布莱恩·卢卡雷利担任富乐律师事务所私人客户服务部总监,并兼任该所家族办公室业务组联席主席。在其任职期间,布莱恩负责私人客户服务的战略发展与部署工作。该服务作为事务所旗下管理数十亿美元资产的家族办公室解决方案,为事务所的合伙受托人及客户提供信托管理与财富管理服务。 布莱恩与合作受托机构及客户保持紧密协作,就家族办公室解决方案、信托资产配置策略、投资管理人/顾问尽职调查与遴选提供专业咨询。 布莱恩同时担任公司退休计划委员会投票委员,并主持广受欢迎的"十分钟访谈系列"——该月度短视频栏目聚焦家族办公室高管及潜在客户关注的热点议题。加入福里律师事务所前,布莱恩职业生涯主要深耕金融服务与家族办公室领域,最近曾领导一家第五代金融服务控股公司的财富管理部门。
代表经验
布莱恩凭借其独特的投资知识和法律背景,为合伙受托人和客户提供投资管理/顾问公司的遴选与尽职调查咨询服务。近期,他成功主导了针对一家1亿美元家族办公室及另一笔1.15亿美元信托关系的正式投资管理/顾问公司甄选流程。此外,布莱恩还就复杂客户信托关系中投资政策声明(IPS)的制定与实施提供专业指导。
奖项与表彰
布莱恩早年曾被《银行投资顾问》杂志评为全国顶尖经纪业务项目经理之一。他此前还在财富管理行业发表过多篇专业文章。
社区参与
- 怀俄明州某私人信托公司董事会成员
- 俄亥俄州某单一家族办公室董事会成员
- 威斯康星儿童医院及医疗系统投资小组委员会成员
- 密尔沃基大都会区少年俱乐部捐赠委员会成员
- 投资委员会成员,拉辛社区基金会
- 董事会、投资委员会、天主教社区基金会