行业
一位身着深色细条纹西装、系浅蓝色领带的男子,正微笑着站在模糊的律师事务所走廊背景中。

布莱恩·L·卢卡雷利

福莱私人客户服务总监

布莱恩·L·卢卡雷利

福莱私人客户服务总监

布莱恩·卢卡雷利担任富乐律师事务所私人客户服务部总监,并兼任该所家族办公室业务组联席主席。在其任职期间,布莱恩负责私人客户服务的战略发展与部署工作。该服务作为事务所旗下管理数十亿美元资产的家族办公室解决方案,为事务所的合伙受托人及客户提供信托管理与财富管理服务。 布莱恩与合作受托机构及客户保持紧密协作,就家族办公室解决方案、信托资产配置策略、投资管理人/顾问尽职调查与遴选提供专业咨询。 布莱恩同时担任公司退休计划委员会投票委员,并主持广受欢迎的"十分钟访谈系列"——该月度短视频栏目聚焦家族办公室高管及潜在客户关注的热点议题。加入福里律师事务所前,布莱恩职业生涯主要深耕金融服务与家族办公室领域,最近曾领导一家第五代金融服务控股公司的财富管理部门。

代表性经验

布莱恩凭借其独特的投资知识和法律背景,为合伙受托人和客户提供投资管理/顾问公司的遴选与尽职调查咨询服务。近期,他成功主导了针对一家1亿美元家族办公室及另一笔1.15亿美元信托关系的正式投资管理/顾问公司甄选流程。此外,布莱恩还就复杂客户信托关系中投资政策声明(IPS)的制定与实施提供专业指导。

奖项与荣誉

布莱恩早年曾被《银行投资顾问》杂志评为全国顶尖经纪业务项目经理之一。他此前还在财富管理行业发表过多篇专业文章。

社区参与

  • 怀俄明州某私人信托公司董事会成员
  • 俄亥俄州某单一家族办公室董事会成员
  • 威斯康星儿童医院及医疗系统投资小组委员会成员
  • 密尔沃基大都会区少年俱乐部捐赠委员会成员
  • 投资委员会成员,拉辛社区基金会
  • 董事会、投资委员会、天主教社区基金会
2026年2月19日 视频

十分钟访谈:加密货币

福莱律师事务所私人客户服务部(PCS)总监兼家族办公室业务组联席主席布莱恩·卢卡雷利,就信托文件中使用信托保护人的问题,采访了遗产规划业务部合伙人贾米尔·达乌德。
2026年1月27日 视频

十分钟访谈:信托文件中受托保护人的运用

福莱律师事务所私人客户服务部(PCS)总监兼家族办公室业务组联席主席布莱恩·卢卡雷利,就信托文件中使用信托保护人的问题,采访了遗产规划业务部合伙人贾米尔·达乌德。
2025年11月6日 视频

十分钟访谈:投资专家与家族办公室

福里律师事务所私人客户服务部(PCS)总监兼家族办公室业务组联席主席布莱恩·卢卡雷利,与本所基金设立与投资管理业务组合伙人埃文·斯通进行了一场十分钟的对话,探讨投资专业人士与家族办公室之间的关系。 访谈中,埃文深入剖析了典型的家族办公室架构、运营挑战,并阐述了当家族办公室丧失独立性而充当商业顾问时可能引发的监管影响。
2025年10月1日 视频

十分钟访谈:高净值人士的独特保险考量

富乐律师事务所私人客户服务部(PCS)总监兼家族办公室业务组联席主席布莱恩·卢卡雷利,与本所合伙人、前保险业务组主席伊桑·伦茨进行了一场十分钟的对话,探讨高净值人士及家族办公室在保险方面的独特考量。 访谈中,伊桑概述了高净值人士及家族办公室应考虑的保险类型及相关风险,并重点阐述了家族办公室投资组合公司与投资项目的保险规划要点。
2025年8月14日 视频

十分钟访谈:项目相关投资

福莱私人客户服务部(PCS)总监兼家族办公室业务组联席主席布莱恩·卢卡雷利,与合伙人兼联席主席杰森·科豪特进行了一场10分钟的对话,共同探讨《单一美妙法案》(OBBBA)。在本次访谈中,杰森重点阐述了遗产赠与税免税政策及其他规划机遇。
2025年7月15日 视频

十分钟访谈:解读巨额法案——风险、举措与机遇

福莱私人客户服务部(PCS)总监兼家族办公室业务组联席主席布莱恩·卢卡雷利,与合伙人兼联席主席杰森·科豪特进行了一场10分钟的对话,共同探讨《单一美妙法案》(OBBBA)。在本次访谈中,杰森重点阐述了遗产赠与税免税政策及其他规划机遇。