A implantação de veículos elétricos e infraestruturas para veículos elétricos enfrenta desafios regulatórios, políticos e de mercado em 2024: será um obstáculo temporário ou uma mudança de rumo?
O caminho para a mobilidade elétrica tem sido tumultuado para os fabricantes de automóveis, desenvolvedores de infraestrutura para veículos elétricos a bateria (EV) e suas indústrias de apoio.
As tecnologias e tendências globais de veículos elétricos estão a evoluir rapidamente, criando oportunidades de mercado para empresas que conseguem adaptar-se rapidamente e desafios para aquelas que não conseguem. Além das mudanças rápidas, o progresso em 2024 coincidiu com investigações comerciais globais, desenvolvimentos políticos internos e uma reavaliação das tendências no mercado de veículos elétricos.
À medida que as perspetivas para 2025 tomam forma e os principais intervenientes no setor dos veículos elétricos consideram investimentos que terão impacto no futuro da mobilidade elétrica, surge uma questão crucial: os desenvolvimentos e as incertezas do mercado são meros obstáculos à adoção dos veículos elétricos ou podem sinalizar um realinhamento mais fundamental e de longo prazo da indústria?
Tendências globais do mercado de veículos elétricos – Domínio chinês, disputas comerciais e mudanças no panorama
Em 2023, a produção de veículos elétricos ultrapassou 14 milhões de unidades, representando 16,5% do mercado automóvel global. Isto representa um aumento significativo em relação aos 13% registados em 2022 e mais do que quadruplicou desde 2019.
China
A República Popular da China (RPC) domina atualmente o mercado global de veículos elétricos, respondendo por 60% das vendas mundiais desse tipo de veículo. Os fabricantes sediados na RPC continuam a reportar vendas robustas para o final de 2024. Esta posição forte é reforçada por subsídios de troca patrocinados pelo governo e um aumento significativo no volume de exportações.Para estimular a procura dentro das fronteiras da China, as autoridades da RPC anunciaram em julho uma alocação de 300 mil milhões de yuans chineses (41,5 mil milhões de dólares americanos) em títulos governamentais especiais de prazo ultralongo para expandir as políticas existentes de troca e atualização de equipamentos. Estas políticas de incentivo ao consumo visam impulsionar o consumo, e metade da alocação será usada para criar programas de troca de veículos e incentivos semelhantes para consumíveis.
As exportações e a produção das empresas sediadas na RPC aumentaram a níveis impressionantes, e os veículos elétricos fabricados na RPC representaram mais de 20% das vendas de veículos elétricos da UE em 2024. Este volume representa um aumento em relação aos 3% registados em 2020, de acordo com dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA). Os automóveis importados da China representaram 7,6% da quota de mercado europeia em 2023. Nas Américas, a empresa de fabrico sediada na China BYD previu que venderá 100 000 veículos elétricos no México em 2025, um aumento em relação aos 50 000 em 2024.
Aumento das tensões comerciais e tarifas internacionais
A expansão da atividade não passou despercebida, no entanto, e em29 de outubro a Comissão Europeia avançou com regras para implementar tarifas de até 45% sobre carros elétricos fabricados na China. O governo da RPC indicou que pode aumentar as tarifas sobre certos veículos importados com motor de combustão interna em retaliação às tarifas da UE.
De acordo com um estudo do Wall Street Journal sobre os investimentos das empresas chinesas de veículos elétricos, o Brasil aumentou as suas tarifas sobre veículos elétricos com componentes chineses de 10% para 18% em julho. A tarifa aumentará novamente para 35% em julho de 2026. A Turquia impôs uma taxa adicional de 40% sobre carros elétricos da China desde julho, enquanto no Canadá uma tarifa de 100% sobre veículos elétricos fabricados na China entrou em vigor a 1 de outubro.
Panorama político dos EUA: o impacto das eleições de 2024 na política de veículos elétricos
Influência republicana nas políticas relativas aos veículos elétricos
As tendências nos EUA têm uma influência significativa nos mercados globais, e os veículos elétricos e a política comercial internacional foram questões proeminentes durante o ciclo eleitoral geral de 2024 no país.
