布雷特·贝尔莫尔代表私营及上市公司、私募股权公司处理各类国内、国际及多币种融资交易,包括银团贷款与双边融资、有担保与无担保融资、投资级与非投资级融资、 ESG挂钩融资、次级担保融资、资产抵押融资、并购融资、杠杆收购、资本重组、现金池安排、保理及应收账款购买安排及其他证券化交易。
布雷特还代表发行人在债务证券的公开发行和私募发行中提供法律服务,涵盖票据发行及商业票据担保融资设施。他经手的交易横跨多个行业领域,包括制造业、科技业、能源业、零售业、酒店业、医疗保健业及体育产业,并成功促成各类交易的谈判与完成。
代表经验
信贷安排
- 代表某私营酒店及度假村公司处理其3.5亿美元的商业抵押贷款支持证券融资事宜。
- 代表江森自控国际公司(纽约证券交易所代码:JCI)处理其5亿美元信贷融资事宜。
- 代表莫迪恩制造公司(纽约证券交易所代码:MOD)处理其4.5亿美元及4000万欧元信贷融资事宜。
- 代表康明斯公司(纽约证券交易所代码:CMI)处理其10亿美元信贷融资事宜。
- 代表Enerpac Tool Group Corp.(纽约证券交易所代码:EPAC)处理其6亿美元信贷融资事宜。
- 代表康明斯公司(纽约证券交易所代码:CMI)处理其15亿美元信贷融资事宜。
- 代表康明斯公司(纽约证券交易所代码:CMI)处理其20亿美元延期提款定期贷款融资事宜。
- 代表某私营保险公司处理其8亿美元信贷融资事宜。
- 代表一家总部位于纽约的私营机床制造商,就其3亿美元的信贷融资事宜提供法律服务。
- 代表Plexus Corp.(纳斯达克股票代码:PLXS)处理其5亿美元信贷融资事宜。
- 代表某私营家具制造商处理其1.75亿美元信贷融资事宜。
- 代表小松株式会社(东京证券交易所代码:6301)处理其11亿美元信贷融资事宜。
- 代表SmileDirectClub, Inc.(纳斯达克股票代码:SDC)处理其2.55亿美元延期提款定期贷款融资事宜。
- 代表哈雷戴维森公司(纽约证券交易所代码:HOG)处理其14.2亿美元信贷融资事宜。
- 代表卡塞拉废弃物系统公司(纳斯达克代码:CWST)处理其6.5亿美元信贷融资事宜。
- 代表滨特尔集团(纽约证券交易所代码:PNR)处理其11亿美元信贷融资事宜。
- 代表江森自控国际公司(纽约证券交易所代码:JCI)处理其5亿美元信贷融资事宜。
- 代表某美国国家橄榄球联盟特许经营权,就其5000万美元循环信贷额度事宜提供法律服务。
- 代表恩维特电气公司(纽约证券交易所代码:NVT)处理其9亿美元信贷融资事宜。
- 代表康明斯公司(纽约证券交易所代码:CMI)处理其35亿美元信贷融资事宜。
- 代表某家用产品制造公司处理其10亿美元信贷融资事宜。
- 代表天际冠军公司(纽约证券交易所代码:SKY)就其2亿美元循环信贷融资事宜提供法律服务。
- 代表Badger Meter, Inc.(纽约证券交易所代码:BMI)处理其1.5亿美元信贷融资事宜。
- 代表小松株式会社(东京证券交易所代码:6301)处理其6亿美元信贷融资事宜。
- 代表某私营保险公司处理其10亿美元延期提款定期贷款事宜。
- 代表博格华纳公司(纽约证券交易所代码:BWA)就其9亿美元定期贷款事宜提供法律服务。
- 代表江森自控国际公司(纽约证券交易所代码:JCI)处理其5亿美元信贷融资事宜。
- 代表瓦巴什国家公司(纽约证券交易所代码:WNC)处理其1.5亿美元定期贷款事宜。
- 代表康明斯公司(纽约证券交易所代码:CMI)处理其15亿美元信贷融资事宜。
- 代表史蒂文·马登有限公司(纳斯达克股票代码:SHOO)就其1.5亿美元的资产抵押贷款安排提供法律服务。
- 代表一家私营小型发动机制造商,就其6.25亿美元的资产抵押信贷融资及后续6.775亿美元的破产债务人融资事宜提供法律服务。
- 代表哈雷戴维森公司(纽约证券交易所代码:HOG)处理其3.5亿美元信贷融资事宜。
- 代表SmileDirectClub, Inc.(纳斯达克股票代码:SDC)就其4亿美元定期贷款事宜提供法律服务。
- 代表康明斯公司(纽约证券交易所代码:CMI)处理其20亿美元信贷融资事宜。
- 代表某家用产品制造公司处理其5亿美元信贷融资事宜。
- 代表Plexus Corp.(纳斯达克股票代码:PLXS)处理其1.38亿美元定期贷款事宜。
- 代表哈雷戴维森公司(纽约证券交易所代码:HOG)处理其14亿美元信贷融资事宜。
- 代表博格华纳公司(纽约证券交易所代码:BWA)处理其15亿美元信贷融资事宜。
- 代表江森自控国际公司(纽约证券交易所代码:JCI)处理其30亿美元信贷融资事宜。
