Experiencia representativa

• Representó a Canadian Solar, Inc. en la adquisición de Recurrent Energy LLC. La adquisición aumentó la cartera total de proyectos solares de Canadian Solar en 4,0 gigavatios (GW) hasta un total de 8,5 GW y añadió aproximadamente 1,0 GW de proyectos en fase avanzada. La transacción fue galardonada con el premio M&A Advisor Award al acuerdo transfronterizo del año (entre 250 y 550 millones de dólares) en la 14.ª gala anual de los premios M&A Advisor Awards, celebrada el 17 de noviembre de 2015.
• Representó a Exelon Generation Company en su acuerdo para adquirir John Deere Renewables por 900 millones de dólares. El acuerdo proporcionó a Exelon un equipo consolidado de desarrollo eólico compuesto por tres docenas de parques eólicos en funcionamiento con una capacidad instalada total de 735 megavatios, así como tres proyectos a corto plazo con una capacidad total de 230 megavatios, que se encuentran en fases avanzadas de desarrollo. La transacción ha sido recientemente nombrada «Mejor operación de fusiones y adquisiciones» por el boletín Power Finance & Risk Newsletter de Institutional Investor.
• Representó a Sunoco, Inc. en la venta de su refinería en Toledo, Ohio, a Toledo Refining Company LLC, una filial de propiedad exclusiva de PBF Holding Company LLC, por aproximadamente 400 millones de dólares (que consisten en 200 millones de dólares en efectivo y un pagaré a dos años por valor de 200 millones de dólares). Además, el contrato de compraventa incluye un pago de participación de hasta 125 millones de dólares basado en la rentabilidad futura de la refinería.
• Representó a SBA Communications Corporation, uno de los principales propietarios y operadores independientes de infraestructura de comunicaciones inalámbricas, en un acuerdo valorado en 973 millones de dólares para adquirir la cartera de acuerdos de licencia de Pacific Gas and Electric Company (PG&E) para instalaciones celulares en más de 700 torres de transmisión eléctrica de PG&E en el norte de California.
• Representó como coasesor a RWE AG (RWE), una empresa líder en energías renovables, en su reciente acuerdo de compra con Con Edison, Inc., de todas las acciones de Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. (CEB), un operador y desarrollador líder de proyectos de energías renovables en los Estados Unidos, por un precio de compra basado en un valor empresarial de 6800 millones de dólares.
• Representamos a Balanced Rock Power, una empresa con sede en Utah dedicada al desarrollo de proyectos de energía renovable a gran escala y de alta calidad, en la finalización de una inversión de capital por parte de SG Energy, una empresa israelí dedicada a la energía renovable.
• Representó a Interstate Power and Light Company en la venta de sus participaciones en la central nuclear Duane Arnold a FPL Group por 380 millones de dólares.
• Representó a las filiales de servicios públicos de Integrys Energy y Alliant Energy en la venta de la central nuclear de Kewaunee a Dominion Resources por 200 millones de dólares.
• Representó a Interstate Power and Light Company en la venta de todos sus activos de transmisión eléctrica (39 kV y superiores) en Iowa, Illinois, Minnesota y Misuri a ITC Holdings Corp. por 784 millones de dólares.
• Representó a IDEX Corporation en su adquisición de KZValve, LLC, reforzando la experiencia de IDEX en el suministro de soluciones críticas para aplicaciones agrícolas e industriales.
• Representó a IDEX Corporation en la adquisición de Flow Management Devices, LLC (Flow MD), un proveedor privado de sistemas de medición de caudal que garantizan la precisión de la transferencia de custodia en la industria del petróleo y el gas.
• Representó a SunCoke Energy, Inc. en la venta de su negocio de minería de carbón a Revelation Energy, LLC, en una transacción que incluye prácticamente todos los activos restantes de SXC relacionados con la minería de carbón, arrendamientos mineros, bienes inmuebles y costes de recuperación minera.
• Representó a SunCoke Energy Partners, L.P. en su acuerdo con Raven Energy Holdings, LLC, una filial de The Cline Group, para adquirir Convent Marine Terminal en Convent, Luisiana, por 412 millones de dólares.
• Representar a una empresa líder de servicios públicos con sede en el Medio Oeste y a su filial no regulada en relación con su decisión de desprenderse total o parcialmente de su segmento de comercialización y marketing energético, junto con las transacciones resultantes.
• Representó a un fondo de capital privado líder centrado en el sector energético y a las empresas de su cartera en la adquisición, financiación y desinversión de numerosos activos energéticos regionales en todo Estados Unidos.
• Representó a North American Natural Resources, Inc. (NANR) y a sus empresas asociadas North American Biofuels, LLC y North American-Central, LLC, en su venta a Kinder Morgan, Inc. (KMI), una de las mayores empresas de infraestructuras energéticas de Norteamérica. La adquisición de 135 millones de dólares en precio de compra combinado y costes de transacción relacionados incluye siete instalaciones de conversión de gas de vertedero en energía en Michigan y Kentucky.
• Representó a New Energy Equity, una empresa nacional de financiación y desarrollo solar integral, en la venta del 100% de sus participaciones a ALLETE, un proveedor de energía que invierte en infraestructuras de transmisión y otros negocios centrados en la energía.