代表经验

石油与天然气

• 美国某大型石油公司斥资105亿美元收购必和必拓股份，据此协议，该石油公司同意收购必和必拓在美国境内几乎全部的陆上油气资产。
• 能源巨头——以4亿美元出售墨西哥湾海上油气平台权益，并就增强型关税协议及相关合同安排进行谈判。
• 石油巨头——以陆上油气资产换取墨西哥湾深水油田权益的同类资产置换交易。
• ~3.5亿美元收购ORRI公司在墨西哥湾多个海上油气租赁区块及相关资产。能源巨头——以约55亿美元剥离墨西哥湾海上油气租赁区块及相关基础设施。
• 能源巨头——在鹰福特页岩区完成多项资产收购/置换及合资企业组建，累计交易价值逾20亿美元。
• 代表私募股权投资组合公司，以2.3亿美元出售位于东德克萨斯州、路易斯安那州和密歇根州的在产油田及相关资产。
• 以12亿美元出售休戈顿油田上游资产及相关中游设施。
• 勘探与生产公司——以2700万美元部分出售海恩斯维尔页岩资产，并签署联合开发协议。
• 由私募股权控股的房地产开发公司——就约15,000英亩的油气租赁协议、参与协议及其他相关油气协议进行谈判。
• 少数股东/新管理团队向陷入困境的勘探与生产公司注资。石油巨头——出售价值30亿美元的二叠纪盆地资产。
• 私募股权投资者——在拟议的重组/债务重组交易中收购公开交易的陷入困境的勘探与生产借款人的优先债务。
• 代表非美国金融机构投资者处理美国油气参与协议交易。私募股权投资者——为勘探与生产公司协商债务人占有贷款（DIP贷款），并处理相关再融资及第11章破产重组事宜。
• 石油巨头——以17.5亿美元收购中大陆地区油气资产。
• 英国上市勘探与生产公司——收购喀麦隆特许权权益。
• 私募股权基金——拟对陷入困境的勘探与生产组合公司进行重组，该公司资产分布于科罗拉多州、犹他州和蒙大拿州。
• 石油巨头——在费耶特维尔页岩区块完成19亿美元收购及联合开发交易。国际油气勘探开发公司——投资分阶段二氧化碳驱油项目，并收购二叠纪盆地油田相关权益。
• 大型独立勘探与生产公司——体积产量付款（VPP）交易的谈判。
• 能源贷款方——与西德克萨斯勘探与生产公司签订的借款基础信贷协议。
• 石油巨头——以4亿美元收购油气资产并解除相关合资企业。上市勘探生产公司——以3亿美元投资国内勘探生产资产并签订相关登记权协议。
• 经纪商/交易商自有资金——投资巴内特页岩油井项目，并就涵盖多个巴内特油井的期权协议进行谈判。
• 出租方/承租方——就涉及德克萨斯州、加利福尼亚州、阿肯色州、俄克拉荷马州及宾夕法尼亚州房产的租赁谈判提供法律建议。
• 公开上市的勘探与生产公司——就体积产量付款（VPP）交易进行谈判。大型独立勘探与生产公司——以8亿美元出售勘探与生产资产。
• 私营公司——以2.4亿美元出售油气资产。私营公司——以8500万美元出售国内勘探与生产资产。
• 各类国内外勘探与生产公司及矿产所有者——矿产租赁协议、集输协议、联合经营协议、地震勘探许可、共同利益区（AMI）协议、勘探协议、参与协议、主服务协议（MSA）及权益参入协议的谈判。
• 公开上市的能源公司——就石油和天然气投资的参与协议进行谈判。

中游

• 哈格顿油田天然气加工设施出售。
• 为中游初创企业谈判长期天然气运输协议及管道服务协议。
• 由私募股权支持的中游初创企业——天然气集输与原油采购协议的谈判，以及基础设施开发/建设协议的协商。
• 中游MLP公司——与国内外承包商/供应商就多项管道建设协议、管道供应协议及各类相关协议进行谈判。私募股权支持的中游公司——竞标得克萨斯州和路易斯安那州的工厂及相关管道项目。
• 公开上市能源公司——以2.65亿美元出售州内天然气及天然气液管道及相关天然气集输系统。
• 科技公司——为各类设施协商长期电力及天然气供应协议。
• 石油巨头——国内液化天然气终端的建设。
• 公开上市的能源公司——以1.8亿美元出售天然气储存设施。
• 能源公司——竞标多个国内及国际天然气储存设施及相关资产。中国管道制造商——成功解决与美国管道分销商的纠纷。

