Experiencia representativa

• Representó a GMAC LLC en una línea de crédito renovable y un préstamo a plazo por valor de 3.500 millones de dólares estadounidenses concedidos a Residential Funding Company, LLC y GMAC Mortgage, LLC en relación con una oferta pública de canje de bonos existentes por parte de Residential Capital, LLC.
• Representó al promotor en la obtención de financiación para la construcción de tres centrales eléctricas de ciclo combinado alimentadas con gas natural (con un coste total del proyecto superior a los 1000 millones de dólares estadounidenses) en el este de Texas.
• Representó al banco agente en una línea de crédito renovable y un préstamo a plazo por valor de 1.300 millones de dólares estadounidenses para una empresa pública del sector del petróleo y el gas, en relación con la adquisición de activos de petróleo y gas en alta mar en el Golfo de México.
• Representó a ConocoPhillips Company en relación con la refinanciación y el desarrollo en curso de un proyecto de instalaciones de GNL por valor de más de 1000 millones de dólares estadounidenses en Texas.
• Representó a los suscriptores y al banco agente en relación con una operación de financiación de proyectos mediante bonos y préstamos por valor de 600 millones de dólares estadounidenses, así como con una operación paralela de financiación de proyectos mediante bonos y préstamos por valor de 600 millones de dólares canadienses, para un oleoducto entre Estados Unidos y Canadá copatrocinado por cuatro importantes empresas energéticas.
• Representación del promotor en la obtención de financiación para la construcción de dos centrales eléctricas de ciclo combinado alimentadas con gas natural (con un coste total del proyecto superior a 800 millones de dólares estadounidenses) en el oeste de Texas.
• Ha representado a numerosos clientes en la negociación y/o revisión de diversas operaciones de swap y cobertura utilizando documentación basada en las normas de la ISDA y la NAESB, abarcando operaciones financieras (incluidos los PPA virtuales relacionados con swaps de tasa de calor para centrales eléctricas de gas natural y para instalaciones eólicas) y operaciones físicas de petróleo, gas y energía con contrapartes como Citi, EDF, Capital One, RBS, BB&T, TCB, BOK, BBVA Compass, Regions, Macquarie, HNB, Comerica, Morgan Stanley, ABN Amro, Cargill, Shell y NextEra.
• Representó a una empresa comercializadora de gas natural en múltiples operaciones con derivados con contrapartes corporativas y promotoras inmobiliarias, utilizando documentación basada en las normas de la ISDA y la NAESB, y prestó asesoramiento financiero en relación con las concesiones de crédito por parte de dicha empresa.
• Representó al banco agente del crédito con garantía real de primer grado en una refinanciación por valor de 700 millones de dólares de un contrato de crédito con garantía real de primer grado de 300 millones de dólares, en relación con la adquisición de activos petroleros y gasísticos en Texas y Luisiana.
• Representó al banco agente en relación con una línea de crédito de 800 millones de dólares estadounidenses concedida a una empresa con calificación de inversión.
• Representó a los prestatarios en relación con una operación de financiación estructurada híbrida y una línea de crédito basada en la base de endeudamiento por valor de 500 millones de dólares estadounidenses, relativa a activos de gas natural en Virginia Occidental.
• Representó al prestatario (una empresa de la cartera de una sociedad de capital riesgo) en relación con una línea de crédito basada en activos por valor de 500 millones de dólares estadounidenses, vinculada a activos de petróleo y gas en Texas, así como con la documentación correspondiente a los swaps.
• Representó a una empresa de la cartera como prestataria en relación con una línea de crédito de 500 millones de dólares estadounidenses basada en la base de endeudamiento, destinada a la adquisición de activos de petróleo y gas y del sector midstream en Míchigan, así como en la documentación relacionada con los swaps.
• Representó a una empresa cotizada del sector de los productos de construcción en relación con una línea de crédito renovable de 325 millones de dólares estadounidenses con una cláusula de ampliación del préstamo a plazo.
• Representó a los acreedores de la deuda senior (más de 20 compañías de seguros) en la financiación del proyecto, por valor de 330 millones de dólares, del nuevo estadio de béisbol de los St. Louis Cardinals.
• Representó a un promotor eólico en la adquisición, desarrollo, financiación y venta de un parque eólico multifásico de más de 531 MW en el condado de Armstrong, Texas.
• Representó a una empresa dedicada al desarrollo de energías renovables en el desarrollo y la financiación en curso de más de 20 proyectos de energía eólica, solar y almacenamiento en baterías en Texas, con una potencia total de aproximadamente 5000 MW.
• Representó a una empresa energética incluida en la lista Fortune 500 en calidad de fabricante, arrendatario y/o garante en relación con la financiación, la liquidación y/o la desinversión de múltiples series de operaciones de venta con arrendamiento posterior (sale-leaseback) por un valor superior a 100 millones de dólares estadounidenses, correspondientes a instalaciones de equipos solares montados en tejados, con filiales de arrendamiento de Bank of America, Wells Fargo, Fifth Third Bank, SunTrust y PNC Bank.
• Representó a Ricoh Americas Holdings en la adquisición de mindSHIFT Technologies, una filial de Best Buy Co., Inc.