克里斯汀·哈夫利克致力于通过为客户制定周全且税务高效的遗产规划方案,助力客户实现安心无忧的财富传承目标。克里斯直接为个人及家庭提供复杂的遗产规划、企业传承规划、资产保护规划、慈善规划以及遗产与信托管理服务。客户选择克里斯,源于她卓越的创新思维能力——她善于突破常规框架探索新思路,并能将复杂税务问题转化为通俗易懂的解决方案。
克里斯的执业重点在于为客户提供财富传承策略咨询,并协助其优化遗产税、赠与税、代际跳跃税及所得税的规划方案。客户视她为值得信赖的顾问,对其深思熟虑的建议充满信心。克里斯在信托与遗产管理领域经验丰富,常年负责管理价值逾两千万美元的遗产。她尤为擅长在探讨敏感话题时让客户感到安心。
除遗产规划及遗产与信托管理外,克里斯在起草和协商婚前协议以及受托人所得税申报方面拥有丰富经验。
克里斯的重要成就之一是在威斯康星州创立了"英雄遗嘱计划",并自2009年起担任该计划协调员。该全国性计划旨在为符合条件的应急人员提供免费遗产规划文件,以保障其自身及家庭权益。在克里斯的领导下,威斯康星州"英雄遗嘱计划"已举办数百场法律诊所,为数千名应急响应人员制定了遗产规划方案。 因在"英雄遗嘱"项目中的贡献,克里斯屡获媒体专题报道及多项殊荣,包括联合劝募协会"慈善五人奖"、戈登·西尼金卓越成就奖、密尔沃基律师协会公益法律服务奖,以及美国邮政总局颁发的"密尔沃基都会区女性志愿服务杰出贡献奖"。
克里斯是本所遗产与信托业务组的顾问律师,并担任该业务组的培训合伙人。她同时担任本所信托管理委员会主席及密尔沃基办公室"英雄遗嘱计划"委员会主席,并任职于密尔沃基办公室公益法律服务委员会及本所信托投资委员会。 加入福里律师事务所前,克里斯曾担任威斯康星州西区首席破产法官罗伯特·D·马丁阁下的法律助理。
奖项与荣誉
- 联合劝募协会慈善 五强
- 密尔沃基县警长办公室社区服务奖(2023年)
- 大密尔沃基地区妇女基金社区慈善家表彰(2018年)
- 戈登·西尼金卓越奖(2010年)
- 密尔沃基律师协会公益法律服务奖(2011年)
- 美国邮政服务女性员工荣获密尔沃基都会区志愿服务奖(2012年)
- 《密尔沃基杂志》评选的密尔沃基五星级会计/遗产规划专业人士(2014年)
- 威斯康星州超级律师——新锐律师(2006-2008年、2011年)
所属关系
- 威斯康星法律研究员
- 英雄遗嘱协调员
- 国家遗产规划师与理事会协会认证的遗产规划师资格
- 密尔沃基遗产规划论坛成员
- 沃基肖县遗产规划委员会成员
- 密尔沃基扶轮社成员
- 女性律师协会成员
- 儿童医院与健康系统规划捐赠委员会顾问
演讲与出版物
- 合著者,《态度调整》,《信托与遗产》杂志(2005年4月)