Planificación patrimonial
Ofrecemos una gama completa de servicios sofisticados de planificación patrimonial, administración de fideicomisos, planificación fiscal y asesoramiento en gestión de patrimonios a particulares, empresas y organizaciones benéficas. En función de sus necesidades, limitamos nuestro asesoramiento a una única cuestión o le ofrecemos asesoramiento sobre una amplia gama de objetivos personales, familiares o empresariales y sobre la mejor manera de alcanzarlos.
Nuestro enfoque
Planificación patrimonial para personas acaudaladas
Creamos planes diseñados para reducir la posible carga fiscal en el contexto de sus objetivos generales de planificación patrimonial. Utilizamos sofisticados instrumentos de planificación, entre los que se incluyen fideicomisos especializados, sociedades limitadas familiares, sociedades de responsabilidad limitada y fundaciones benéficas privadas, y los adaptamos a sus necesidades específicas.
Planificación para empresas de capital cerrado
Asesoramos sobre alternativas para transferir la propiedad y el control a la siguiente generación, y para resolver problemas de liquidez relacionados con los impuestos sobre el patrimonio. Trabajamos en estrecha colaboración con los miembros de nuestros departamentos de Transacciones y Valores, Inmobiliario y Fiscal para ofrecer un enfoque coordinado en una amplia gama de asuntos, incluyendo operaciones comerciales, planificación del impuesto sobre la renta, planificación del impuesto sobre el patrimonio, planificación de la sucesión de la dirección y planificación de la sucesión de la propiedad.
Organizaciones sin ánimo de lucro y planificación de fundaciones benéficas
Creamos fundaciones privadas, fondos asesorados por donantes, fideicomisos caritativos remanentes y fideicomisos caritativos principales. También representamos a un gran número de organizaciones benéficas públicas. Para todas las organizaciones benéficas, podemos asesorar sobre el desarrollo de programas de donaciones planificadas y el establecimiento de instrumentos de donaciones benéficas, como rentas vitalicias y fondos de ingresos mancomunados.
Oficinas familiares
Nuestro experimentado equipo de Family Offices puede ayudarle a garantizar el éxito y la longevidad de su empresa familiar, al tiempo que se adapta a sus necesidades y perspectivas específicas. Estructuramos family offices y fondos de inversión familiares, y podemos ayudar a desarrollar el liderazgo familiar en la oficina.
Sociedades fiduciarias privadas
Muchas familias crean sociedades fiduciarias privadas para establecer una entidad permanente controlada por la familia como fideicomisaria de los fideicomisos familiares. Ayudamos a los clientes a crear y gestionar sociedades fiduciarias privadas. También ayudamos a los clientes a desarrollar una estructura de propiedad que permita alcanzar los objetivos familiares y les proporcionamos asesoramiento jurídico continuo sobre las operaciones.
Planificación patrimonial ejecutiva
Dado que las prestaciones para empleados suelen constituir la mayor parte del patrimonio de los ejecutivos de las empresas cotizadas, ofrecemos servicios de planificación patrimonial para ejecutivos a nuestros clientes corporativos, colaborando con directores generales y directores financieros para proporcionar a sus altos ejecutivos una planificación patrimonial exhaustiva que se adapte a las leyes fiscales en constante cambio. Ayudamos a los ejecutivos con la planificación patrimonial de planes de opciones sobre acciones, planes de participación accionarial para empleados, prestaciones de jubilación, planes de compensación, acciones restringidas y prestaciones complementarias, así como con el cumplimiento de las leyes de valores pertinentes. Nuestro programa de planificación patrimonial para ejecutivos está diseñado para minimizar el coste por ejecutivo de los servicios integrales de planificación patrimonial.
Asesoramiento para fiduciarios
Además de prestar servicios como asesores jurídicos generales a albaceas, fideicomisarios y tutores, con frecuencia actuamos como asesores especiales de fiduciarios particulares y corporativos, proporcionando asesoramiento sobre la redacción de testamentos y fideicomisos, cuestiones complejas de derecho fiduciario y cuestiones fiscales fiduciarias.
Litigios sobre fideicomisos y sucesiones
Ofrecemos una gama completa de servicios a particulares, fideicomisarios institucionales y fiduciarios profesionales, adaptando nuestras estrategias de gestión de riesgos o litigios para evitar disputas o resolverlas de manera favorable y rápida. Nuestros clientes reciben asesoramiento en materia de constitución de fideicomisos, demandas de ejecución y modificación, impugnaciones de testamentos y fideicomisos, demandas para imponer recargos o destituir a fiduciarios, y negociación de acuerdos extrajudiciales para resolver dichos litigios fuera de los tribunales. Además, representamos con frecuencia a patrimonios en complejas auditorías y litigios relacionados con el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Asesoramiento en gestión patrimonial
Representamos a numerosas sucesiones y fideicomisos multimillonarios, muchos de los cuales incluyen carteras con activos tan diversos y complejos como colecciones de arte, participaciones en empresas de capital cerrado, bienes inmuebles destinados a la promoción inmobiliaria, derechos mineros, patentes y derechos de autor. Prestamos asistencia en la administración y gestión de estas sucesiones y fideicomisos, y asesoramos a los fiduciarios y beneficiarios en una amplia gama de asuntos relacionados con la administración, la inversión y la planificación fiscal. También actuamos como albaceas o fideicomisarios para nuestros clientes cuando es necesario. Nuestros servicios incluyen además la preparación de declaraciones de impuestos sobre el patrimonio y los ingresos fiduciarios, la prestación de servicios integrales de contabilidad fiduciaria y la representación de los fiduciarios ante el IRS.
Servicios para clientes privados de Foley
Además, los clientes que confían en nosotros para que actuemos como fideicomisarios o fideicomisarios sucesores tienen acceso a Foley Private Client Services, los servicios exclusivos de administración de fideicomisos de la firma. A través de Foley Private Client Services, nuestros abogados y personal administran varios miles de millones de dólares en activos de clientes y atienden las necesidades de aproximadamente 1000 miembros de familias.
