Brian L. Lucareli
Director de Servicios Privados para Clientes de Foley
Brian L. Lucareli
Director de Servicios Privados para Clientes de Foley
Brian L. Lucareli es director de Servicios para Clientes Privados de Foleyy copresidente del Grupo de Family Office dentro de la empresa. En su cargo, Brian es responsable del desarrollo estratégico y la implementación de los Servicios para Clientes Privados, la solución de family office multimillonaria de la empresa que proporciona servicios de administración de fideicomisos y gestión patrimonial a los fideicomisarios asociados y clientes de la empresa. Brian trabaja en estrecha colaboración con nuestros fideicomisarios asociados y clientes, asesorándoles sobre soluciones de family office, estrategias de asignación de activos fiduciarios y la selección y diligencia debida de gestores y consultores de inversiones. Brian también es miembro con derecho a voto del Comité de Planes de Jubilación de la empresa y es el presentador de nuestra exitosa serie de entrevistas de diez minutos, una serie mensual de breves grabaciones en vídeo sobre temas de interés para los ejecutivos de family office y los posibles clientes de family office. Antes de incorporarse a Foley & Lardner LLP, Brian dedicó la mayor parte de su carrera a los sectores de los servicios financieros y family office, y más recientemente dirigió la división de gestión patrimonial de una sociedad de cartera de servicios financieros de quinta generación.
Experiencia representativa
Brian utiliza sus conocimientos únicos en materia de inversiones y su experiencia jurídica para asesorar a los fideicomisarios asociados y a los clientes sobre la selección y la diligencia debida de las empresas gestoras y consultoras de inversiones. Recientemente, Brian ha dirigido con éxito un proceso formal de búsqueda de gestores y consultores de inversiones para una oficina familiar de 100 millones de dólares estadounidenses y una relación fiduciaria independiente de 115 millones de dólares estadounidenses. Además, Brian asesora sobre el desarrollo y la implantación de declaraciones de política de inversión (IPS) en el marco de relaciones fiduciarias complejas con clientes.
Premios y reconocimientos
Brian fue reconocido al principio de su carrera como uno de los mejores gestores de programas de corretaje del país por la revista Bank Investment Consultant. Brian también ha escrito numerosos artículos sobre el sector de la gestión patrimonial.
Participación en la comunidad
- Miembro del Consejo de Administración de una empresa fiduciaria privada de Wyoming.
- Miembro del Consejo de Administración de una oficina familiar unifamiliar de Ohio.
- Miembro del Subcomité de Inversiones del Children's Hospital Wisconsin & Health System
- Miembro del Comité de Dotación del Boys and Girls Club of Greater Milwaukee
- Miembro del Comité de Inversiones de la Fundación Comunitaria Racine
- Junta Directiva, Comité de Inversiones, Fundación de la Comunidad Católica