Le déploiement des véhicules électriques et des infrastructures associées se heurte à des obstacles réglementaires, politiques et commerciaux en 2024 : simple ralentissement ou marche arrière ?
Le chemin vers la mobilité électrique a été semé d'embûches pour les constructeurs automobiles, les développeurs d'infrastructures pour véhicules électriques à batterie (VE) et les industries qui les soutiennent.
Les technologies et les tendances mondiales en matière de véhicules électriques évoluent rapidement, créant des opportunités commerciales pour les entreprises capables de s'adapter rapidement et des défis pour celles qui ne le peuvent pas. Outre ces changements rapides, les progrès réalisés en 2024 ont coïncidé avec des enquêtes commerciales mondiales, des développements politiques nationaux et une réévaluation des tendances du marché des véhicules électriques.
Alors que les perspectives pour 2025 se précisent et que les principaux acteurs du secteur des véhicules électriques envisagent des investissements qui auront un impact sur l'avenir de la mobilité électrique, une question cruciale se pose : les évolutions et les incertitudes du marché ne sont-elles que des obstacles temporaires à l'adoption des véhicules électriques, ou pourraient-elles annoncer un remaniement plus fondamental et à plus long terme de l'industrie ?
Tendances mondiales du marché des véhicules électriques – Domination chinoise, différends commerciaux et évolution du paysage
En 2023, la production de véhicules électriques a dépassé les 14 millions d'unités, représentant 16,5 % du marché automobile mondial. Cela marque une augmentation significative par rapport aux 13 % enregistrés en 2022, et plus que quadruple par rapport à 2019.
Chine
La République populaire de Chine (RPC) domine actuellement le marché mondial des véhicules électriques, représentant 60 % des ventes mondiales de véhicules électriques. Les constructeurs basés en RPC continuent d'afficher des ventes solides pour la fin de l'année 2024. Cette position forte est renforcée par les subventions à la reprise accordées par le gouvernement et une augmentation significative du volume des exportations.Afin de stimuler la demande à l'intérieur des frontières chinoises, les autorités de la RPC ont annoncé en juillet l'allocation de 300 milliards de yuans chinois (41,5 milliards de dollars américains) en obligations d'État spéciales à très long terme afin d'étendre les politiques existantes de reprise et de modernisation des équipements. Ces mesures soutiennent les politiques d'incitation à la consommation visant à stimuler la consommation, et la moitié de l'allocation sera utilisée pour créer des programmes de reprise de véhicules et des incitations similaires pour les biens de consommation.
Les exportations et la production des entreprises basées en Chine ont atteint des niveaux stupéfiants, et les véhicules électriques fabriqués en Chine représentaient plus de 20 % des ventes de véhicules électriques de l'UE en 2024. Ce volume est en hausse par rapport aux 3 % enregistrés en 2020, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Les voitures importées de Chine représentaient 7,6 % du marché européen en 2023. Sur le continent américain, le constructeur chinois BYD prévoit de vendre 100 000 véhicules électriques au Mexique en 2025, contre 50 000 en 2024.
Tensions commerciales croissantes et droits de douane internationaux
Cette expansion n'est toutefois pas passée inaperçue, et le29 octobre, la Commission européenne a adopté des règles visant à appliquer des droits de douane pouvant atteindre 45 % sur les voitures électriques fabriquées en Chine. Le gouvernement chinois a indiqué qu'il pourrait augmenter les droits de douane sur certains véhicules à moteur à combustion interne importés en représailles aux droits de douane imposés par l'UE.
Selon une étude du Wall Street Journal sur les investissements des entreprises chinoises dans le secteur des véhicules électriques, le Brésil a augmenté ses droits de douane sur les véhicules électriques équipés de composants chinois, les faisant passer de 10 % à 18 % en juillet. Ces droits de douane augmenteront encore pour atteindre 35 % en juillet 2026. La Turquie impose depuis juillet des droits de douane supplémentaires de 40 % sur les voitures électriques en provenance de Chine, tandis qu'au Canada, des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine sont entrés en vigueur le 1er octobre.
Paysage politique américain : l'impact des élections de 2024 sur la politique en matière de véhicules électriques
Influence républicaine sur les politiques relatives aux véhicules électriques
Les tendances aux États-Unis ont une incidence considérable sur les marchés mondiaux, et les véhicules électriques ainsi que la politique commerciale internationale ont été des questions importantes lors du cycle électoral général de 2024 dans ce pays.
