福里私人客户服务部（PCS）总监兼家族办公室团队联席主席布莱恩·卢卡雷利（Brian Lucareli）与福里交易业务组合伙人罗布·内德霍德（Rob Nederhood）进行了一场10分钟的访谈，探讨家族办公室如何在并购交易中降低风险。

“合格小企业股票”（QSBS）于1993年首次颁布，一直是创始人、早期员工和风险投资者的最有力财富积累工具之一。 《国内税收法典》第1202条规定，出售符合条件的股票时，只要持股时间足够长且公司符合法定要求，最高可有1500万美元的资本利得免征联邦税。2025年国会扩大了该免税额度后，这一优惠变得更加有价值。