对于汽车制造商、电池电动汽车（EV）基础设施开发商及其配套产业而言，通往电动化出行的道路可谓波折不断。
全球电动汽车技术与趋势正快速演进，为能够迅速适应的企业创造市场机遇，同时也给那些反应迟缓的企业带来挑战。在快速变革之外，2024年的进展还伴随着全球贸易调查、国内政治动态以及对电动汽车市场趋势的重新评估。
随着2025年的前景逐渐明朗，电动汽车领域的主要利益相关方正考虑那些将影响电动出行未来的投资决策。一个关键问题随之浮现：市场发展与不确定性究竟只是电动汽车普及过程中的小障碍，还是预示着行业将迎来更长远、更根本性的重整？
全球电动汽车市场趋势——中国电动汽车主导地位、贸易争端与格局变迁
2023年电动汽车产量突破1400万辆，占全球汽车市场份额的16.5%。 这一比例较2022年的13%显著提升，较2019年增长超过四倍。
中国
中华人民共和国（PRC）目前主导着全球电动汽车市场，占全球电动汽车销量的60%。中国制造商预计2024年底前仍将保持强劲的销售势头。这一强势地位得益于政府支持的以旧换新补贴政策以及出口量的显著增长。为刺激国内需求，中国政府7月宣布发行3000亿元人民币（合415亿美元）超长期特别国债，用于扩充现行以旧换新及设备升级政策。这些支持性支出政策旨在提振消费，其中半数资金将用于设立汽车以旧换新计划及类似的消耗品激励措施。
中国企业出口和产量呈现惊人增长，2024年中国制造的电动汽车占欧盟电动汽车销量的20%以上。欧洲汽车制造商协会（ACEA）数据显示，这一比例较2020年的3%大幅攀升。2023年，中国进口汽车占欧洲市场份额的7.6%。在美洲市场，中国制造商比亚迪（BYD）预测其2025年在墨西哥的电动汽车销量将达10万辆 ，较2024年的5万辆实现翻番。
不断升级的贸易紧张局势与国际关税
然而，这种扩张活动并未逃过欧盟的注意。10月29日，欧盟委员会推进了针对中国制造电动汽车征收最高45%关税的实施细则。中国政府则表示，可能对部分进口内燃机汽车提高关税，以回应欧盟的关税措施。
据《华尔街日报》对中国电动汽车企业投资的研究显示，巴西已于7月将含中国零部件的电动汽车关税从10%上调至18%，该关税将于2026年7月进一步升至35%。土耳其自7月起对中国产电动汽车加征40%关税，而加拿大对华电动汽车征收100%关税的政策已于10月1日生效。
美国政治格局：2024年大选对电动汽车政策的影响
共和党对电动汽车政策的影响
美国的发展趋势对全球市场具有重大影响，而电动汽车和国际贸易政策在该国2024年大选周期中成为突出议题。
选举结果——尤其是共和党全面掌控总统职位及国会两院——预计将对电动汽车基础设施、研发、税收抵免及回扣等相关政策法规产生重大影响。当选总统特朗普及部分国会共和党人已呼吁废除拜登政府《通胀削减法案》中的电动汽车购车激励措施，并要求"撤销"未来预算中为气候条款预留的任何未动用资金。
其他共和党人——包括众议院议长迈克·约翰逊（路易斯安那州共和党籍）——对《通胀削减法案》的电动汽车激励措施持谨慎态度，主张进行更精准的调整，这为电动汽车利益相关方提供了参与塑造共和党政策的机会。民主党人则几乎一致支持该法案，预计这将进一步压制要求全面废除所有《通胀削减法案》税收抵免和就业相关计划的呼声。
供应链变化
