전기화 이동 수단으로의 길은 자동차 제조사, 배터리 전기차(EV) 인프라 개발사 및 관련 지원 산업들에게 격동의 과정이었다.
글로벌 전기차 기술과 트렌드는 급속히 진화하며, 신속히 적응할 수 있는 기업에게는 시장 기회를, 그렇지 못한 기업에게는 도전을 창출하고 있다. 이러한 급변 위에, 2024년의 진전은 글로벌 무역 조사, 국내 정치적 발전, 그리고 전기차 시장의 트렌드 재평가와 맞물려 진행되었다.
2025년 전망이 구체화되고 전기차 분야의 주요 이해관계자들이 전기화 모빌리티의 미래에 영향을 미칠 투자를 검토함에 따라 중요한 질문이 제기된다: 시장 동향과 불확실성은 전기차 보급에 대한 단순한 장애물에 불과한가, 아니면 산업의 장기적이고 근본적인 재편을 예고하는 신호일 수 있는가?
글로벌 전기차 시장 동향 – 중국 전기차의 지배력, 무역 분쟁, 그리고 변화하는 시장 환경
2023년 전기차 생산량은 1,400만 대를 넘어 전 세계 자동차 시장의 16.5%를 차지했습니다. 이는 2022년 13%에서 크게 증가한 수치이며, 2019년 대비 4배 이상 증가한 것입니다.
중국
중화인민공화국(PRC)은 현재 전 세계 전기차 시장의 60%를 차지하며 글로벌 시장을 주도하고 있다. 중국 기반 제조사들은 2024년 말까지도 견조한 판매 실적을 계속 보고하고 있다. 이러한 강력한 입지는 정부 지원의 중고차 보상금 제도와 수출량 급증에 힘입어 더욱 공고해지고 있다.중국 내수 수요를 촉진하기 위해 당국은 7월 기존 중고차 보상 및 장비 업그레이드 정책 확대를 위해 초장기 특별 정부 채권 3,000억 위안(415억 달러)을 배정한다고 발표했다. 이는 소비 촉진을 목표로 한 지출 장려 정책을 지원하는 것으로, 배정액의 절반은 차량 보상 프로그램 및 소모품에 대한 유사 인센티브 창출에 사용될 예정이다.
중국 기업들의 수출과 생산량이 어마어마한 수준으로 급증했으며, 2024년 유럽연합(EU) 내 전기차 판매량 중 중국산 전기차가 차지한 비중은 20%를 넘어섰다. 유럽자동차제조협회(ACEA) 자료에 따르면 이 수치는 2020년 3%에서 크게 증가한 것이다 . 2023년 중국산 수입차는 유럽 시장 점유율의 7.6%를 차지했다. 미주 지역에서는 중국 제조업체 BYD가 2024년 5만 대에서 2025년 멕시코 에서 10만 대의 전기차를 판매할 것이라고 전망했다.
고조되는 무역 긴장과 국제 관세
그러나 이러한 활동 확대는 주목을 받지 않은 채 지나가지 않았으며, 10월29일 유럽연합 집행위원회는 중국산 전기차에 최대 45%의 관세를 부과하는 규정을 시행하기로 결정했다. 중국 정부는 이에 대한 보복 조치로 특정 수입 내연기관 차량에 대한 관세를 인상할 수 있음을 시사했다.
월스트리트저널(WSJ)의 중국 전기차 기업 투자 분석에 따르면, 브라질은 중국산 부품이 포함된 전기차에 대한 관세를 7월 10%에서 18%로 인상했다. 해당 관세는 2026년 7월 35%로 추가 인상될 예정이다. 터키는 7월부터 중국산 전기차에 40%의 추가 관세를 부과했으며, 캐나다에서는 10월 1일부터 중국산 전기차에 100% 관세가 적용되기 시작했다.
미국 정치 지형: 2024년 선거가 전기차 정책에 미치는 영향
공화당의 전기차 정책에 대한 영향력
미국의 동향은 글로벌 시장에 상당한 영향을 미치며, 전기차와 국제 무역 정책은 2024년 미국 총선 기간 동안 주요 쟁점으로 부각되었다.
