Spencer Moats ejerce principalmente en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, capital privado, derecho bursátil, mercados de capitales y gobierno corporativo. Es socio del departamento de Transacciones de la firma y líder del departamento de Capital Privado y Capital Riesgo.
La práctica de Spencer es en gran medida independiente del sector, aunque cuenta con una amplia experiencia en la representación de clientes de los sectores de la fabricación, la alimentación y las bebidas, los servicios empresariales, la sanidad, el ocio y la hostelería, y la tecnología.
Fusiones y adquisiciones; Capital privado
En sus casi 20 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, Spencer ha asesorado a clientes en más de 150 fusiones, adquisiciones, desinversiones, empresas conjuntas y otras operaciones de combinación de negocios, tanto públicas como privadas, con un valor total superior a los 25 000 millones de dólares estadounidenses. Su amplia experiencia incluye la representación de clientes en operaciones con un valor inferior a 10 millones de dólares estadounidenses y superior a 1000 millones de dólares estadounidenses.
Spencer presta o ha prestado servicios como asesor en fusiones y adquisiciones a varios patrocinadores de capital privado y sus empresas de cartera, entre los que se incluyen Ara Partners, Barnes Group (empresa de cartera de Apollo Global Management), Charter Next Generation (empresa de cartera de KKR y Leonard Green & Partners), Chase Corporation (empresa de cartera de KKR), CIRCOR International (empresa de cartera de KKR), Dara Knot Capital Partners, Fortifi (empresa de la cartera de KKR), Generation Growth Capital, GHK Capital, Industrial Physics (empresa de la cartera de KKR), Junction Capital Partners, LOUD Capital, Mill Rock Capital, Northern Lakes Capital, Numotion (empresa de la cartera de AEA Investors), Pace Labs (empresa de la cartera de Leonard Green & Partners y Aurora Capital Partners), Paralign Capital Partners, Sky Island Capital y Stratiq Capital.
Además de su experiencia en fusiones y adquisiciones de capital privado, Spencer ha llevado a cabo operaciones de fusiones y adquisiciones para empresas de la lista Fortune 500, así como para empresas de tamaño medio que cotizan en bolsa y empresas privadas nacionales e internacionales. Spencer también tiene una experiencia transaccional única en la representación de empresas propiedad de planes de participación accionarial de los empleados (ESOP) y empresas en proceso de transición de propiedad a un ESOP.
Empresas y valores
Además de su sólida práctica en fusiones y adquisiciones, Spencer asesora a clientes sobre el cumplimiento de las leyes estatales y federales de valores y ayuda a clientes que cotizan en la Bolsa de Nueva York y el NASDAQ a preparar y revisar informes para la SEC y la bolsa de valores. También representa a emisores en transacciones de valores, incluidas ofertas públicas y privadas de acciones y títulos de deuda. Spencer ha completado numerosas ofertas de valores con ingresos totales superiores a los 5000 millones de dólares estadounidenses.
La experiencia de Spencer en materia de derecho bursátil y gobierno corporativo también incluye el asesoramiento a clientes en relación con la defensa contra adquisiciones y disputas por el control de la representación, incluida la defensa de empresas frente a inversores activistas reconocidos, como Carl Icahn.
Asesor jurídico externo
Spencer ejerce como asesor jurídico externo de varias empresas, incluidas empresas de cartera de capital privado, y asesora en todos los asuntos relacionados con el derecho societario y bursátil.
Experiencia representativa
Transacciones de capital privado
- Asesoró a Aksiom Partners en relación con su adquisición de Jernbro Industrial Services AB.
- Asesoró a Aksiom Partners en relación con su adquisición de Axesat S.A.
- Asesoró a Ara Partners en relación con su adquisición de Sweat Energy Services (ahora conocida como Path Environmental Technology).
- Asesoró a Ara Partners en relación con su adquisición de Earth Energy (ahora BioVeritas).
- Asesoró a Charter Next Generation (empresa de la cartera de KKR y Leonard Green & Partners) en relación con su adquisición de Polymer Film & Bag.
- Asesoró a Charter Next Generation (empresa de la cartera de KKR y Leonard Green & Partners) en relación con su adquisición de Legacy Flexo.
- Asesoró a Charter Next Generation (empresa de la cartera de KKR y Leonard Green & Partners) en relación con la compra de activos de Printpack, Inc.
- Asesoró a Chase Corporation (empresa de la cartera de KKR) en relación con su adquisición de United Resin.
- Asesoró a CIRCOR International (empresa de la cartera de KKR) en relación con su adquisición de activos de Flowserve.
- Asesoró a Dara Knot Capital Partners en relación con su adquisición de PropertyRate y numerosas adquisiciones adicionales.
- Asesoró a Fortifi (empresa de la cartera de KKR) en relación con su adquisición de Nothum Manufacturing Company.
- Asesoró a Generation Growth Capital en relación con su adquisición de 3rd Dimension Industrial 3D Printing.
- Asesoró a Industrial Physics (empresa de la cartera de KKR) en relación con su adquisición de Sensory Analytics.
- Asesoramos a Junction Capital Partners en relación con su adquisición de Chisos Energy.
- Asesoramos a Junction Capital Partners en relación con su adquisición de Lethbridge BioGas.
- Asesoró a Junction Capital Partners en relación con su adquisición de Wilkinson Chemical.
