Experiencia representativa

Mercados de capitales y operaciones con valores

• Representó a Firefly Aerospace en relación con su oferta pública inicial por valor de 1000 millones de dólares.*
• Representó a York Space Systems en relación con su oferta pública inicial por valor de 630 millones de dólares estadounidenses.*
• Representó a Once Upon a Farm, PBC, en relación con su oferta pública inicial por valor de 198 millones de dólares estadounidenses.*
• Representó a Agiliti, Inc., una empresa de la cartera de Thomas H. Lee Partners, en su oferta pública inicial por un valor aproximado de 400 millones de dólares estadounidenses.*
• Representó a Kellogg Company en la escisión de su negocio de cereales en Norteamérica, lo que dio lugar a la creación de dos sociedades cotizadas independientes: WK Kellogg Co y Kellanova.*
• Representó a Pentair plc en la escisión de su negocio eléctrico, lo que dio lugar a la creación de dos sociedades cotizadas independientes: nVent Electric plc y Pentair.
• Representó a The Manitowoc Company, Inc. en la escisión de su división de servicios de restauración, lo que dio lugar a la creación de dos sociedades cotizadas independientes: Manitowoc Foodservice, Inc. y The Manitowoc Company.
• Representó a Diversey Holdings, Ltd., una empresa de la cartera de Bain Capital, en su primera oferta secundaria tras su salida a bolsa.*
• Representó a Carvana Co. en una serie de operaciones en los mercados de capitales, incluida una operación integral de gestión de la deuda respaldada por aproximadamente el 90 % de sus actuales tenedores de bonos, que abarcó una oferta de canje, prórrogas de vencimiento, una ampliación de capital en el mercado y una inversión de capital por parte de los fundadores de la empresa.*
• Representó a Claritev Corp en una operación integral de refinanciación que implicó un canje de deuda por valor de 4.500 millones de dólares estadounidenses.*
• Representó a GrafTech International Ltd. y a sus filiales en relación con una ampliación de capital por valor de 275 millones de dólares y una oferta simultánea de canje de sus bonos senior garantizados existentes por nuevos bonos senior garantizados.*
• Representó a At Home Group Inc., una empresa de la cartera de Hellman & Friedman, en una colocación privada por valor de 200 millones de dólares estadounidenses y en una oferta simultánea de canje de bonos no garantizados por nuevos bonos garantizados.*
• Asesoró a GoTo Group, Inc. en relación con una ampliación de capital por valor de 100 millones de dólares estadounidenses y una oferta simultánea de canje de su deuda existente por títulos de mayor rango.*
• Representó a Kellogg Company en múltiples emisiones de valores, incluida su primera emisión de bonos de sostenibilidad, por valor de 300 millones de euros y con un plazo de ocho años.*
• Representó a Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. en su emisión privada de bonos senior por valor de 1000 millones de dólares estadounidenses.*

Fusiones, adquisiciones y financiación de adquisiciones

• Representó a Kellanova en su operación de privatización y venta a Mars, Incorporated por un valor de 35 900 millones de dólares.*
• Representó a WK Kellogg Co en su operación de privatización y venta al Grupo Ferrero por un valor de 3.100 millones de dólares.*
• Representó a Carvana Co. en la adquisición, por valor de 2.200 millones de dólares, del negocio de subastas físicas de ADESA en Estados Unidos, propiedad de KAR Global.*
• Representó a Honeywell en la venta de su negocio de equipos de protección individual a una empresa de la cartera de Odyssey Investment Partners por 1.325 millones de dólares estadounidenses.*
• Representó a Firefly Aerospace en la adquisición de SciTec, Inc. por un importe aproximado de 855 millones de dólares estadounidenses, mediante una combinación de 300 millones de dólares en efectivo y 555 millones de dólares en acciones de Firefly emitidas a favor de los propietarios de SciTec.*
• Representó a Potbelly Corporation en su operación de privatización por valor de 566 millones de dólares y su venta a RaceTrac, Inc.*
• Representó a Victoria’s Secret & Co. en relación con su adquisición de Adore Me, Inc., una operación estructurada que incluía un pago inicial en efectivo de 400 millones de dólares estadounidenses y una contraprestación contingente adicional.*
• Representó a Arsenal Capital Partners en su adquisición de acciones de Certara, Inc. por un valor aproximado de 449 millones de dólares estadounidenses.*
• Representó a Carvana Co. en su inversión estratégica de 126 millones de dólares estadounidenses en Root Inc., que incluía un título preferente convertible y warrants, además de una alianza comercial exclusiva.*

*Asuntos tramitados antes de incorporarse a Foley.