杰森·艾伦是富乐律师事务所的合伙人及商业律师,担任能源与基础设施行业团队成员及联席主席。他同时隶属于金融与金融机构、交易与证券、私募股权与风险投资业务组。杰森的执业领域涵盖并购、私募股权、融资以及一般公司与商业法,尤其专注于能源行业的交易业务。
杰森在能源、项目及基础设施融资交易领域的专业背景涵盖众多国内外能源项目的收购、剥离及融资业务。他在此类交易的各个环节均拥有丰富经验,包括起草与协商各类文件,例如资产及股权购买协议、合并协议、电力与蒸汽销售合同、运营维护协议、燃料供应协议、施工合同、合资协议、合伙协议、股东协议及有限责任公司协议。
除能源相关项目外,杰森还参与了其他众多行业的各类收购与融资业务。
代表性经验
- 代表加拿大太阳能公司完成对Recurrent Energy LLC的收购。此次收购使加拿大太阳能的太阳能项目储备总量增加400万千瓦(GW),达到850万千瓦,并新增约100万千瓦的后期开发项目。 该交易于2015年11月17日第十四届年度并购顾问颁奖典礼上荣获"年度跨境交易奖(2.5亿至5.5亿美元区间)"。
- 代表埃克塞隆发电公司达成协议,以9亿美元收购约翰迪尔可再生能源公司。该交易为埃克塞隆带来一支成熟的风电开发团队,旗下拥有三十余座运营中的风电场,总装机容量达735兆瓦,同时还包含三个总计230兆瓦的近期开发项目,这些项目均处于开发后期阶段。 该交易近期被《机构投资者》旗下《电力金融与风险通讯》评为"最佳并购交易"。
- 代表Sunoco公司将其位于俄亥俄州托莱多的炼油厂出售给托莱多炼油公司有限责任公司(PBF控股公司有限责任公司的全资子公司),交易金额约4亿美元(包括2亿美元现金及2亿美元两年期票据)。此外,购买协议还包含一项基于该炼油厂未来盈利能力的参与支付条款,最高可达1.25亿美元。
- 代表无线通信基础设施领域的领先独立所有者及运营商SBA通信公司,达成价值9.73亿美元的协议,收购太平洋天然气电力公司(PG&E)在北加州700余座电力传输塔上部署蜂窝通信设备的许可协议组合。
- 作为共同代理律师,我们代表领先的可再生能源企业RWE AG(RWE)就其近期与康尼岛电力公司(Con Edison, Inc.)签订的收购协议提供法律服务。该协议涉及收购康尼岛清洁能源业务公司(CEB)全部股权,后者是美国领先的可再生能源项目运营商和开发商。本次收购价格基于68亿美元的企业价值。
- 代表总部位于犹他州的高品质大型可再生能源项目开发商平衡岩电力公司,完成以色列可再生能源企业SG能源的股权投资。
- 代表州际电力照明公司将其在杜安·阿诺德核电站的权益以3.8亿美元的价格出售给佛罗里达电力照明集团。
- 代表英特格里斯能源公司和阿利安特能源公司的公用事业子公司,以2亿美元的价格将基沃尼核电站出售给多米尼资源公司。
- 代表州际电力照明公司将其在爱荷华州、伊利诺伊州、明尼苏达州和密苏里州的所有输电资产(39千伏及以上)以7.84亿美元的价格出售给ITC控股公司。
- 代表爱德仕公司完成对KZValve, LLC的收购,此举强化了爱德仕在为农业及工业应用提供关键解决方案方面的专业能力。
- 代表IDEX公司完成对Flow Management Devices, LLC(Flow MD)的收购。该公司是一家私营流量测量系统供应商,其产品确保石油和天然气行业的计量准确性。
- 代表SunCoke Energy, Inc.将其煤炭开采业务出售给Revelation Energy, LLC,该交易涵盖SXC几乎全部剩余的煤炭开采资产、矿产租赁权、不动产及矿山复垦成本。
- 代表SunCoke能源合伙公司(SunCoke Energy Partners, L.P.)与克莱恩集团(The Cline Group)旗下关联企业雷文能源控股公司(Raven Energy Holdings, LLC)达成协议,以4.12亿美元收购路易斯安那州康文特市(Convent, La.)的康文特海运码头(Convent Marine Terminal)。
- 代表一家总部位于中西部地区的领先公用事业公司及其非受管制子公司,就其决定全部或部分剥离能源交易与营销业务板块及由此产生的相关交易提供法律服务。
- 代表一家领先的能源私募股权基金及其投资组合公司,在美国各地收购、融资及剥离多项区域能源资产。
- 代表北美自然资源公司(NANR)及其关联企业北美生物燃料有限责任公司与北美-中部有限责任公司,完成向北美最大能源基础设施企业之一金德摩根公司(KMI)的出售交易。本次收购总价(含相关交易成本)达1.35亿美元,涵盖位于密歇根州和肯塔基州的七座垃圾填埋气发电厂。
- 代表全国性端到端太阳能开发与融资公司New Energy Equity,将其全部成员权益出售给能源供应商ALLETE。ALLETE专注于投资输电基础设施及其他能源相关业务。
奖项与荣誉
杰森入选《有色人种律师》2014年度新锐榜单,该榜单旨在表彰法律界表现卓越的初级至中级律师。2011至2016年间,《 法律500强 》连续认可其在项目融资领域的专业成就,并于2013至2016年间再次表彰其在能源-可再生/替代能源领域的杰出贡献。 其并购业务成就使其入选2006及2007年度《威斯康星超级律师》新锐律师榜单。近期更获《 密尔沃基 商业期刊》评为2011年度"四十位杰出青年"。
董事会及慈善活动
- 鹰资本增长基金公司董事会(纽约证券交易所-美国证券交易所)
- 密尔沃基艺术与设计学院董事会(财务委员会主席/财务主管)
- 夏普识字公司董事会
- 密尔沃基公共博物馆董事会(由密尔沃基县行政长官政治任命)
演讲活动
2014年2月,杰森在Infocast风电金融与投资峰会大会上发表演讲,并担任了"包装您的风电项目以备出售"研讨会的主席。
专业会员资格
杰森是美国律师协会和全国律师协会的会员。