Finanzas

Ejecutamos operaciones de financiación en una amplia gama de sectores del mercado financiero en nombre de nuestros numerosos clientes, incluidos bancos y otros prestamistas comerciales, inversores institucionales, suscriptores y agentes, fondos de inversión especializados, fondos de capital riesgo y sus sociedades de cartera, prestatarios y emisores corporativos, emisores gubernamentales y otros emisores públicos, fideicomisarios y sociedades fiduciarias, y contrapartes de derivados. Nuestra diversa base de clientes y la gran variedad de operaciones de financiación que ejecutamos en su nombre nos proporcionan un claro conocimiento de las condiciones y prácticas actuales del mercado.

Estructuras de operaciones de titulización de activos

Trabajamos regularmente con muchos de nuestros clientes para desarrollar estructuras innovadoras de operaciones de titulización que les ayuden a optimizar el acceso a los mercados de capitales y a reducir su coste de capital. Tanto si es usted un emisor público o privado, un suscriptor, una agencia de calificación, un administrador o un inversor, podemos ayudarle a gestionar las cuestiones jurídicas y empresariales relacionadas con las normas contables, la venta real y los riesgos de no consolidación en caso de quiebra, así como las cuestiones fiscales y reglamentarias.

Servicios de representación de prestatarios

Trabajamos con muchos de nuestros clientes corporativos para estructurar transacciones, negociar eficazmente y reducir la carga que supone el cumplimiento de los pactos. Nuestra prioridad es entender el negocio de cada cliente y centrarnos en sus necesidades específicas de financiación. Tenemos una amplia experiencia representando a clientes prestatarios en operaciones garantizadas y no garantizadas; preferentes y subordinadas; con grado de inversión y por debajo del grado de inversión; renovables y a plazo; sindicadas, participadas y bilaterales; y acuerdos y facilidades de crédito multidivisa nacionales e internacionales. Además, participamos activamente en los mercados emergentes de deuda alternativa y deuda de riesgo, y podemos explorar para usted oportunidades en estos nuevos mercados.

Representación del prestamista

Con una parte significativa de nuestra práctica financiera dedicada a la representación de bancos y otros prestamistas comerciales, podemos ayudarle en una amplia variedad de transacciones financieras nacionales e internacionales. En el caso de los bancos agentes, asesoramos en la estructuración, negociación y documentación de grandes empresas y transacciones de préstamos sindicados del mercado medio para prestatarios comerciales e industriales. Para los bancos y otros prestamistas comerciales en relación con acuerdos bilaterales de préstamos comerciales, trabajamos con usted para añadir eficacia a las transacciones rutinarias y añadir valor a las transacciones con estructuras complejas, garantías inusuales, cuestiones reglamentarias y otras características especiales.

Colocaciones privadas e inversión institucional

Representamos regularmente tanto a inversores institucionales como a emisores corporativos en colocaciones privadas, emisiones conforme a la Norma 144A y otras colocaciones de deuda a largo plazo y operaciones de financiación relacionadas.