Actualización sobre automoción de Foley

Aspectos legales clave del equipo automovilístico de Foley

Análisis realizado por Julie Dautermann, analista de inteligencia competitiva.

Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos relacionados con el replanteamiento de sus estrategias empresariales a largo plazo, inversiones, asociaciones y tecnología. Póngase en contacto con los autores, su socio de Foley o nuestro equipo automovilístico para obtener más información y debatir el tema.

PRINCIPALES NOVEDADES DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

Vanessa Miller y Alejandro Gómez Strozzi, socios de Foley & Lardner , fueron algunos de los ponentes del ^24º Congreso Internacional de la Industria Automotriz ( CIIAM 2026 ), celebrado del 29 al 30 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México.
Se prevé que las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. aumenten un 2,2 % interanual en septiembre de 2026, alcanzando una tasa anualizada desestacionalizada (SAAR) de 16,1 millones de unidades , según un pronóstico conjunto de JD Power y GlobalData. Se proyecta que las ventas de vehículos nuevos en el tercer trimestre de 2026 disminuyan un 0,5 % interanual .

Los fabricantes de automóviles asiáticos están en camino de representar en conjunto más del 50 % de las ventas de vehículos nuevos en EE. UU. por segundo trimestre consecutivo en el tercer trimestre de 2026 , gracias a una mayor variedad de vehículos híbridos y turismos. Se prevé que los tres grandes de Detroit alcancen una cuota de mercado combinada históricamente baja del 36 % en el tercer trimestre de 2026 , ya que priorizan los SUV y las camionetas, que generan mayores márgenes de beneficio, sobre el volumen de ventas.

Según un nuevo informe del ex analista de Bank of America, John Murphy, de la serie "Car Wars", los años modelo 2026 a 2028 Se trata de “la peor sequía de nuevos productos de los últimos tres años”. La escasez de nuevos modelos se atribuye a las consecuencias de la abrupta retirada de los fabricantes de automóviles estadounidenses de los vehículos eléctricos. Murphy también predice que los híbridos de gasolina y electricidad representarán el 34 % de las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos para 2030 .

Se prevé que las ventas mundiales de vehículos nuevos en 2026 caigan un 4,3% interanual, hasta los 88,3 millones de unidades , debido al continuo descenso de las ventas en China y a la incertidumbre del mercado derivada del conflicto en Oriente Medio.
Según un comentario del director ejecutivo de Bosch Norteamérica , los proveedores chinos de primer nivel representan una creciente amenaza competitiva para los fabricantes de piezas en varias regiones.
Los senadores Bernie Moreno (republicano por Ohio) y Elissa Slotkin (demócrata por Michigan) aplazaron una votación acelerada en el Senado de Estados Unidos sobre una ley que prohibiría permanentemente los vehículos chinos en el mercado estadounidense, para así disponer de más tiempo para conseguir el apoyo de otro senador.
Según un informe de The Wall Street Journal , se prevé que el aumento de los costos del transporte afecte prácticamente a todos los sectores de la economía estadounidense. Los precios están subiendo debido a que los desvíos de carga a zonas de conflicto elevan los costos del flete marítimo , los precios récord del diésel provocan recargos y la aplicación más estricta de la ley por parte de la administración Trump reduce el número de camioneros que pueden obtener licencias comerciales .

Según la normativa final emitida por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras el 28 de septiembre, que modifica sustancialmente el programa de Consumo Medio de Combustible Corporativo (CAFE, por sus siglas en inglés) , se espera que los fabricantes de automóviles alcancen un promedio de 34,5 millas por galón para su flota de vehículos ligeros para el año 2031. Esto se compara con el promedio de 50,4 millas por galón exigido por las normas aprobadas durante la presidencia de Biden.

