Brian L. Lucareli
Director de Foley Private Client Services
Brian L. Lucareli
Director de Foley Private Client Services
Brian L. Lucareli es Director de Foley Private Client Services y copresidente del Family Office Group de la empresa. En su función, Brian es responsable del desarrollo estratégico y el despliegue de Private Client Services, la solución multimillonaria de family office de la empresa que proporciona servicios de administración de fideicomisos y gestión patrimonial a los fideicomisarios y clientes socios de la empresa. Brian trabaja en estrecha colaboración con nuestros socios fideicomisarios y clientes, asesorándoles sobre soluciones de family office, estrategias de asignación de activos fiduciarios y diligencia debida y selección de gestores/consultores de inversiones. Brian también es miembro con derecho a voto en el Comité de Planes de Jubilación de la firma y es el presentador de nuestra exitosa Ten-Minute Interview Series, una serie mensual de breves grabaciones en vídeo sobre temas de interés para ejecutivos de family offices y posibles clientes de family offices. Antes de incorporarse a Foley & Lardner LLP, Brian desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el sector de los servicios financieros y las family offices, y más recientemente dirigió la división de gestión de patrimonios de un holding de servicios financieros de quinta generación.
Experiencia representativa
Brian utiliza sus conocimientos únicos sobre inversiones y su formación jurídica para asesorar a fideicomisarios y clientes en la selección y diligencia debida de empresas gestoras/consultoras de inversiones. Recientemente, Brian dirigió con éxito un proceso formal de búsqueda de gestores/consultores de inversiones para una family office de 100 millones de dólares y una relación fiduciaria independiente de 115 millones de dólares. Además, Brian asesora en el desarrollo e implantación de Declaraciones de Política de Inversión (IPS) dentro de complejas relaciones fiduciarias con clientes.
Premios y reconocimientos
A principios de su carrera, Brian fue reconocido como uno de los mejores gestores de programas de corretaje del país por la revista Bank Investment Consultant. Brian también ha escrito numerosos artículos en el sector de la gestión de patrimonios.
Participación comunitaria
- Miembro del Consejo de Administración de una sociedad fiduciaria privada de Wyoming
- Miembro del Consejo de Administración de una Single Family Office de Ohio
- Miembro del Subcomité de Inversiones del Children's Hospital Wisconsin & Health System
- Miembro del Comité de Dotación, Boys and Girls Club of Greater Milwaukee
- Miembro del Comité de Inversiones de la Fundación Comunitaria de Racine
- Consejo de Administración, Comité de Inversiones, Catholic Community Foundation