若特朗普政府成功废除电动汽车购置激励政策，电动汽车利益相关方需主动应对政策风险，并评估新政府将如何推动美国经济、劳工权益及战略利益发展。政府更迭与新政实施可能影响国内电池技术的持续发展，至少在短期内会削弱美国本土电动汽车制造商在价格上与内燃机汽车及中国电动汽车竞争的能力。 尽管如此，制造商正积极适应贸易格局的重整：澳大利亚正崛起为关键替代供应商，其锂产量位居全球首位，且钴资源易于获取。作为建立西方盟友供应链的举措范例，通用汽车已与澳大利亚矿业巨头嘉能可达成协议，将在西澳大利亚州开采并加工钴矿，供应其俄亥俄州电池工厂。
国会会期结束
随着国会重启2024年最后一次"跛脚鸭"会议，预计《通胀削减法案》相关项目的推进工作将暂时持续。拜登政府于八月底宣布追加5.21亿美元联邦拨款，用于建设逾9200个电动汽车充电站及替代燃料基础设施。自2021年以来，全美公共电动汽车充电桩数量已翻倍，目前拥有超过19.2万个公共充电端口，每周新增约1000个公共充电桩。这一趋势在新政府任期内能否延续或停滞，仍有待观察。
美国关税与国内贸易政策
特朗普政府即将上任后如何实施关税政策，将成为电动汽车行业需要应对的又一挑战。
然而，推动关税及其他进口限制措施的实施，似乎更多源于各行政部门的持续分析，而非严格绑定于特定行政当局的政治议程。例如，美国商务部于9月23日宣布了一项拟议的国家安全与供应链行动，禁止销售或进口由与中国或俄罗斯存在充分关联的实体设计、开发、制造或供应的车辆及零部件。 尽管该行动主要针对互联技术领域，但提案很可能对电池及其他电动汽车零部件的进口实践产生重大影响。软件禁令将于2027年车型年开始生效，硬件进口与销售禁令则自2030年车型年启动（无车型年标识的产品则自2029年1月1日起实施）。 美国商务部将此项法规定位为遏制外国监视、破坏活动及损害美国国家安全的手段，目前尚无迹象表明政府更迭将影响该法规的实施。
《美墨加协定》也将于2035年自动终止，除非通过审查程序予以延期。 随着比亚迪等中国电动车制造商在墨西哥的业务拓展，外界猜测当选总统特朗普可能援引六年重新谈判条款，以解决汽车及零部件原产地规则争议，并阻断中国企业通过《美墨加协定》中被认为存在本地采购漏洞的条款间接进入美国市场的途径。
美国电动汽车市场动态与消费者趋势
劳动力动态
2023年美国汽车工人联合会（UAW）罢工——该工会历史上首次同时针对福特汽车公司、通用汽车和斯泰兰蒂斯集团的罢工——对全球汽车行业产生了深远影响，显著冲击了汽车制造商2023年下半年的净利润。据估算，此次罢工共造成三大汽车巨头约42亿美元损失，并在生产线停工期间导致工人损失工资4.88亿美元。尽管美国劳工统计局数据显示，全美汽车工人中工会会员占比不足20%，但此次包含生产线新员工起薪提升60%的薪资涨幅，可能为制造商带来显著新增成本及劳资关系变化。以福特汽车公司为例，其估算重新谈判的合约将使未来每辆车的劳动力成本增加900美元。
部分分析师指出，若为保持对非工会化全球竞争对手的竞争力，美国汽车工人联合会（UAW）旗下工厂需削减成本，工会与汽车制造商之间的紧张关系可能演变为分裂局面。UAW近期成功组织了田纳西州斯普林希尔市通用汽车电池工厂的工人加入工会。
利率与通货膨胀
利率在资本密集型电动汽车行业始终是备受关注的议题，2024年全年，资本成本考量始终是众多企业的首要关注点。随着美联储自新冠疫情以来首次启动降息周期——9月率先下调50个基点——面临创纪录高昂建设成本的承包商、开发商和制造商们，正期待着利率压力缓解后项目能更顺畅推进。 市场预期2024年剩余时间内还将有最多50个基点的降息空间，而2025年利率下行趋势仍是美联储公开市场委员会热议的焦点议题。
