代表性经验

• 为私人慈善基金会及附属机构提供法律咨询，内容涵盖：规范税务合规、超额商业持股及信托管理的独特受托人规则；针对慈善信托与基金会、慈善先享信托与余益信托、捐赠建议慈善基金及其他免税实体的慈善捐赠与遗赠专项规划。
• 为家族企业提供传承规划咨询，通过有效实现所有权、控制权及管理权的交接，包括股东协议、公司投票控制权的资本重组、投票信托协议等，确保企业得以传承至后代；同时解决家族企业面临的独特流动性问题——当股东或关键高管去世时，因遗产税及运营资金需求引发的流动性困境。
• 为家族企业提供专业化出售筹备规划，并实施交易前规划以解决所得税考量及资产负债表中非经营性资产的处置问题。
• 为家庭提供遗产规划建议，在有效利用免税额度和资产保护信托安排的同时，确保隐私保护与灵活处置。
• 实施"资产冻结"规划以主动利用免税政策，包括通过赠与人保留年金信托（GRATs）、向缺陷赠与人信托分期付款销售（IDGTs）、不可撤销人寿保险信托（ILITs）、合格个人住宅信托（QPRTs）、家族贷款及其他安排实现生前赠与策略。
• 为企业高管提供关于股票期权、延期薪酬及其他高管福利的专项规划建议。
• 为家庭提供信托与遗产管理的全方位咨询，涵盖受托人责任、受益人权益；协助处理遗产税与赠与税审计事宜，并提供所有相关服务，以确保遗产及信托管理符合捐赠人意愿。