Planificación patrimonial

Ofrecemos toda la gama de sofisticados servicios de planificación patrimonial, administración de fideicomisos, planificación fiscal y asesoramiento en gestión de patrimonios a particulares, empresas y organizaciones benéficas. En función de sus necesidades, limitamos nuestro asesoramiento a un único asunto o le asesoramos sobre una amplia gama de objetivos personales, familiares o empresariales y sobre la mejor manera de alcanzarlos.

Nuestro enfoque

Planificación patrimonial para personas adineradas

Creamos planes diseñados para reducir las posibles cargas fiscales en el contexto de sus objetivos generales de planificación patrimonial. Utilizamos instrumentos de planificación sofisticados, como fideicomisos especializados, sociedades familiares limitadas, sociedades de responsabilidad limitada y fundaciones benéficas privadas, y los adaptamos a sus necesidades específicas.

Planificación para empresas de capital limitado

Asesoramos sobre alternativas para transferir la propiedad y el control a la siguiente generación, y para resolver problemas de liquidez asociados a los impuestos sobre sucesiones. Trabajamos en estrecha colaboración con miembros de nuestros departamentos de Transacciones y Valores, Inmobiliario y Fiscalidad para ofrecer un enfoque coordinado en una amplia gama de asuntos, incluyendo operaciones empresariales, planificación del impuesto sobre la renta, planificación del impuesto sobre sucesiones, planificación de la sucesión en la dirección y planificación de la sucesión en la propiedad.

Organizaciones sin ánimo de lucro y planificación de fideicomisos benéficos

Constituimos fundaciones privadas, fondos asesorados por donantes, fideicomisos caritativos remanentes y fideicomisos caritativos principales. También representamos a un gran número de organizaciones benéficas públicas. Para todas las organizaciones benéficas, podemos asesorar sobre el desarrollo de programas de donaciones planificadas y el establecimiento de instrumentos de donaciones benéficas como rentas vitalicias y fondos comunes de ingresos.

Family Offices

Nuestro experimentado equipo de Family Offices puede ayudarle a garantizar el éxito y la longevidad de su empresa familiar, sin perder de vista sus necesidades y perspectivas específicas. Estructuramos oficinas familiares y fondos de inversión familiares, y podemos ayudar a desarrollar el liderazgo familiar de la oficina.

Empresas fiduciarias privadas

Muchas familias constituyen sociedades fiduciarias privadas para establecer una entidad permanente, controlada por la familia, como fideicomisaria de los fideicomisos familiares. Ayudamos a nuestros clientes a constituir y gestionar sociedades fiduciarias privadas. También ayudamos a los clientes a desarrollar una estructura de propiedad para lograr los objetivos de la familia y proporcionar asesoramiento jurídico continuo en relación con las operaciones.

Planificación patrimonial ejecutiva

Dado que los beneficios de los empleados son a menudo la base del patrimonio de los ejecutivos de las empresas públicas, ofrecemos servicios de planificación del patrimonio de los ejecutivos a nuestros clientes corporativos, trabajando con directores generales y directores financieros para proporcionar a sus altos ejecutivos una planificación patrimonial exhaustiva que se adapte a los constantes cambios de la legislación fiscal. Asistimos a los ejecutivos en la planificación patrimonial de planes de opciones sobre acciones, planes de propiedad de acciones para empleados, prestaciones de jubilación, planes de compensación, acciones restringidas y prestaciones complementarias, así como en el cumplimiento de las leyes de valores pertinentes. Nuestro programa de Planificación Patrimonial para Ejecutivos está diseñado para minimizar el coste por ejecutivo de los servicios integrales de planificación patrimonial.

Asesoramiento a los fiduciarios

Además de actuar como asesores generales de albaceas, fideicomisarios y tutores, con frecuencia actuamos como asesores especiales de fiduciarios individuales y corporativos, proporcionando asesoramiento sobre la construcción de testamentos y fideicomisos, cuestiones complejas de derecho fiduciario y cuestiones fiscales fiduciarias.

Litigios fiduciarios y sucesorios

Ofrecemos una gama completa de servicios a particulares, fideicomisarios institucionales y fiduciarios profesionales, adaptando nuestras estrategias de gestión de riesgos o litigios para evitar disputas o resolverlas favorable y rápidamente. Nuestros clientes reciben defensa en la construcción de fideicomisos, juicios de ejecución y modificación, impugnaciones de testamentos y fideicomisos, juicios para recargar o destituir fiduciarios, y negociación de acuerdos privados para resolver tales litigios fuera de los tribunales. Además, representamos con frecuencia a patrimonios en auditorías y litigios complejos en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones.

Consejo de Administración Patrimonial

Representamos a numerosos patrimonios y fideicomisos multimillonarios, muchos de los cuales incluyen carteras con activos tan diversos y complejos como colecciones de arte, participaciones empresariales, bienes inmuebles para su desarrollo, intereses minerales, patentes y derechos de autor. Asistimos en la administración y gestión de estos patrimonios y fideicomisos, y asesoramos a los fiduciarios y beneficiarios en relación con una amplia gama de asuntos de administración, inversión y planificación fiscal. También actuamos como albaceas o fideicomisarios de los clientes cuando procede. Además, nuestros servicios incluyen la preparación de declaraciones de la renta patrimoniales y fiduciarias, la prestación de servicios integrales de contabilidad fiduciaria y la representación de fiduciarios ante el IRS.

Foley Servicios a Clientes Privados

Además, los clientes que confían en nosotros para actuar como fideicomisarios o fideicomisarios sucesores tienen acceso a Foley Private Client Services, los servicios de administración de fideicomisos exclusivos de la firma. A través de Foley Private Client Services, nuestros abogados y personal administran varios miles de millones de dólares en activos de clientes y atienden las necesidades de aproximadamente 1.000 familiares.