Os resultados das eleições, particularmente o controlo republicano unificado da Presidência e das duas Câmaras do Congresso, deverão ter um grande impacto nas políticas e regulamentações relacionadas com infraestruturas, investigação, créditos fiscais e descontos para veículos elétricos. O presidente eleito Trump e alguns republicanos do Congresso pediram a revogação dos incentivos à compra de veículos elétricos da Lei de Redução da Inflação (IRA) da administração Biden e a «rescisão» de quaisquer fundos não gastos destinados em orçamentos futuros para provisões climáticas.
Outros republicanos — incluindo o presidente da Câmara, Mike Johnson (R-LA) — adotaram um tom cauteloso a favor de mudanças mais cirúrgicas nos incentivos para veículos elétricos da IRA, apresentando uma oportunidade para as partes interessadas no setor de veículos elétricos ajudarem a moldar a política do Partido Republicano. Os democratas continuam quase que uniformemente a apoiar a IRA, o que deve sufocar ainda mais os apelos para revogar totalmente todos os créditos fiscais e programas relacionados a empregos da IRA.
Alterações na cadeia de abastecimento
Se a administração Trump conseguir revogar os incentivos à compra de veículos elétricos, as partes interessadas nesse setor precisarão ser proativas na abordagem dos riscos políticos e na avaliação de como a nova administração buscará promover a economia, os trabalhadores e os interesses estratégicos dos Estados Unidos. A mudança de administração e as novas políticas podem impactar os desenvolvimentos em curso na tecnologia de baterias domésticas e podem, pelo menos temporariamente, afetar a capacidade dos fabricantes domésticos de veículos elétricos dos EUA de competir em preço com os veículos com motor de combustão interna (ICE) e os veículos elétricos chineses. No entanto, os fabricantes estão a adaptar-se ao realinhamento da dinâmica comercial, com a Austrália a emergir como um importante fornecedor alternativo e líder mundial na produção de lítio e cobalto acessível. Como exemplo das medidas que estão a ser tomadas para estabelecer cadeias de abastecimento dependentes dos aliados ocidentais, a General Motors celebrou um acordo com a gigante mineira australiana Glencore para extrair e processar cobalto na Austrália Ocidental para a sua fábrica de baterias em Ohio.
Sessão do Congresso no final do mandato
Com o Congresso a regressar para a sua última sessão de 2024, espera-se que, por enquanto, os progressos na implementação dos programas IRA continuem. No final de agosto, a administração Biden anunciou um adicional de 521 milhões de dólares em subsídios federais para estabelecer mais de 9200 estações de carregamento de veículos elétricos e construir infraestruturas de abastecimento de combustíveis alternativos. Desde 2021, o número de carregadores de veículos elétricos disponíveis ao público duplicou em todo o país e, atualmente, existem mais de 192 000 portas de carregamento disponíveis ao público, com aproximadamente 1000 novos carregadores públicos a serem adicionados a cada semana. Resta saber se esta tendência continuará ou se estagnará com a nova administração.
Tarifas dos EUA e políticas comerciais internas
A forma como a futura administração Trump decidirá implementar as tarifas será outro fator que a indústria de veículos elétricos terá de enfrentar.
No entanto, a pressão para a adoção de tarifas e outras restrições à importação parece ser impulsionada por análises contínuas de vários departamentos executivos, em vez de estar estritamente ligada à agenda política de qualquer administração executiva em particular. Por exemplo, em 23 de setembro, o Departamento de Comércio dos EUA anunciou uma proposta de ação de segurança nacional e cadeia de abastecimento que proíbe a venda ou importação de veículos e componentes projetados, desenvolvidos, fabricados ou fornecidos por entidades com nexo suficiente com a RPC ou a Rússia. Embora grande parte do foco dessa ação esteja nas tecnologias de conectividade, a proposta provavelmente teria um impacto significativo nas práticas de importação de baterias e outros componentes de veículos elétricos. As proibições relativas a software entrariam em vigor a partir do ano modelo 2027. As proibições relativas à importação e venda de hardware começariam no ano modelo 2030, ou a partir de 1º de janeiro de 2029, para unidades sem ano modelo. O Departamento de Comércio enquadrou a regulamentação como um impedimento à vigilância estrangeira, sabotagem e enfraquecimento da segurança nacional dos EUA e, até o momento, nada indica que a mudança no governo afetará a implementação.
O Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) também está previsto para expirar automaticamente em 2035, a menos que seja prorrogado por meio de um processo de revisão. A entrada de fabricantes chineses de veículos elétricos, como a BYD, no México levou a especulações de que o presidente eleito Trump invocará a cláusula de renegociação de seis anos para resolver disputas sobre regras de origem de veículos e componentes e para impedir a capacidade da China de acessar indiretamente os mercados através de lacunas percebidas no abastecimento local no USMCA.
Dinâmica do mercado de veículos elétricos e tendências de consumo nos EUA
Dinâmica do Trabalho
A greve de 2023 do Sindicato dos Trabalhadores Automotivos Unidos (UAW) — a primeira greve simultânea contra a Ford Motor Company, a General Motors e a Stellantis na história do sindicato — deixou uma marca duradoura na indústria global, afetando significativamente os lucros líquidos das montadoras no segundo semestre de 2023. No total, estima-se que a greve tenha causado perdas de US$ 4,2 bilhões às três grandes montadoras e resultado em US$ 488 milhões em salários perdidos para os trabalhadores durante o período em que as linhas de produção estiveram paralisadas. Embora o Bureau of Labor Statistics (Departamento de Estatísticas do Trabalho) dos EUA estime que menos de 20% dos trabalhadores automotivos nos Estados Unidos sejam membros de uma organização sindical, os aumentos salariais, incluindo um aumento de 60% nos salários iniciais para certas novas contratações na linha de produção, podem resultar em novos custos e dinâmicas de trabalho perceptíveis para os fabricantes . A Ford Motor Company, por exemplo, estimou que os contratos renegociados adicionarão US$ 900 por veículo em custos futuros de mão de obra.
Alguns analistas sugerem que as tensões entre o sindicato e os fabricantes de automóveis podem tornar-se divisivas se forem necessários cortes de custos para que as fábricas da UAW se mantenham competitivas face aos concorrentes globais não sindicalizados. A UAW conseguiu recentemente organizar a fábrica de baterias da GM em Spring Hill, Tennessee.
Taxas de juro e inflação
O papel das taxas de juros é uma preocupação constante no setor de veículos elétricos, que exige grande investimento de capital, e as considerações sobre o custo de capital continuaram sendo prioridade para muitas empresas ao longo de 2024. À medida que a Reserva Federal dos EUA inicia a sua primeira ronda de cortes nas taxas desde a pandemia da COVID-19, começando com o corte de 50 pontos base em setembro, empreiteiros, promotores e fabricantes que enfrentam custos de construção recorde estão esperançosos de que os projetos possam avançar mais facilmente à medida que a pressão das taxas de juro diminui. Estão previstos cortes adicionais de até mais 50 pontos base para o resto de 2024, e as tendências para taxas de juro mais baixas em 2025 continuam a ser um tema quente de discussão para o Comité Federal de Mercado Aberto.
Tendências de consumo; Custos
Apesar de um cenário regulatório complexo, os veículos elétricos tornaram-se cada vez mais comuns nos EUA e, como resultado, os fabricantes de equipamentos originais e outros intervenientes no ecossistema dos veículos elétricos obtiveram informações valiosas sobre fatores que podem acelerar ou limitar a sua adoção em maior escala. Especialmente nos EUA, o custo inicial do veículo continua a ser uma consideração crítica para os consumidores que decidem entre veículos elétricos e veículos com motor de combustão interna.
A Kelley Blue Book estima o preço médio de transação nos EUA para veículos novos em US$ 47.870 em setembro de 2024 — mais de US$ 15.000 acima do preço médio de uma década atrás. Para os veículos elétricos, esse valor sobe para US$ 56.575. Esse custo inicial mais alto para veículos elétricos, combinado com valores de revenda incertos, dada a relativa novidade e o cenário em mudança das tecnologias de baterias, complica a transição para a eletrificação. Embora parte da incerteza quanto à revenda se deva aos rápidos avanços na tecnologia das baterias, isso é acompanhado por uma tendência demográfica contínua de muitos compradores de veículos elétricos nos EUA preferirem opções mais caras e com depreciação mais rápida, como SUVs de grande porte. Embora a manutenção ao longo da vida útil, os consumíveis e os custos gerais de propriedade dos veículos elétricos possam ser mais baixos do que os dos veículos com motor de combustão interna em alguns segmentos, o choque inicial com o preço continua a influenciar significativamente as decisões dos consumidores.