선거 결과, 특히 공화당의 대통령직과 양원 장악은 전기차 인프라, 연구, 세액 공제 및 환급과 관련된 정책 및 규제에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다 . 트럼프 대통령 당선인과 일부 공화당 의원들은 바이든 행정부의 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 전기차 구매 인센티브를 폐지하고, 향후 예산에서 기후 관련 조항에 배정된 미사용 자금을 '취소'할 것을 요구해 왔습니다.
다른 공화당 의원들 — 마이크 존슨 하원의장(공화당, 루이지애나)을 포함해 —은 IRA의 전기차 인센티브에 대해 보다 정밀한 수정을 지지하는 신중한 입장을 취하며 , 전기차 이해관계자들이 공화당 정책 형성에 기여할 기회를 제시했다. 민주당은 IRA에 대해 거의 일관되게 지지하는 입장을 유지하고 있어, IRA의 모든 세액공제 및 일자리 관련 프로그램을 완전히 폐지하라는 요구가 더욱 억눌릴 것으로 예상된다.
공급망 변화
트럼프 행정부가 전기차 구매 인센티브를 성공적으로 폐지할 경우, 전기차 관련 이해관계자들은 정책 리스크에 선제적으로 대응하고 새 행정부가 미국 경제, 노동자, 전략적 이익을 어떻게 증진하려 할지 평가해야 할 것이다. 정권 교체와 새 정책은 진행 중인 국내 배터리 기술 개발에 영향을 미칠 수 있으며, 적어도 일시적으로는 미국 내 전기차 제조업체들이 내연기관(ICE) 및 중국산 전기차와 가격 경쟁력을 확보하는 데 차질을 빚을 수 있다. 그럼에도 제조사들은 무역 역학 재편에 적응 중이며, 호주가 리튬 생산과 접근성 높은 코발트 분야에서 핵심 대체 공급처이자 세계적 리더로 부상하고 있다. 서방 동맹국 의존형 공급망 구축을 위한 조치의 일례로, 제너럴 모터스 ( GM )는 오하이오 배터리 공장을 위해 서호주에서 코발트를 채굴·가공하기로 호주 광산 대기업 글렌코어와 협약을 체결했다.
의회 정기회기 종료
의회가 2024년 마지막 '레임덕' 회기를 재개함에 따라, 당분간 IRA 프로그램 시행을 위한 진전이 지속될 것으로 예상된다. 바이든 행정부는 8월 말 추가로 5억 2,100만 달러의 연방 보조금을 발표하여 9,200개 이상의 전기차 충전소를 설치하고 대체 연료 인프라를 구축할 계획이다. 2021년 이후 전국적으로 공개된 전기차 충전기는 두 배로 증가했으며, 현재 192,000개 이상의 공개 충전 포트가 운영 중이며 매주 약 1,000개의 신규 공공 충전기가 추가되고 있다. 이러한 추세가 새 행정부 하에서도 지속될지 아니면 주춤할지는 지켜봐야 할 부분이다.
미국 관세 및 국내 무역 정책
차기 트럼프 행정부가 관세를 어떻게 시행할지 정확히 결정하는 방식은 전기차 산업이 헤쳐나가야 할 또 다른 요인이 될 것이다.
그러나 관세 및 기타 수입 제한 조치 도입 추진은 특정 행정부의 정치적 의제와 엄격히 연계되기보다는 여러 행정부처의 지속적인 분석에 의해 주도되는 것으로 보인다. 예를 들어, 9월 23일 미국 상무부는 중국 또는 러시아와 충분한 연관성을 가진 기업이 설계, 개발, 제조 또는 공급한 차량 및 부품의 판매 또는 수입을 금지하는 국가 안보 및 공급망 조치 제안을 발표했다. 이 조치의 초점은 연결성 기술에 맞춰져 있지만, 제안된 내용은 배터리 및 기타 전기차 부품 수입 관행에도 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다. 소프트웨어 금지는 2027년형 모델부터 적용된다. 하드웨어 수입 및 판매 금지는 2030년형 모델부터 시작되거나, 모델 연도가 없는 제품의 경우 2029년 1월 1일부터 시행될 예정이다. 상무부는 이 규정 제정을 외국 감시, 방해 행위 및 미국 국가 안보 훼손을 억제하기 위한 조치로 규정했으며, 현재까지 행정부 교체로 인해 시행에 차질이 생길 것이라는 징후는 나타나지 않고 있다.
