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Un hombre con un traje oscuro a rayas y corbata azul claro sonríe de pie en el fondo borroso del pasillo de un bufete de abogados.

Brian L. Lucareli

Director de Servicios Privados para Clientes de Foley

Brian L. Lucareli

Director de Servicios Privados para Clientes de Foley

Brian L. Lucareli es director de Servicios para Clientes Privados de Foleyy copresidente del Grupo de Family Office dentro de la empresa. En su cargo, Brian es responsable del desarrollo estratégico y la implementación de los Servicios para Clientes Privados, la solución de family office multimillonaria de la empresa que proporciona servicios de administración de fideicomisos y gestión patrimonial a los fideicomisarios asociados y clientes de la empresa. Brian trabaja en estrecha colaboración con nuestros fideicomisarios asociados y clientes, asesorándoles sobre soluciones de family office, estrategias de asignación de activos fiduciarios y la selección y diligencia debida de gestores y consultores de inversiones. Brian también es miembro con derecho a voto del Comité de Planes de Jubilación de la empresa y es el presentador de nuestra exitosa serie de entrevistas de diez minutos, una serie mensual de breves grabaciones en vídeo sobre temas de interés para los ejecutivos de family office y los posibles clientes de family office. Antes de incorporarse a Foley & Lardner LLP, Brian dedicó la mayor parte de su carrera a los sectores de los servicios financieros y family office, y más recientemente dirigió la división de gestión patrimonial de una sociedad de cartera de servicios financieros de quinta generación.

Experiencia representativa

Brian utiliza sus conocimientos únicos en materia de inversiones y su experiencia jurídica para asesorar a los fideicomisarios asociados y a los clientes sobre la selección y la diligencia debida de las empresas gestoras y consultoras de inversiones. Recientemente, Brian ha dirigido con éxito un proceso formal de búsqueda de gestores y consultores de inversiones para una oficina familiar de 100 millones de dólares estadounidenses y una relación fiduciaria independiente de 115 millones de dólares estadounidenses. Además, Brian asesora sobre el desarrollo y la implantación de declaraciones de política de inversión (IPS) en el marco de relaciones fiduciarias complejas con clientes.

Premios y reconocimientos

Brian fue reconocido al principio de su carrera como uno de los mejores gestores de programas de corretaje del país por la revista Bank Investment Consultant. Brian también ha escrito numerosos artículos sobre el sector de la gestión patrimonial.

Participación en la comunidad

  • Miembro del Consejo de Administración de una empresa fiduciaria privada de Wyoming.
  • Miembro del Consejo de Administración de una oficina familiar unifamiliar de Ohio.
  • Miembro del Subcomité de Inversiones del Children's Hospital Wisconsin & Health System
  • Miembro del Comité de Dotación del Boys and Girls Club of Greater Milwaukee
  • Miembro del Comité de Inversiones de la Fundación Comunitaria Racine
  • Junta Directiva, Comité de Inversiones, Fundación de la Comunidad Católica
27 de enero de 2026 Vídeo

Entrevista de diez minutos: Uso de protectores fiduciarios en instrumentos fiduciarios

Brian Lucareli, director de Foley Private Client Services (PCS) y copresidente del grupo Family Offices, entrevista a Jamil Daoud, socio del departamento de Planificación Patrimonial, sobre el uso de protectores fiduciarios en los instrumentos fiduciarios.
6 de noviembre de 2025 Vídeo

Entrevista de diez minutos: profesionales de la inversión y oficinas familiares

Brian Lucareli, director de Foley Private Client Services (PCS) y copresidente del grupo Family Offices, se sienta con Evan Stone, socio y miembro de nuestro grupo de Constitución de Fondos y Gestión de Inversiones, para una entrevista de 10 minutos en la que hablan de la relación entre los profesionales de la inversión y las oficinas familiares. Durante esta sesión, Evan comparte sus conocimientos sobre las estructuras típicas de las family offices, los retos operativos y las implicaciones normativas cuando una family office no mantiene su independencia y actúa como asesor comercial.
1 de octubre de 2025 Vídeo

Entrevista de diez minutos: Consideraciones únicas sobre seguros para personas con un elevado patrimonio neto

Brian Lucareli, director de Foley Private Client Services (PCS) y copresidente del grupo Family Offices, se sienta con Ethan Lenz, socio y antiguo presidente de nuestra práctica de seguros, para una entrevista de 10 minutos en la que hablan sobre consideraciones únicas en materia de seguros para personas con un elevado patrimonio neto y family offices. Durante la sesión, Ethan ofreció una visión general del tipo de seguros que las personas con un elevado patrimonio neto y las family offices deberían considerar, así como los riesgos asociados. También abordó las consideraciones en materia de seguros para las empresas e inversiones de la cartera de las family offices.
14 de agosto de 2025 Vídeo

Entrevista de diez minutos: Inversiones relacionadas con programas

Brian Lucareli, director de Foley Private Client Services (PCS) y copresidente del grupo Family Offices, se sienta con Jason Kohout, socio y copresidente, para una entrevista de 10 minutos en la que hablan sobre la Ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Durante esta sesión, Jason se centró en las exenciones del impuesto sobre donaciones patrimoniales y otras oportunidades de planificación.
15 de julio de 2025 Vídeo

Entrevista de diez minutos: El gran y hermoso Bill al descubierto: riesgos, movimientos y oportunidades

Brian Lucareli, director de Foley Private Client Services (PCS) y copresidente del grupo Family Offices, se sienta con Jason Kohout, socio y copresidente, para una entrevista de 10 minutos en la que hablan sobre la Ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Durante esta sesión, Jason se centró en las exenciones del impuesto sobre donaciones patrimoniales y otras oportunidades de planificación.
12 de mayo de 2025 Vídeo

Entrevista de diez minutos: Estructuración de inversiones de riesgo para oficinas familiares

Brian Lucareli, director de Foley Private Client Services (PCS) y copresidente del grupo Family Offices, se sienta con Mark Mallery, asesor sénior y miembro del grupo Transactions de Foley, para una entrevista de 10 minutos en la que hablan sobre cómo estructurar las inversiones de riesgo para las oficinas familiares.