Apesar do apoio vocal à adoção de veículos elétricos e da oferta de incentivos que excedem as médias do setor, os fabricantes de veículos tradicionais ainda parecem ter opiniões cautelosas sobre o ritmo e o alcance da sua transição para a eletrificação. Em 2024, prevê-se que os veículos elétricos representem apenas 1,3 milhões dos cerca de 16 milhões de veículos vendidos nos EUA. Embora em 2021 tenha havido apelos entusiásticos para a adoção de 50% de veículos elétricos na próxima década, comunicações mais recentes dos fabricantes sugerem que as metas de produção deverão aumentar a um ritmo mais moderado, para 30% ou 40% até 2030. A saturação do mercado pode não exceder esse nível num futuro previsível, a menos que as preferências dos consumidores mudem ou as tecnologias de baterias, e consequentemente as autonomias, melhorem substancialmente com a redução coincidente dos custos.
Despesas de capital e desafios de infraestrutura; Padronização.
A consequência prática das avaliações moderadas foi uma redução de certos investimentos de capital e a transição para investimentos em transmissões híbridas e a hidrogénio. Muitos fabricantes de equipamentos originais estão a considerar a hibridização como uma ponte para um futuro totalmente elétrico. Os fornecedores foram encarregados de ajustar as suas projeções de volume, operações e necessidades de pessoal de acordo com isso.
Do ponto de vista da infraestrutura, os custos e gargalos associados à instalação de novas estações de carregamento de veículos elétricos também continuam a apresentar desafios significativos. Atrasos nas concessionárias podem prolongar o prazo para instalações de carregamento de meses a anos, e o gerenciamento de filas de interconexão, incluindo software relacionado, tornou-se uma preocupação crescente para concessionárias, agências governamentais e a comunidade de veículos elétricos. As partes interessadas estão otimistas de que o formato de porta de carregamento baseado na Tesla, agora conhecido como Padrão Norte-Americano de Carregamento, possa promover maior consistência e eficiência de instalação. No entanto, uma análise realizada em agosto pela UC Davis e pela ChargerHelp! de 20.000 carregadores de veículos elétricos revelou que a experiência de carregamento continua a ser um impedimento significativo para a adoção em larga escala de veículos elétricos. O estudo estima que o tempo médio de atividade é de apenas 73,7% para os carregadores de veículos elétricos da amostra e enfatiza que questões como cabines quebradas, atualizações imprecisas do status da estação, equipamentos que se desgastam rapidamente e dificuldades com os provedores de rede frustram muitos usuários. O roubo de cabos de carregamento também é um problema frequente. Simplesmente há mais maneiras de um carregador de veículos elétricos apresentar mau funcionamento em comparação com as tecnologias tradicionais de abastecimento de combustível ICE.
Conclusão
O mercado de veículos elétricos dos EUA em 2024 encontra-se numa complexa encruzilhada entre regulamentação, políticas, política e negócios. Embora o ritmo possa não estar ocorrendo na velocidade vertiginosa das estimativas iniciais, a adoção de veículos elétricos ainda é uma realidade. Como qualquer transição tecnológica, o caminho para o sucesso não será reto e, entretanto, há oportunidades para uma gama mais ampla de motores com baixa (ou menor) emissão de carbono se consolidarem.
As partes interessadas no setor de veículos elétricos devem permanecer atentas às implicações multifacetadas das políticas comerciais internacionais, das relações trabalhistas e das regulamentações em constante evolução. À medida que se adaptam a esses desafios, elas também precisam navegar em um dos mercados mais competitivos do mundo.
Em última análise, o sucesso dos veículos elétricos dependerá da capacidade das empresas de aproveitar as oportunidades de inovação e crescimento por meio de tomadas de decisão ágeis, uma visão global e um compromisso em abordar de forma significativa as preocupações dos consumidores sobre custos e infraestrutura. Ao abraçar e compreender essas complexidades, as empresas podem se posicionar para prosperar no futuro da mobilidade elétrica.
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