路易斯·瓦尔代表私营及上市公司、私募股权公司处理各类国内及国际金融交易,包括银团贷款与双边融资、有担保与无担保融资、次级担保融资、资产抵押融资、并购融资、杠杆收购及资本重组。他现任本所金融与金融机构业务部的合伙人。
路易斯还代表发行人在债务证券的公开发行和私募发行中提供法律服务。他经手谈判并完成的交易涉及多个行业领域,包括制造业、科技业、能源业、零售业、酒店业、医疗保健业及体育产业。
代表经验
信贷安排
- 代表康明斯公司(纽约证券交易所代码:CMI)处理其60亿美元循环信贷及定期贷款融资事宜。
- 代表Enerpac Tool Group Corp.(纽约证券交易所代码:EPAC)处理其6亿美元循环信贷及定期贷款融资事宜。
- 代表一家私营机床制造商处理其3亿美元循环信贷融资事宜。
- 代表莫迪恩制造公司(纽约证券交易所代码:MOD)就其2.75亿美元循环信贷融资、1.75亿美元及4000万欧元定期贷款融资事宜提供法律服务。
- 代表某私营资产管理公司处理其8.5亿美元循环信贷及定期贷款融资事宜。
- 代表奥什科什公司(纽约证券交易所代码:OSK)处理其11亿美元循环信贷融资事宜。
- 代表史蒂文·马登有限公司(纳斯达克股票代码:SHOO)就其1.5亿美元资产担保循环信贷融资事宜提供法律服务。
- 代表博格华纳公司(纽约证券交易所代码:BWA)处理其22.5亿美元循环信贷及定期贷款融资事宜。
- 代表天际冠军公司(纽约证券交易所代码:SKY)就其2亿美元循环信贷融资事宜提供法律服务。
- 代表一家私营小型发动机制造商,就其6.775亿美元的债务人持有资产融资事宜提供法律服务。
- 代表Fiserv, Inc.(纳斯达克股票代码:FISV)处理其20亿美元循环信贷融资事宜。
- 代表江森自控国际公司(纽约证券交易所代码:JCI)处理其30亿美元循环信贷融资事宜。
- 代表哈雷戴维森公司(纽约证券交易所代码:HOG)处理其17.5亿美元循环信贷融资事宜。
- 代表某美国国家橄榄球联盟特许经营权,就其5000万美元循环信贷额度事宜提供法律服务。
- 代表某美国职业棒球大联盟球队处理其1.9亿美元循环信贷及定期贷款融资事宜。
证券发行
- 代表康明斯公司(纽约证券交易所代码:CMI)就其发行22.5亿美元高级债券事宜提供法律服务。
- 代表恩维特电气公司(纽约证券交易所代码:NVT)就其发行3亿美元高级债券事宜提供法律服务。
- 代表博格华纳公司(纽约证券交易所代码:BWA)就其发行10亿欧元高级债券事宜提供法律服务。
- 代表马库斯公司(纽约证券交易所代码:MCS)就其发行1亿美元可转换优先票据事宜提供法律服务。
- 代表某私营制药公司就其发行1.92亿美元高级担保债券事宜提供法律服务。
- 代表轩尼诗顾问公司(纳斯达克股票代码:HNNA)就其发行3500万美元高级债券事宜提供法律服务。
私人信贷与回流浪潮:为美国制造业复兴提供融资支持
美国制造业回流正在加速。了解私人信贷融资如何助力企业快速筹措建设、设备及扩张资金。
Foley 就收购英国 Kurt Geiger 公司的协议为 Steve Madden 提供顾问服务
Foley & Lardner LLP 律师事务所担任史蒂文-麦登有限公司(Steven Madden, Ltd., Nasdaq: SHOO)的美国法律顾问。(纳斯达克股票代码:SHOO)签订最终协议,以约 2.89 亿英镑的现金收购英国鞋类和配饰品牌 Kurt Geiger。
富乐律师事务所就马库斯公司私募发行高级票据及回购可转换高级票据提供法律咨询
富乐律师事务所(Foley & Lardner LLP)担任马库斯公司(纽约证券交易所代码:MCS)1亿美元私募发行的法律顾问...
福里律师事务所代表SixSibs Capital完成对Stevenson Search Partners的投资
富乐律师事务所(Foley & Lardner LLP)担任SixSibs Capital的法律顾问,协助其完成对史蒂文森猎头公司(Stevenson Search Partners)的重大长期投资。史蒂文森猎头公司是一家全球性生命科学高管猎头机构,在美国和英国均设有办事处。
福莱律师事务所代表Thrivent完成首例4亿美元担保基金债务交易
富乐律师事务所(Foley & Lardner LLP)担任路德会信义会金融公司(Thrivent Financial for Lutherans)的保险监管法律顾问,协助其作为发起人完成白玫瑰首席财务官2023控股公司(White Rose CFO 2023 Holdings)4亿美元A类票据发行事宜。该票据作为私募股权抵押基金债务工具进行发行。
福里律师事务所为六支柱合伙企业提供法律咨询,协助其完成Royalty Roofing与Majestic Facility Experts的资本重组。
富乐律师事务所(Foley & Lardner LLP)担任得克萨斯州私募股权公司Six Pillars Partners的法律顾问,该机构专注于中低端市场。此次合作涉及对Royalty Roofing及其关联公司Majestic Facility Experts的资本重组。