Les résultats des élections, en particulier le contrôle unifié par les républicains de la présidence et des deux chambres du Congrès, devraient avoir un impact important sur les politiques et les réglementations relatives aux infrastructures, à la recherche, aux crédits d'impôt et aux remises pour les véhicules électriques. Le président élu Trump et certains républicains du Congrès ont appelé à l'abrogation des incitations à l'achat de véhicules électriques prévues par la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) de l'administration Biden et à la « suppression » de tous les fonds non dépensés prévus dans les futurs budgets pour les dispositions climatiques.
D'autres républicains, dont le président de la Chambre des représentants Mike Johnson (R-LA), ont adopté un ton prudent en faveur de modifications plus chirurgicales des incitations fiscales de l'IRA en faveur des véhicules électriques, offrant ainsi aux acteurs du secteur une chance de contribuer à l'élaboration de la politique du Parti républicain. Les démocrates restent presque unanimement favorables à l'IRA, ce qui devrait encore étouffer les appels à la suppression totale des crédits d'impôt et des programmes liés à l'emploi prévus par l'IRA.
Changements dans la chaîne d'approvisionnement
Si l'administration Trump parvient à supprimer les incitations à l'achat de véhicules électriques, les acteurs du secteur devront se montrer proactifs pour faire face aux risques politiques et évaluer la manière dont la nouvelle administration cherchera à promouvoir l'économie, les travailleurs et les intérêts stratégiques américains. Le changement d'administration et les nouvelles politiques pourraient avoir un impact sur les développements technologiques en cours dans le domaine des batteries et, au moins temporairement, affecter la capacité des constructeurs américains de véhicules électriques à rivaliser sur les prix avec les moteurs à combustion interne (ICE) et les véhicules électriques chinois. Néanmoins, les constructeurs s'adaptent au réalignement des dynamiques commerciales, l'Australie émergeant comme un fournisseur alternatif clé et un leader mondial dans la production de lithium et l'accès au cobalt. À titre d'exemple des mesures prises pour établir des chaînes d'approvisionnement dépendantes des alliés occidentaux, General Motors a conclu un accord avec le géant minier australien Glencore pour extraire et traiter du cobalt en Australie occidentale pour son usine de batteries de l'Ohio.
Fin de la session parlementaire
Alors que le Congrès reprend ses travaux pour sa dernière session « lame duck » de 2024, on s'attend à ce que, pour l'instant, les progrès vers le déploiement des programmes IRA se poursuivent. Fin août, l'administration Biden a annoncé l'octroi de 521 millions de dollars supplémentaires de subventions fédérales pour la mise en place de plus de 9 200 stations de recharge pour véhicules électriques et la construction d'infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs. Depuis 2021, le nombre de chargeurs de véhicules électriques accessibles au public a doublé à l'échelle nationale et il existe actuellement plus de 192 000 ports de recharge accessibles au public, avec environ 1 000 nouveaux chargeurs publics ajoutés chaque semaine. Il reste à voir si cette tendance se poursuivra ou s'elle s'arrêtera avec la nouvelle administration.
Tarifs douaniers américains et politiques commerciales nationales
La manière précise dont la nouvelle administration Trump choisira de mettre en œuvre les droits de douane constituera un autre facteur dont l'industrie des véhicules électriques devra tenir compte.
Cependant, la pression en faveur de l'adoption de droits de douane et d'autres restrictions à l'importation semble être motivée par l'analyse continue de divers départements exécutifs, plutôt que d'être strictement liée au programme politique d'une administration exécutive particulière. Par exemple, le 23 septembre, le département américain du Commerce a annoncé une proposition de mesure relative à la sécurité nationale et à la chaîne d'approvisionnement qui interdit la vente ou l'importation de véhicules et de composants conçus, développés, fabriqués ou fournis par des entités ayant un lien suffisant avec la République populaire de Chine ou la Russie. Bien que cette mesure se concentre principalement sur les technologies de connectivité, la proposition aurait probablement un impact significatif sur les pratiques d'importation de batteries et d'autres composants de véhicules électriques. Les interdictions concernant les logiciels entreraient en vigueur à partir de l'année modèle 2027. Les interdictions d'importation et de vente de matériel informatique commenceraient à partir de l'année modèle 2030, ou à partir du 1er janvier 2029 pour les unités sans année modèle. Le département du Commerce a présenté cette réglementation comme un moyen de dissuasion contre la surveillance étrangère, le sabotage et la mise en péril de la sécurité nationale des États-Unis, et rien n'indique à ce jour que le changement d'administration aura une incidence sur sa mise en œuvre.