电力/可再生能源

• 电力合作社——为燃煤电厂开发项目提供6亿美元票据购买融资。
• 国际可再生能源公司——在得克萨斯州、新墨西哥州和多米尼加共和国开展风电项目。
• 国际能源公司——协助开发多个风能与太阳能项目。开发公司——开发石油焦发电设施及相关终端。太阳能公司——为多个太阳能项目协商EPC及其他施工协议。
• 电力合作社——收购约900兆瓦新建粉煤电厂的权益。
• 国际能源公司——收购可再生能源项目组合。能源贷款机构——与废弃木材发电厂达成项目融资贷款交易。
• 科技公司——为各类设施协商长期电力及天然气供应协议。
• 电力合作社——竞标燃气发电厂项目。
• 国际能源公司——为拉丁美洲液化天然气出口项目建造海洋设施及相关基础设施。
• 州际管道公司——就多项管道建设协议、管道采购协议及相关协议进行谈判。
• 公开上市的能源公司——对某QF发电厂设施的项目融资进行重组。
• 公开上市的能源公司——以5000万美元出售某合格设施电力项目的权益。
• 国际建筑公司——就加勒比地区浮式平台发电设施的工程、采购与施工合同进行谈判。
• 大型上市电力公司——重组并出售在拉丁美洲及加勒比地区拥有多国电力资产的子公司。
• 大型上市电力公司——以3000万美元出售处于开发阶段的独立发电厂。
• 公开上市的能源公司——合成租赁融资重组及相关燃气轮机出售事宜。
• 上市公司——开发、建造及融资建设一座棕地余热（QF）发电与蒸汽生产设施。
• 购买蒸汽轮机及准备相关EPC合同。
• 加勒比地区发电厂燃气轮机及相关EPC合同采购。
• 能源公司——就燃煤电厂安装污染控制装置的EPC合同进行谈判。
• 多家电力公司——电力购买协议、运营维护协议、长期服务协议及相关协议的谈判。

企业财务

• 代表贷款方为可再生能源发电设施所有者提供项目融资贷款。
• 代表私募股权投资组合公司就制造设施的建设与扩建事宜，就多项信贷融资（总值约8000万美元）进行谈判。
• 代表项目共同所有者处理与燃煤电厂建设相关的约6亿美元票据购买交易事宜。
• 代表商业开发商就2500万美元建筑贷款融资进行谈判。
• 代表贷款方处理与二叠纪盆地勘探开发项目相关的约5000万美元借款基准信贷安排。
• 代表私募股权投资组合公司就水力压裂砂厂的建设与开发事宜，就相关建设贷款进行谈判。

化学与炼油相关

• 德克萨斯州分馏装置扩建项目EPC合同的起草与谈判。液化石油气出口终端项目相关施工合同及附属协议的起草与谈判，包括工程协议、主服务协议、通行权及地表使用协议。与天然气液纯度产品储存设施开发相关的文件起草与谈判。
• 大宗商品交易商与炼油厂之间就贸易租赁及仓储协议进行谈判。沥青炼油厂——就码头使用协议及相关协议的修订条款进行谈判，以允许建设并开发专注于鹰福特页岩油的石油终端。
• 私募股权基金——竞购加勒比炼油厂，并就该炼油厂终端设施建设及其他改进项目相关文件进行谈判。
• 国际能源公司——美国炼油厂升级与扩建项目。
• 国际化工公司——催化剂业务约8亿美元出售交易中的美国部分。
• 一家私营化工分销商——成立4500万美元合资企业并收购资产，业务遍及美国和加拿大。

其他

• 勘探与生产公司管理团队——代表私募股权支持的勘探与生产公司管理层，成功完成现金退出交易，管理层在此次交易中获得巨额现金分红，并通过合并多家投资组合公司获得股权。
• 私募股权基金——代表管理团队与有限合伙人就基金控制权及新激励薪酬计划的建立进行谈判。
• 管道承包商——营运资金贷款谈判。
• 众多国际及国内企业——就原油、天然气、食盐、木浆、氨、燃气及钢铁等各类原材料的长期采购与销售进行谈判。风险投资人——对开发Twitter应用程序的初创公司进行A轮优先股投资。
• 代表开发商与土地所有者就孔隙空间租赁协议的谈判进行持续磋商。