COMERCIO/ARANCELES

Gregory Husisian, socio de Foley & Lardner LLP, fue destacado en International Trade Today por su análisis de los recientes avances en la aplicación de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA, por sus siglas en inglés).
La cuarta ronda de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y México, prevista inicialmente para la semana del 21 de septiembre, fue aplazada y aún no se ha confirmado una nueva fecha.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum propuso enmiendas a la ley aduanera del país que podrían aumentar significativamente el control sobre los valores declarados de las mercancías importadas . Sheinbaum presentó las enmiendas propuestas a la Cámara de Diputados como parte del paquete económico del gobierno para 2027.
Tras la cumbre de la semana pasada entre el presidente Trump y el líder chino Xi Jinping, Estados Unidos y China acordaron extender su tregua comercial vigente por dos meses y anunciaron un plan para reducir los aranceles sobre importaciones “no sensibles” por un valor aproximado de 30 mil millones de dólares provenientes de cada país. Ambas naciones tienen previsto reunirse dos veces más este año para continuar las conversaciones.
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) confirmó que la Fase 3 del Sistema Consolidado de Administración y Procesamiento de Entradas (CAPE, por sus siglas en inglés) se pondrá en marcha el 6 de octubre de 2026. La Fase 3 abarca los reembolsos de los derechos de aduana de la IEEPA sobre ciertas entradas liquidadas definitivamente para los importadores que hayan presentado acciones de protección ante el Tribunal de Comercio Internacional.
La Revista de Comercio Según informes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha comenzado a eliminar de la lista a los importadores registrados que proporcionaron información insuficiente o inexacta, como parte de una iniciativa más amplia para comprender las cadenas de suministro de importación.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) recibirá comentarios hasta el 29 de octubre de 2026 para su informe anual sobre las principales barreras al comercio exterior que afectan a las exportaciones, los servicios y la inversión extranjera directa de Estados Unidos. La USTR solicita información sobre barreras como las empresas estatales, las prácticas anticompetitivas, los subsidios, la evasión arancelaria, la elusión de aranceles y el transbordo.
El presidente Trump amenazó con imponer aranceles adicionales o restricciones comerciales a países europeos por la futura adhesión de Canadá a la UE , calificando la medida de "acto hostil". Además, un reciente memorando presidencial ordenó a las agencias gubernamentales que excluyeran los productos canadienses de los contratos gubernamentales , alegando obstáculos para que las empresas estadounidenses accedan al mercado canadiense a través de la política "Compre productos canadienses".
El presidente Trump promulgó un proyecto de ley de sanciones contra Rusia ( HR 5334 ) que le otorga nuevas facultades para imponer aranceles a los principales compradores de petróleo crudo y gas natural rusos . La ley también extiende la Ley de Sanciones contra Irán de 1996 hasta 2031. La medida contó con apoyo bipartidista , aunque algunos legisladores se opusieron debido a la preocupación de que el presidente pudiera abusar de esta nueva facultad arancelaria.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó preliminarmente que un tipo de tambor de freno de hierro fundido grafitado compactado, importado de China, fue desarrollado para evadir indebidamente los aranceles impuestos a dichos productos procedentes de ese país.
China expresó su oposición a la solicitud de la Unión Europea de establecer un límite voluntario a las ventas de vehículos híbridos chinos en aproximadamente el 15% del mercado de la UE , alegando una violación de las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Según informes, la administración Trump está preparando aranceles a las importaciones de chips de memoria para impulsar la inversión en la producción futura en Estados Unidos. Es probable que estos aranceles eleven los costos para las empresas estadounidenses que dependen de proveedores asiáticos, intensificando la presión derivada de la escasez mundial de chips provocada por el desarrollo de la inteligencia artificial.
Más de 200 importadores, exportadores y grupos de transporte instaron a la USTR a prorrogar la suspensión de los aranceles y tasas de la Sección 301 sobre los buques vinculados a China antes de que expire la suspensión actual de un año el 9 de noviembre.

Fabricantes de equipos originales/proveedores

La producción de la Ford F-150 se detuvo durante varios días en la planta de camiones de Dearborn y en la planta de ensamblaje de Kansas City debido a un problema no especificado con un proveedor .
Según se informa, Honda está considerando Ohio como emplazamiento para una nueva planta en Estados Unidos, con una inversión de 2.500 millones de dólares , que produciría modelos de vehículos híbridos.
Hyundai planea invertir 500 millones de dólares en sus operaciones de fabricación en Alabama para trasladar la producción del Tucson híbrido de Corea del Sur a Montgomery, y ampliar la producción de motores y componentes híbridos.
MP Materials está en camino de comenzar a enviar imanes de tierras raras desde su nueva planta en Texas a GM a finales de este año, cumpliendo así un acuerdo de suministro que las empresas firmaron en 2021.
Las ventas de vehículos fabricados en Estados Unidos en Canadá disminuyeron casi un 20% en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.
Según informes, fabricantes de automóviles chinos como BYD y GAC están buscando ubicaciones de producción en Europa ante la inminente entrada en vigor de las normas de contenido local que podrían implementarse en la región el próximo año. La propuesta de la Comisión Europea, la Ley de Aceleración Industrial, establecería requisitos de contenido local y bajas emisiones de carbono para los productos adquiridos mediante contratación pública, subastas públicas o programas de subvenciones. Las marcas chinas representaron un récord del 11,7 % de las ventas de automóviles nuevos en Europa en agosto .
Según se informa, Mercedes está considerando recortes de costes laborales por valor de 911 millones de dólares en Alemania para evitar el posible cierre de dos plantas.
Unifor y Stellantis siguen en un punto muerto respecto a la propuesta de venta por parte del fabricante de automóviles de la planta de ensamblaje inactiva de Brampton, en Ontario, al contratista de defensa Roshel . Esto se produce tras la expiración del convenio colectivo el 20 de septiembre.
Toyota estimó que podría costar hasta 6.400 millones de dólares anuales en todas las empresas de su grupo y en ciertos proveedores para respaldar la modernización de las fábricas, la automatización de la logística y la instalación de 400.000 robots humanoides y no humanoides a partir de 2028.
Boston Dynamics ha inaugurado su Centro de Aplicaciones Robóticas Metaplant en la planta Georgia Metaplant de Hyundai Motor Group , donde entrenará a robots humanoides para tareas de fabricación. Boston Dynamics, filial de Hyundai Motor desde julio, respaldará el plan inicial de Hyundai de desplegar 25 000 robots Atlas en sus plantas globales durante los próximos años.
El 17 de septiembre, Lockheed Martin anunció la recepción del primer envío de componentes esenciales fabricados por GM Defense para el misil interceptor PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE). Según un análisis de Tomorrow's Affairs, este primer envío demuestra que GM Defense puede producir los componentes necesarios según las especificaciones de Lockheed, y la siguiente serie permitirá determinar el volumen que GM puede suministrar mensualmente de forma constante.