- 代表某私营保险公司处理其4亿美元信贷融资事宜。
- 代表Snap-on公司(纽约证券交易所代码:SNA)处理其8亿美元循环信贷融资事宜。
- 代表一家总部位于马萨诸塞州的私营农场及房地产控股公司,就其约8000万美元的资产抵押信贷融资事宜提供法律服务。
- 代表瓦巴什国家公司(纽约证券交易所代码:WNC)处理其1.75亿美元信贷融资事宜。
- 代表某家用产品制造公司处理其6亿美元信贷融资事宜。
- 代表Fiserv公司(纳斯达克代码:FISV)处理其20亿美元循环信贷融资事宜。
- 代表Regal Rexnord Corporation(纽约证券交易所代码:RRX)处理其11.25亿美元信贷融资事宜。
- 代表莫迪恩制造公司(纽约证券交易所代码:MOD)处理其4.05亿美元及4000万欧元信贷融资事宜。
- 代表威尔丹集团(纳斯达克代码:WLDN)处理其2亿美元信贷融资事宜。
- 代表哈雷戴维森公司(纽约证券交易所代码:HOG)处理其1.95亿美元信贷融资事宜。
- 代表 Plantronics, Inc.(纽约证券交易所代码:POLY)处理其13.75亿美元信贷融资事宜。
- 代表小松株式会社(东京证券交易所代码:6301)处理其10亿美元信贷融资及相关商业票据计划事宜。
- 代表奥什科什公司(纽约证券交易所代码:OSK)处理其11.75亿美元信贷融资事宜。
- 代表哈雷戴维森公司(纽约证券交易所代码:HOG)处理其7.8亿美元信贷融资事宜。
- 代表惠廷石油公司(纽约证券交易所代码:WLL)处理其17.5亿美元信贷融资事宜。
- 代表一家私营家具制造商处理其2.55亿美元信贷融资事宜。
- 代表Hanger, Inc.(纽约证券交易所代码:HNGR)处理其6.05亿美元信贷融资事宜。
- 代表某私营资产管理公司处理其8.5亿美元循环信贷及定期贷款融资事宜。
- 代表某美国职业棒球大联盟球队处理其1.8亿美元循环信贷及定期贷款融资安排,以及额外3500万美元次级信贷融资安排。
证券发行
- 代表哈雷戴维森公司(纽约证券交易所代码:HOG)就其发行7亿美元中期票据事宜提供法律服务。
- 代表A.O. Smith Corporation(纽约证券交易所代码:AOS)就其1.2亿美元及5000万加元高级债券的私募发行提供法律服务。
- 代表博格华纳公司(纽约证券交易所代码:BWA)就其发行10亿欧元高级债券事宜提供法律服务。
- 代表创新工业地产公司(纽约证券交易所代码:IIPR)就其3亿美元高级债券发行事宜提供法律服务。
- 代表SmileDirectClub, Inc.(纳斯达克股票代码:SDC)就其发行7.475亿美元可转换优先票据事宜提供法律服务。
- 代表滨特尔公司(纽约证券交易所代码:PNR)就其发行4亿美元高级债券事宜提供法律服务。
- 代表MGIC投资公司(纽约证券交易所代码:MTG)就其发行3.15739亿美元抵押贷款关联票据事宜提供法律服务。
- 代表某私营制药公司就其发行1.92亿美元高级担保债券事宜提供法律服务。
私人信贷与回流浪潮:为美国制造业复兴提供融资支持
美国制造业回流正在加速。了解私人信贷融资如何助力企业快速筹措建设、设备及扩张资金。
十分钟访谈:债务融资
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福莱律师事务所代表Thrivent完成首例4亿美元担保基金债务交易
富乐律师事务所(Foley & Lardner LLP)担任路德会信义会金融公司(Thrivent Financial for Lutherans)的保险监管法律顾问,协助其作为发起人完成白玫瑰首席财务官2023控股公司(White Rose CFO 2023 Holdings)4亿美元A类票据发行事宜。该票据作为私募股权抵押基金债务工具进行发行。
福里律师事务所代表nVent达成收购ECM Industries协议
富乐律师事务所(Foley & Lardner LLP)代表全球电气连接与保护解决方案领导者恩维特电气公司(nVent Electric plc),就其以11亿美元(具体金额将根据惯例调整)收购ECM投资者有限责任公司(ECM Investors, LLC)达成协议。该收购对象系ECM工业公司(ECM Industries, LLC)的母公司。
福莱律师事务所在罗森伍德收购两家石油公司的交易中担任法律顾问,该交易被《德克萨斯法律书》的"企业交易追踪器"栏目重点推介。
《德克萨斯法律公报》报道了福里律师事务所近期为其达拉斯客户玫瑰木私人投资公司收购密西西比州美国石油销售服务公司及石油设备公司所提供的法律服务。