미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA) 역시 재검토 절차를 통해 연장되지 않는 한 2035년에 자동으로 일몰될 예정이다. 멕시코에서 BYD 같은 중국 전기차 제조업체들의 진출로 인해 트럼프 대통령 당선인이 6년 재협상 조항을 발동해 자동차 및 부품 원산지 규정 관련 분쟁을 해결하고, USMCA의 현지 조달 규정 허점을 통해 중국이 간접적으로 시장에 접근하는 것을 차단할 것이라는 추측이 제기되고 있다.
미국 전기차 시장 동향 및 소비자 트렌드
노동 역학
2023년 미국 자동차노조(UAW) 파업은 노조 역사상 최초로 포드 모터 컴퍼니, 제너럴 모터스, 스텔란티스를 동시에 대상으로 한 파업으로, 2023년 하반기 자동차 제조업체들의 순이익에 상당한 영향을 미치며 글로벌 산업계에 깊은 인상을 남겼다. 이 파업으로 인해 빅3(미국 3대 자동차 회사)는 총 42억 달러의 손실을 입은 것으로 추정되며, 생산라인이 가동 중단된 기간 동안 근로자들은 4억 8,800만 달러의 임금 손실을 입었다. 미국 노동통계국(BLS)에 따르면 미국 자동차 노동자의 20% 미만이 노동조합에 가입해 있지만, 신규 생산라인 채용 시 초봉 60% 인상 등 임금 인상 조항은 제조업체에 상당한 신규 비용과 노동 역학 변화를 초래할 수 있다. 예를 들어 포드 모터 컴퍼니는 재협상된 계약으로 향후 차량당 노동 비용이 900달러 추가될 것으로 추산했다.
일부 분석가들은 노조와 자동차 제조업체 간의 긴장이, 비노조 글로벌 경쟁사들에 맞서 UAW 공장들의 경쟁력을 유지하기 위해 비용 절감이 필요할 경우 분열을 초래할 수 있다고 지적한다 . UAW는 최근 테네시주 스프링힐 소재 GM 배터리 공장에서 노조 결성에 성공했다.
금리와 인플레이션
자본 집약적인 전기차(EV) 사업에서 금리의 역할은 지속적인 관심사이며, 2024년 내내 많은 기업들에게 자본 비용 고려사항이 최우선 과제였다. 미국 연방준비제도(Fed)가 코로나19 팬데믹 이후 첫 금리 인하를 시작하며 9월 50베이시스포인트(bp) 인하를 단행하자, 사상 최고 수준의 건설 비용을 겪고 있는 건설사, 개발사, 제조업체들은 금리 압박이 완화되면서 프로젝트가 더 원활하게 진행되길 기대하고 있다. 2024년 남은 기간 동안 최대 50bp의 추가 금리 인하가 예상되며, 2025년 금리 하락 추세는 연방공개시장위원회(FOMC)의 주요 논의 주제로 남아 있다.
소비자 동향; 비용
복잡한 규제 환경에도 불구하고 미국에서 전기차(EV)는 점차 보편화되고 있으며, 그 결과 OEM 및 전기차 생태계의 다른 참여자들은 전기차의 대규모 보급을 가속화하거나 제한할 수 있는 요인들에 대한 귀중한 통찰력을 얻었습니다. 특히 미국에서는 전기차와 내연기관 차량(ICE) 사이에서 선택하는 소비자에게 차량의 초기 구매 비용이 여전히 중요한 고려 사항으로 남아 있습니다.
켈리 블루 북에 따르면 2024년 9월 기준 미국 신차 평균 거래 가격은 47,870달러로, 10년 전 평균 가격보다 15,000달러 이상 높습니다. 전기차의 경우 이 수치는 56,575달러로 상승합니다. 전기차의 높은 초기 비용과 배터리 기술의 상대적 신생성과 변화하는 환경으로 인한 불확실한 재판매 가치는 전기화 전환을 복잡하게 만듭니다. 배터리 기술의 급속한 발전으로 인한 재판매 가치 불확실성도 일부 원인이지만, 이는 많은 미국 전기차 구매자들이 대형 SUV처럼 더 비싸고 감가상각이 빠른 전기차 옵션을 선호하는 지속적인 인구통계학적 추세와 맞물려 있습니다. 일부 세그먼트에서 전기차의 평생 유지보수비, 소모품 비용 및 전체 소유 비용이 내연기관 차량보다 낮을 수 있지만, 초기 가격 충격은 여전히 소비자 결정에 상당한 영향을 미치고 있습니다 .