L'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) devrait également prendre fin automatiquement en 2035, à moins qu'il ne soit prolongé à l'issue d'un processus de révision. Les percées réalisées au Mexique par des constructeurs chinois de véhicules électriques tels que BYD ont conduit à spéculer que le président élu Trump invoquera la clause de renégociation après six ans pour régler les différends concernant les règles d'origine des véhicules et des composants, et pour empêcher la Chine d'accéder indirectement aux marchés en exploitant les failles perçues dans l'USMCA en matière d'approvisionnement local.
Dynamique du marché des véhicules électriques et tendances de consommation aux États-Unis
Dynamique du travail
La grève de 2023 organisée par l'United Auto Workers (UAW) – la première grève simultanée contre Ford Motor Company, General Motors et Stellantis dans l'histoire du syndicat – a laissé une empreinte durable sur l'industrie mondiale en affectant considérablement les bénéfices nets des constructeurs automobiles au second semestre 2023. Au total, la grève aurait causé environ 4,2 milliards de dollars de pertes aux trois grands constructeurs automobiles et entraîné une perte de salaire de 488 millions de dollars pour les travailleurs pendant la période d'arrêt des chaînes de production. Alors que le Bureau of Labor Statistics américain estime que moins de 20 % des travailleurs de l'automobile aux États-Unis sont membres d'une organisation syndicale, les augmentations salariales, notamment une augmentation de 60 % du salaire de départ pour certains nouveaux employés des chaînes de production, pourraient entraîner des coûts supplémentaires notables et modifier la dynamique du travail pour les constructeurs. Ford Motor Company, par exemple, a estimé que les contrats renégociés ajouteront 900 dollars supplémentaires par véhicule aux coûts de main-d'œuvre futurs.
Certains analystes suggèrent que les tensions entre le syndicat et les constructeurs automobiles pourraient créer des divisions si des réductions de coûts sont nécessaires pour que les usines de l'UAW restent compétitives face à leurs concurrents mondiaux non syndiqués. L'UAW a récemment réussi à syndiquer l'usine de batteries GM de Spring Hill, dans le Tennessee.
Taux d'intérêt et inflation
Le rôle des taux d'intérêt est une préoccupation constante dans le secteur très capitalistique des véhicules électriques, et les considérations relatives au coût du capital sont restées au premier plan des préoccupations de nombreuses entreprises tout au long de l'année 2024. Alors que la Réserve fédérale américaine entame sa première série de baisses de taux depuis la pandémie de COVID-19, à commencer par une baisse de 50 points de base en septembre, les entrepreneurs, les promoteurs et les fabricants, qui font face à des coûts de construction record, espèrent que les projets pourront avancer plus facilement grâce à la baisse de la pression sur les taux d'intérêt. D'autres baisses pouvant atteindre 50 points de base supplémentaires sont attendues pour le reste de l'année 2024, et la tendance à la baisse des taux d'intérêt en 2025 reste un sujet de discussion brûlant pour le Comité fédéral de l'open market.
Tendances de consommation ; coûts
Malgré un contexte réglementaire complexe, les véhicules électriques sont de plus en plus courants aux États-Unis. Les équipementiers et les autres acteurs de l'écosystème des véhicules électriques ont ainsi acquis des connaissances précieuses sur les facteurs susceptibles d'accélérer ou de limiter leur adoption à plus grande échelle. Aux États-Unis en particulier, le coût initial du véhicule reste un facteur déterminant pour les consommateurs qui hésitent entre un véhicule électrique et un véhicule à moteur à combustion interne.
Kelley Blue Book estime le prix moyen des transactions pour les véhicules neufs aux États-Unis à 47 870 dollars en septembre 2024, soit plus de 15 000 dollars de plus que le prix moyen il y a dix ans. Pour les véhicules électriques, ce chiffre atteint 56 575 dollars. Ce coût initial plus élevé pour les véhicules électriques, combiné à des valeurs de revente incertaines en raison de la relative nouveauté et de l'évolution des technologies de batteries, complique la transition vers l'électrification. Si une partie de l'incertitude liée à la revente est due aux progrès rapides de la technologie des batteries, elle s'accompagne d'une tendance démographique persistante selon laquelle de nombreux acheteurs américains de véhicules électriques préfèrent des options plus coûteuses et qui se déprécient plus rapidement, comme les grands SUV. Bien que les coûts d'entretien, de consommables et de possession globaux des véhicules électriques puissent être inférieurs à ceux de leurs homologues à moteur à combustion interne dans certains segments, le choc initial lié au prix continue d'influencer considérablement les décisions des consommateurs.
