Un hombre con traje oscuro de raya diplomática y corbata azul claro sonríe en el fondo borroso de un despacho de abogados.

Brian L. Lucareli

Director de Foley Private Client Services

Brian L. Lucareli

Director de Foley Private Client Services

Brian L. Lucareli es Director de Foley Private Client Services y copresidente del Family Office Group de la empresa. En su función, Brian es responsable del desarrollo estratégico y el despliegue de Private Client Services, la solución multimillonaria de family office de la empresa que proporciona servicios de administración de fideicomisos y gestión patrimonial a los fideicomisarios y clientes socios de la empresa. Brian trabaja en estrecha colaboración con nuestros socios fideicomisarios y clientes, asesorándoles sobre soluciones de family office, estrategias de asignación de activos fiduciarios y diligencia debida y selección de gestores/consultores de inversiones. Brian también es miembro con derecho a voto en el Comité de Planes de Jubilación de la firma y es el presentador de nuestra exitosa Ten-Minute Interview Series, una serie mensual de breves grabaciones en vídeo sobre temas de interés para ejecutivos de family offices y posibles clientes de family offices. Antes de incorporarse a Foley & Lardner LLP, Brian desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el sector de los servicios financieros y las family offices, y más recientemente dirigió la división de gestión de patrimonios de un holding de servicios financieros de quinta generación.

Experiencia representativa

Brian utiliza sus conocimientos únicos sobre inversiones y su formación jurídica para asesorar a fideicomisarios y clientes en la selección y diligencia debida de empresas gestoras/consultoras de inversiones. Recientemente, Brian dirigió con éxito un proceso formal de búsqueda de gestores/consultores de inversiones para una family office de 100 millones de dólares y una relación fiduciaria independiente de 115 millones de dólares. Además, Brian asesora en el desarrollo e implantación de Declaraciones de Política de Inversión (IPS) dentro de complejas relaciones fiduciarias con clientes.

Premios y reconocimientos

A principios de su carrera, Brian fue reconocido como uno de los mejores gestores de programas de corretaje del país por la revista Bank Investment Consultant. Brian también ha escrito numerosos artículos en el sector de la gestión de patrimonios.

Participación comunitaria

  • Miembro del Consejo de Administración de una sociedad fiduciaria privada de Wyoming
  • Miembro del Consejo de Administración de una Single Family Office de Ohio
  • Miembro del Subcomité de Inversiones del Children's Hospital Wisconsin & Health System
  • Miembro del Comité de Dotación, Boys and Girls Club of Greater Milwaukee
  • Miembro del Comité de Inversiones de la Fundación Comunitaria de Racine
  • Consejo de Administración, Comité de Inversiones, Catholic Community Foundation
6 de noviembre de 2025 Vídeo

Entrevista de diez minutos: Profesionales de la inversión y family offices

Brian Lucareli, director de Foley Private Client Services (PCS) y copresidente del grupo Family Offices, se sienta con Evan Stone, socio y miembro de nuestro grupo Fund Formation and Investment Management, en una entrevista de 10 minutos para hablar de la relación entre los profesionales de la inversión y las family offices. Durante esta sesión, Evan comparte sus ideas sobre las estructuras típicas de las family offices, los retos operativos y las implicaciones normativas cuando una family office no mantiene su independencia y actúa como asesor comercial.
1 de octubre de 2025 Vídeo

Entrevista de diez minutos: Consideraciones exclusivas sobre seguros para personas con grandes patrimonios

Brian Lucareli, director de Foley Private Client Services (PCS) y copresidente del grupo Family Offices, se sienta con Ethan Lenz, socio y ex presidente de nuestra práctica de Seguros, para una entrevista de 10 minutos para discutir consideraciones únicas de seguros para individuos de alto patrimonio y oficinas familiares. Durante la sesión, Ethan ofreció una visión general del tipo de seguro que los particulares con grandes patrimonios y las family offices deberían tener en cuenta y los riesgos asociados. También se refirió a las consideraciones en materia de seguros para las inversiones y empresas en cartera de las family offices.
14 de agosto de 2025 Vídeo

Entrevista de diez minutos: Inversiones relacionadas con los programas

Brian Lucareli, director de Foley Private Client Services (PCS) y copresidente del grupo Family Offices, se sienta con Jason Kohout, socio y copresidente del grupo, en una entrevista de 10 minutos para hablar de la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Durante esta sesión, Jason se centró en las exenciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones y otras oportunidades de planificación.
15 de julio de 2025 Vídeo

Entrevista de diez minutos: El gran proyecto de ley: riesgos, movimientos y oportunidades

Brian Lucareli, director de Foley Private Client Services (PCS) y copresidente del grupo Family Offices, se sienta con Jason Kohout, socio y copresidente del grupo, en una entrevista de 10 minutos para hablar de la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Durante esta sesión, Jason se centró en las exenciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones y otras oportunidades de planificación.
12 de mayo de 2025 Vídeo

Entrevista de diez minutos: Estructuración de inversiones de riesgo para Family Offices

Brian Lucareli, director de Foley Private Client Services (PCS) y copresidente del grupo Family Offices, se sienta con Mark Mallery, abogado senior y miembro del grupo Transactions de Foley, en una entrevista de 10 minutos para hablar de cómo estructurar las inversiones de riesgo para las family offices.
16 de abril de 2025 Vídeo

Entrevista de diez minutos: Reducción de las diferencias de valoración de las fusiones y adquisiciones mediante beneficios y refinanciaciones

Brian Lucareli, director de Foley Private Client Services (PCS) y copresidente del grupo Family Offices, se sienta con Arthur Vorbrodt, abogado senior y miembro del grupo Transactions de Foley, en una entrevista de 10 minutos para hablar sobre cómo salvar las diferencias de valoración de las fusiones y adquisiciones con earnouts y rollovers.