消费趋势；成本
尽管监管环境复杂，电动汽车在美国已日益普及。由此，汽车制造商及其他电动汽车生态系统参与者对可能加速或限制其大规模普及的因素获得了宝贵洞察。尤其在美国，购车初始成本仍是消费者在电动汽车与内燃机汽车之间抉择的关键考量因素。
凯利蓝皮书数据显示，截至2024年9月，美国新车平均成交价为47,870美元——较十年前平均价格高出逾15,000美元。 电动汽车的均价则攀升至56,575美元。电动汽车较高的购置成本，加之电池技术相对新兴且格局不断变化导致的残值不确定性，使向电动化转型变得复杂。 虽然部分残值不确定性源于电池技术的快速进步，但更关键的是美国电动汽车购买者持续呈现的人口结构趋势——他们更青睐大型SUV等价格更高、折旧更快的产品。尽管某些细分市场中电动汽车的终身维护、耗材及整体持有成本可能低于内燃机车型，但高昂的购车价格仍对消费者决策产生显著影响。
尽管传统汽车制造商高调支持电动汽车普及，并提供高于行业平均水平的激励措施，但他们对向电动化转型的速度和范围似乎仍持保留态度。 预计2024年美国约1600万辆汽车销量中，电动汽车仅占130万辆。尽管2021年曾有呼吁在未来十年实现50%电动汽车普及率的热切主张，但制造商近期表态显示，其生产目标将以更为稳健的步伐推进，预计到2030年达到30%至40%的普及率。 除非消费者偏好发生转变，或电池技术取得重大突破（同时显著降低成本），否则在可预见的未来，市场饱和度可能不会超过该水平。
资本支出与基础设施挑战；标准化。
审慎评估的实际结果是，某些资本投资有所收缩，同时转向对混合动力和氢动力传动系统的投资。许多整车制造商将混合动力技术视为通往纯电动未来的过渡方案。供应商们也相应地调整了产量预测、运营计划和人员配置需求。
从基础设施角度来看，新建电动汽车充电站所涉及的成本与瓶颈问题仍构成重大挑战。公用事业部门的延误可能使充电设施安装周期从数月延长至数年，而管理互联排队流程（包括相关软件）已成为公用事业公司、政府机构及电动汽车行业共同关注的焦点。 利益相关方普遍看好特斯拉充电接口标准（现称为北美充电标准）能提升兼容性与安装效率。然而加州大学戴维斯分校与ChargerHelp!八月对两万个充电桩的分析显示，充电体验仍是阻碍电动汽车大规模普及的实质性障碍。 该研究估算样本充电桩的平均运行时间仅为73.7%，并强调故障车位、站况更新不准确、设备快速磨损以及网络供应商问题等困扰着众多用户。充电线缆被盗亦是频发问题。相较于传统内燃机加油技术，电动汽车充电桩出现故障的途径更为多样。
结论
2024年美国电动汽车市场正处于法规、政策、政治与商业的复杂交汇点。尽管发展速度可能不及早期预估的迅猛，但电动汽车的普及仍是既定趋势。如同任何技术转型，通往成功的道路不会一帆风顺，而在此期间，更广泛的低碳动力系统将迎来发展机遇。
电动汽车利益相关方必须时刻警惕国际贸易政策、劳资关系及不断演变的法规所带来的多重影响。在应对这些挑战的同时，他们还需在世界上最具竞争力的市场之一中开拓进取。
最终，电动汽车的成功将取决于企业能否通过敏捷决策、全球视野以及切实解决消费者对成本和基础设施的担忧，来把握创新与增长的机遇。唯有拥抱并理解这些复杂性，企业才能在电动化出行时代中占据有利地位，实现蓬勃发展。
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