Malgré leur soutien affiché à l'adoption des véhicules électriques et les incitations qu'ils proposent, supérieures à la moyenne du secteur, les constructeurs automobiles traditionnels semblent encore hésiter quant au rythme et à l'ampleur de leur transition vers l'électrification. En 2024, les véhicules électriques ne devraient représenter que 1,3 million des quelque 16 millions de véhicules vendus aux États-Unis. Alors qu'en 2021, des appels enthousiastes ont été lancés en faveur d'une adoption de 50 % des véhicules électriques au cours de la prochaine décennie, les communications plus récentes des constructeurs suggèrent que les objectifs de production devraient augmenter à un rythme plus modéré pour atteindre 30 % ou 40 % d'ici 2030. La saturation du marché ne devrait pas dépasser ce niveau dans un avenir prévisible, à moins que les préférences des consommateurs ne changent ou que les technologies des batteries, et donc leur autonomie, ne s'améliorent considérablement, avec une baisse concomitante des coûts.
Dépenses en capital et défis liés aux infrastructures ; normalisation.
La conséquence pratique de ces évaluations modérées a été un recul de certains investissements en capital et une transition vers des investissements dans les groupes motopropulseurs hybrides et à hydrogène. De nombreux équipementiers considèrent l'hybridation comme une passerelle vers un avenir entièrement électrique. Les fournisseurs ont été chargés d'ajuster leurs prévisions de volume, leurs opérations et leurs besoins en personnel en conséquence.
Du point de vue des infrastructures, les coûts et les goulots d'étranglement liés à l'installation de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques continuent également de poser des défis importants. Les retards pris par les services publics peuvent prolonger le délai d'installation des bornes de recharge de plusieurs mois à plusieurs années, et la gestion des files d'attente d'interconnexion, y compris les logiciels associés, est devenue une préoccupation croissante pour les services publics, les agences gouvernementales et la communauté des véhicules électriques. Les parties prenantes sont optimistes quant au fait que le format de port de recharge basé sur Tesla, désormais connu sous le nom de North American Charging Standard, pourrait favoriser une plus grande cohérence et une plus grande efficacité d'installation. Cependant, une analyse réalisée en août par l'université UC Davis et ChargerHelp! sur 20 000 chargeurs de véhicules électriques a révélé que l'expérience de recharge reste un obstacle important à l'adoption à grande échelle des véhicules électriques. L'étude estime que le temps de fonctionnement moyen n'est que de 73,7 % pour les chargeurs de véhicules électriques échantillonnés, et souligne que des problèmes tels que les bornes défectueuses, les mises à jour inexactes de l'état des stations, l'usure rapide des équipements et les difficultés avec les fournisseurs de réseau frustrent de nombreux utilisateurs. Le vol de câbles de recharge est également un problème fréquent. Il existe tout simplement plus de façons pour un chargeur de véhicule électrique de mal fonctionner que pour les technologies traditionnelles de ravitaillement en carburant des véhicules à moteur à combustion interne.
Conclusion
Le marché américain des véhicules électriques en 2024 se trouve à un carrefour complexe entre réglementation, politique, politique et affaires. Même si le rythme n'est peut-être pas aussi effréné que les premières estimations le laissaient présager, l'adoption des véhicules électriques est bel et bien une réalité. Comme pour toute transition technologique, le chemin vers le succès ne sera pas rectiligne et, dans l'intervalle, il existe des opportunités pour qu'une gamme plus large de motorisations à faibles émissions de carbone s'impose.
Les acteurs du secteur des véhicules électriques doivent rester vigilants face aux implications multiples des politiques commerciales internationales, des relations de travail et de l'évolution des réglementations. Tout en s'adaptant à ces défis, ils doivent également naviguer sur l'un des marchés les plus concurrentiels au monde.
En fin de compte, le succès des véhicules électriques dépendra de la capacité des entreprises à saisir les opportunités d'innovation et de croissance grâce à une prise de décision agile, une vision mondiale et un engagement à répondre de manière significative aux préoccupations des consommateurs concernant les coûts et les infrastructures. En acceptant et en comprenant ces complexités, les entreprises peuvent se positionner pour prospérer dans l'avenir de la mobilité électrique.
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