代表性经验

• 为家庭提供遗产规划建议，在有效利用免税额度和资产保护信托安排的同时，确保隐私保护与灵活处置。
• 为家族企业提供传承规划咨询，通过有效实现所有权、控制权及管理权的交接，确保企业得以世代传承。服务涵盖股东协议、投票信托协议的制定，并针对股东或核心管理人员离世时因遗产税及运营资金需求引发的家族企业特有流动性问题提供解决方案。
• 为家族企业提供专业化出售筹备规划，并实施交易前规划以解决税务考量及资产负债表中非经营性资产的处置问题。
• 实施"资产冻结"规划以主动运用免税政策，包括通过赠与人保留年金信托（GRATs）、向缺陷赠与人信托（IDGTs）分期出售资产、不可撤销人寿保险信托（ILITs）、合格个人住宅信托（QPRTs）、家族贷款及其他安排实现生前赠与策略。
• 就私人信托公司及家族办公室的设立、运营及管理事宜为家族提供咨询建议。
• 为企业高管提供关于股票期权、延期薪酬及其他高管福利的专项规划建议。
• 为家庭提供信托与遗产管理的全方位咨询服务，涵盖受托人责任、受益人权益、遗产及赠与税审计管理等领域，并提供所有相关服务，以确保遗产与信托的有效管理符合捐赠人的意愿。