- Asesoró a Mill Rock Capital en relación con su adquisición de Asbury Carbons.
- Asesoró a Northern Lakes Capital en relación con su adquisición de E.A. Quinn Landscape Contracting (ahora Priority Green Landscaping) y numerosas adquisiciones adicionales.
- Asesoramos a Numotion (empresa de la cartera de AEA Investors) en relación con casi una docena de adquisiciones complementarias de empresas especializadas en sillas de ruedas y productos médicos.
- Asesoramos a Numotion en relación con la venta de la empresa por parte de Audax Group a AEA Investors.
- Asesoramos a Pace Labs (empresa de la cartera de Leonard Green & Partners y Aurora Capital Partners) en relación con su adquisición de Patriot Environmental Laboratory Services.
- Asesoró a Sky Island Capital en relación con su adquisición de Polished Metals y numerosas adquisiciones adicionales.
Transacciones estratégicas
- Asesoramos a American Appraisal en relación con su venta a Duff & Phelps.
- Asesoramos a Amrize en relación con la adquisición de activos de Ashby Investments.
- Asesoramos a Barnes Group en relación con la venta de su negocio Associated Spring a One Equity Partners.
- Asesoramos a Brady Corporation en relación con la venta de su negocio de controles de acceso.
- Asesoramiento a Brady Corporation en relación con la venta de AIO Acquisition, Inc.
- Asesoramos a Brady Corporation en relación con su adquisición de American Barcode.
- Asesoramos a Brady Corporation en relación con su adquisición de Mecco Partners.
- Asesoramos a Bureau Veritas en relación con su adquisición de Bradley Construction Management.
- Asesoró a Caterpillar Inc. en relación con su adquisición de Marble Robot.
- Asesoró a Caterpillar Inc. en relación con su adquisición de Enhanced Energy Group.
- Asesoró a Cummins Inc. en relación con su empresa conjunta de transmisiones manuales automatizadas con Eaton Corporation, por un valor aproximado de 1250 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoró a Cummins Inc. en relación con su adquisición del negocio de pilas de combustible de GE a General Electric Corporation.
- Asesoró a EMC Insurance Group Inc. en relación con su operación de privatización por un valor aproximado de 350 millones de dólares.
- Asesoró a Freudenberg North America en relación con su adquisición de Blue Pacific Flavors.
- Asesoramos a Gehl Foods (ahora Gehl Food & Beverage) en relación con su venta a Wind Point Partners.
- Asesoramos a Lippman Jungers (ahora CenterPeak) en relación con su venta a Main Street Capital.
- Asesoró a Magnetek Inc. en relación con su venta por aproximadamente 190 millones de dólares estadounidenses a Columbus McKinnon.
- Asesoró a MAKO Surgical Corp. en relación con su venta por aproximadamente 1650 millones de dólares estadounidenses a Stryker Corporation.
- Asesoramos a Neostella en relación con su venta a Hampton Roads Capital.
- Asesoramos a OMRON Corporation en relación con su adquisición de Adept Technology por aproximadamente 200 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoró al senador Herb Kohl en relación con la venta, por aproximadamente 550 millones de dólares estadounidenses, de la franquicia de baloncesto Milwaukee Bucks a los inversores de fondos de cobertura Wes Edens y Marc Lasry.
- Asesoró a The Marcus Corporation en relación con su adquisición de la cadena de cines Wehrenberg.
- Asesoró a The Marcus Corporation en relación con su adquisición, por aproximadamente 126 millones de dólares estadounidenses, de la cadena de cines Movie Tavern.
- Asesoró a U.S. AutoForce en relación con su adquisición de Tire's Warehouse.
- Asesoramos a Vectorform en relación con su venta a NTT Data.
Transacciones ESOP
- Asesoramos a Palmer Holland en relación con su venta a un plan de participación accionarial para empleados (ESOP).
- Asesoramos a Paper Machinery Corporation en relación con su venta a un plan de participación accionarial para empleados (ESOP).
- Asesoró a Paralign Capital Partners en relación con su inversión en JDS Industries, propiedad de un plan de participación accionarial (ESOP).
- Asesoramos a Mill Rock Capital en relación con su adquisición de Asbury Carbons, una empresa participada parcialmente por un plan de propiedad accionarial de los empleados (ESOP).
- Asesoramos a American Appraisal, una empresa participada parcialmente por un plan de propiedad accionarial de los empleados (ESOP), en relación con su venta a Duff & Phelps.
Defensa de los accionistas activistas
- Asesoró a Oshkosh Corporation en relación con su exitosa lucha por el control de la empresa y la defensa contra la oferta pública de adquisición hostil de Carl Icahn.
Premios y reconocimientos
- The Best Lawyers in America® – Derecho de fusiones y adquisiciones (2024, 2025)
- Wisconsin Super Lawyers®– Rising Stars (2014 – 2022)
Afiliaciones
- Miembro del Colegio de Abogados de Milwaukee
- Miembro de la Asociación Americana de Abogados
Participación comunitaria
- Miembro de la junta directiva de Junior Achievement of Wisconsin.
- Miembro de la junta directiva de la Asociación para el Crecimiento Corporativo (ACG) de Wisconsin.
- Miembro de la junta directiva de la Fundación del Hospital Rogers Memorial.
Foley Advises Square Robot in New Funding and Partnership
Los abogados de Foley exploran el creciente entusiasmo por los planes de acciones para empleados
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