TECNOLOGÍAS AUTÓNOMAS Y SOFTWARE PARA VEHÍCULOS

Un análisis reciente de PwC demostró que los patrones de inversión en inteligencia artificial difieren notablemente entre los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores . Los proveedores , que representan aproximadamente el 20 % de la inversión en IA, adoptan un enfoque específico con programas centrados en "innovaciones modulares a nivel de componentes, como sensores de percepción para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), unidades de control con IA y herramientas de fabricación con IA que se integran con los sistemas de los OEM". Los OEM están invirtiendo aproximadamente el 75 % del capital de IA automotriz en una amplia gama de áreas que incluyen infraestructura de entrenamiento de IA a gran escala, plataformas de datos para flotas, conducción autónoma, vehículos definidos por software, cadena de suministro, desarrollo de vehículos y funciones empresariales.
La empresa de tecnología de conducción autónoma Aurora Innovation prevé tener más de 30.000 camiones autónomos en circulación para finales de 2030, según las novedades presentadas durante su Día del Analista e Inversor de 2026 .
La empresa china Momenta , desarrolladora de software para la conducción autónoma , se asociará con Dongfeng Stellantis Automotive Technology (Wuhan) Co., Ltd. para desarrollar tecnología avanzada de asistencia al conductor para los nuevos modelos de Peugeot y Jeep en mercados como China y Europa.

TENDENCIAS DEL MERCADO Y REGULACIÓN

The Wall Street Journal Según los informes, un número creciente de fabricantes de automóviles están adoptando normas de "precios mínimos de publicidad" para los concesionarios , a medida que más consumidores expresan su preferencia por evitar el regateo y en medio de un mayor escrutinio por parte de la Comisión Federal de Comercio sobre las tácticas publicitarias de los concesionarios.
Después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara la Ley de Radio AM para Todos los Vehículos , el presidente del Comité de Comercio del Senado, Ted Cruz (republicano por Texas), y el senador Edward J. Markey (demócrata por Massachusetts) instaron al Senado a impulsar la medida, que obligaría a los fabricantes de automóviles a instalar sintonizadores de radio AM en los vehículos nuevos.
Deutsche Bank prevé que los precios del cobre podrían aumentar un 50% con respecto a los niveles actuales, hasta alcanzar los 10 dólares por libra en el segundo trimestre de 2027 , en medio del histórico acopio de reservas por parte de Estados Unidos y China.

VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

Tesla se alzó como proveedor principal en un pedido de 2.500 camiones eléctricos de batería de Clase 8 por parte de una nueva coalición de transportistas, ZET SCALE, que desplegará los camiones en diez centros de distribución de mercancías durante los próximos años.
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que exige a los fabricantes que proporcionen precios minoristas sugeridos para camiones eléctricos medianos y pesados que cumplan los requisitos para recibir incentivos, antes del 1 de enero de 2027.
Nissan tiene previsto que los vehículos híbridos sean su "sistema de propulsión principal" en Norteamérica para 2030.
Aunque Canadá limita las importaciones chinas de vehículos eléctricos , se informa que las baterías, los motores y otros componentes fabricados en China siguen entrando en el mercado en volúmenes significativos , y pueden representar hasta la mitad del valor de un vehículo.
Según un informe de Crain's Detroit , Michigan redujo su paquete de incentivos para el fabricante de baterías Our Next Energy después de que la empresa rebajara sus objetivos de contratación y cambiara su enfoque de los vehículos eléctricos a los clientes de defensa y ferrocarriles .
La empresa china Geely presentó una nueva tecnología de carga para vehículos eléctricos capaz de recargar una batería del 10 % a casi su totalidad en menos de cinco minutos. Esta tecnología utiliza un modelo de inteligencia artificial desarrollado en colaboración con StepFun para predecir la temperatura de la batería y ajustar la potencia de carga.
Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) publicados el 24 de septiembre, los modelos híbridos-eléctricos representaron el 36,6% del mercado total de la UE en los primeros ocho meses de 2026, mientras que los vehículos eléctricos de batería (BEV) representaron el 21,7% y los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) el 10% del mercado.

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