전기차 도입에 대한 적극적인 지지와 업계 평균을 웃도는 인센티브 제공에도 불구하고, 전통적인 자동차 제조사들은 여전히 전기화 전환의 속도와 범위에 대해 신중한 입장을 유지하는 것으로 보인다. 2024년 미국에서 판매될 약 1,600만 대의 차량 중 전기차가 차지할 비중은 130만 대에 불과할 것으로 전망된다. 2021년에는 향후 10년 내 전기차 보급률 50% 달성을 열렬히 촉구했으나, 최근 제조사들의 발표를 보면 2030년까지 30~40% 수준으로 점진적으로 생산 목표를 높여갈 것으로 보인다. 소비자 선호도가 바뀌거나 배터리 기술이 획기적으로 개선되어 주행 거리가 늘어나고 동시에 비용이 낮아지지 않는 한, 가까운 미래에 시장 포화도가 그 수준을 넘어서지는 않을 것이다.
자본 지출 및 인프라 과제; 표준화.
신중한 평가의 실질적 결과는 일부 자본 투자의 축소와 하이브리드 및 수소 구동계로의 투자 전환이었다. 많은 OEM 업체들은 하이브리드화를 완전 전기차 시대로의 가교로 보고 있다. 이에 따라 공급업체들은 생산량 전망, 운영 체계, 인력 수요를 조정해야 하는 과제를 부여받았다.
인프라 관점에서 볼 때, 새로운 전기차 충전소 설치와 관련된 비용 및 병목 현상 역시 여전히 중대한 과제로 남아 있습니다. 전력 공급사의 지연으로 인해 충전소 설치 일정이 수개월에서 수년으로 늘어날 수 있으며, 관련 소프트웨어를 포함한 상호 연결 대기열 관리는 전력 공급사, 정부 기관 및 전기차 커뮤니티 모두에게 점점 더 큰 우려 사항이 되고 있습니다. 관계자들은 현재 북미 충전 표준(North American Charging Standard)으로 알려진 테슬라 기반 충전 포트 형식이 일관성과 설치 효율성을 높일 수 있을 것이라고 낙관하고 있습니다. 그러나 UC 데이비스와 ChargerHelp!가 20,000개의 전기차 충전기를 대상으로 8월에 실시한 분석에 따르면, 충전 경험은 여전히 전기차의 대규모 보급을 가로막는 주요 장애물로 남아 있습니다. 이 연구는 표본으로 조사된 전기차 충전기의 평균 가동률이 73.7%에 불과하다고 추정하며, 고장난 충전 스톨, 부정확한 충전소 상태 업데이트, 빠른 장비 마모, 네트워크 공급업체와의 문제 등이 많은 사용자를 좌절시킨다고 강조합니다. 충전 케이블 도난 역시 빈번한 문제입니다. 전기차 충전기는 기존 내연기관(ICE) 연료 공급 기술에 비해 고장 날 가능성이 훨씬 더 많습니다.
결론
2024년 미국 전기차 시장은 규제, 정책, 정치, 비즈니스가 복잡하게 교차하는 지점에 서 있다 . 초기 예상만큼의 급속한 속도는 아니더라도 전기차 보급은 여전히 현실이다 . 모든 기술 전환과 마찬가지로 성공으로 가는 길은 직선적이지 않을 것이며, 그 사이 더 광범위한 저탄소 파워트레인이 자리 잡을 기회가 열려 있다.
전기차 관련 이해관계자들은 국제 무역 정책, 노사 관계, 변화하는 규제의 다각적 영향에 대해 경계를 늦추지 않아야 합니다. 이러한 도전 과제에 적응하는 동시에 세계에서 가장 경쟁이 치열한 시장 중 하나를 헤쳐나가야 합니다.
궁극적으로 전기차의 성공은 기업이 민첩한 의사결정, 글로벌 시각, 그리고 비용과 인프라에 대한 소비자 우려를 실질적으로 해결하겠다는 의지를 통해 혁신과 성장의 기회를 포착하는 능력에서 비롯될 것입니다. 이러한 복잡성을 수용하고 이해함으로써 기업들은 전기화된 모빌리티의 미래에서 번영할 수 있는 입지를 마련할 수 있습니다.
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