代表经验

并购经验

乔恩在国内及跨境并购交易中，同时代表公共和私营收购方及目标公司。他为来自各行各业的战略投资者、私募股权及风险投资客户提供法律服务。

代表性跨境并购交易

• 代表一家总部位于威斯康星州的软件公司，将其出售给一家总部位于巴黎的全球领先的3D和产品生命周期管理解决方案提供商。
• 代表一家总部位于威斯康星州、在荷兰和新加坡开展业务的软件公司，完成其向一家瑞典上市公司出售的交易。
• 代表一家全球水过滤器、泵系统及泳池配件制造商，完成其对温哥华某水产养殖企业的复杂收购。该企业业务遍及全球，包括智利和中国。
• 代表一家日本上市公司完成对全球运动控制系统制造商的收购。
• 代表一家威斯康星州的印刷公司，处理其涉及巴西、哥伦比亚、卢森堡、西班牙和美国子公司的拉丁美洲内部重组事宜。
• 代表一家总部位于伦敦的私募股权公司，完成对一家加拿大客户智能软件公司的收购。
• 代表一家在伦敦AIM市场上市的投资组合分析解决方案提供商，完成对一家纽约投资者分析公司的收购。
• 代表一家总部位于伊利诺伊州的高端专业级工具制造商，完成对一家总部位于宾夕法尼亚州和英国的电信及电力设备制造商的收购。
• 代表一家国际钢铁公司，完成对伊利诺伊州一家不锈钢、铝及镍合金加工与抛光企业的收购。
• 代表一家大型德国上市公司，完成对旧金山一家市场领先的iPaaS公司的收购。
• 代表比利时航空航天企业BMT Aerospace，完成对密歇根州一家家族经营的商业热处理公司的收购。
• 代表美国大型上市公司巴恩斯集团（Barnes Group, Inc.），将其旗下Associated Spring™和Hänggi™业务以1.75亿美元出售给纽约私募股权公司One Equity Partners。该交易涉及在美国、墨西哥、巴西、泰国、瑞士和新加坡等地的独立资产及股权出售。
• 代表一家国际钢铁公司，完成对加州一家提供标准及定制铝型材全套服务的制造商的收购。
• 代表一家总部位于伦敦的私募股权公司，就其以1.8亿美元跨境收购一家纽约机场设备租赁业务的"平台"交易提供法律服务。
• 代表全球领先的一级汽车供应商美国车桥制造控股公司（纽约证券交易所代码：AXL），就其以6500万美元价格向印度巴拉特锻造有限公司出售商用车车桥业务及相关资产事宜提供法律服务。
• 代表时尚鞋履、配饰及服装领域的领先设计与营销企业Steven Madden, Ltd.（纳斯达克股票代码：SHOO），就其将Greats Brand Inc.绝大部分资产出售给开曼群岛股份有限公司Unified Commerce Group Ltd.（简称"UCG"）事宜提供法律服务，交易对价为获得UCG的少数股权。
• 代表时尚鞋履、配饰及服装领域的领先设计与营销企业史蒂文·马登有限公司（纳斯达克代码：SHOO），以约3.6亿美元现金企业价值，从国际私募股权公司Cinven牵头的财团手中收购英国品牌Kurt Geiger。

 代表性上市公司并购交易

• 代表Magnetek公司（纳斯达克代码：MAG）完成其出售事宜。该公司是一家在墨西哥、英国和加拿大开展业务的上市数字电力与运动控制系统企业，最终被哥伦布麦金农公司（纳斯达克代码：CMCO）收购。
• 代表OmniComm Systems, Inc.（OTCQX: OMCM）——一家面向生命科学行业的公开上市战略软件解决方案供应商——完成其向Abry Partners旗下投资组合公司Anju Software, Inc.的出售事宜。
• 代表上市公司National Research Corporation（纳斯达克代码：NRC）——一家医疗保健咨询公司——完成资本重组交易，将每股B类普通股转换为一股A类普通股，并额外支付现金。
• 代表日本上市公司欧姆龙株式会社（OMRON Corporation），就其通过全现金要约收购后继以第二步合并方式收购艾德普科技公司（Adept Technology, Inc.，纳斯达克代码：ADEP）事宜提供法律服务。
• 代表Velocity One就其收购EMCORE公司（纳斯达克代码：EMKR）的协议提供法律服务。EMCORE公司是航空航天与国防行业惯性导航解决方案的供应商。
• 代表3D测量与成像解决方案的领先供应商FARO Technologies, Inc.（纳斯达克代码：FARO），完成其以每股44美元现金出售给AMETEK, Inc.（纽约证券交易所代码：AME）的交易，该交易对FARO的企业价值估值约为9.2亿美元。

涉及员工持股计划（ESOP）的代表性并购交易

• 代表纸杯机械制造领域的领先企业——纸机械公司及其股东，就该公司100%股权向员工持股计划的过渡事宜提供法律服务。
• 代表北美特种化学品及原料分销商帕尔默·霍兰德公司，就该公司100%股权向员工持股计划的过渡事宜提供法律服务。
• 代表一家总部位于得克萨斯州、由员工持股计划（ESOP）持有的法律与金融服务技术及外包公司，完成其向芝加哥某私募股权公司的出售交易。
• 代表专注于增长与运营的私募投资公司Mill Rock Capital，就其收购Asbury Carbons, Inc.事宜提供法律服务。Asbury Carbons, Inc.是一家先进材料供应商，专注于为广泛终端市场和应用领域提供碳添加剂解决方案，本次收购对象为Riddle家族及Asbury Carbons, Inc.员工持股计划。
• 代表一家领先的商业银行，就其投资全球顶尖奖品、促销礼品及标识用品零部件供应商事宜提供法律服务，该交易涉及将公司100%股权过渡至员工持股计划。

 代表性私募股权并购交易

• 代表领先的咨询会计师事务所贝克·蒂利会计师事务所（Baker Tilly LLP），就其获得私募股权公司Hellman & Friedman和Valeas Capital Partners的战略投资事宜提供法律服务。该交易创下了美国咨询会计师事务所私募股权交易规模之最。
• 代表一家全球便携式机床和焊接系统制造商，完成其向旧金山某私募股权公司的出售交易。
• 代表Tower Three Partners收购了Heritage Golf Group旗下12座私人及度假高尔夫球场。Heritage Golf Group是芝加哥私募股权公司GTCR的投资组合企业。这些高尔夫球场资产包括位于佛罗里达州、得克萨斯州和南卡罗来纳州的若干PGA关联球场。
• 代表多元化资本设备制造商曼尼托瓦克公司，将其凯索面板系统业务出售给私募市场投资公司D Cubed Group LLC的关联企业。
• 代表一家总部位于得克萨斯州的私募股权公司，完成对另一家总部位于得克萨斯州的综合性废物管理与回收企业的收购。该企业业务遍及美国东南部各州。
• 代表一家威斯康星州的橡胶成型公司及其墨西哥关联公司，完成向波士顿某私募股权公司的出售交易。
• 代表瑞格贝尔公司完成其驱动技术业务的国际剥离交易，该业务被出售给专注于杠杆收购及投资市场领先企业的顶级私募投资机构——太阳资本合伙公司。
• 代表一家总部位于底特律的私募股权公司，就其出售旗下位于北达科他州的豌豆和大麦加工企业组合公司事宜提供法律服务。
• 代表湖景股权合伙公司将其投资组合公司UAS实验室出售给克里斯蒂安·汉森控股公司，交易金额约为5.3亿美元（扣除税项资产后）。
• 代表一家领先的即食"无菌"食品饮料制造商，完成其向私募股权公司的出售交易。
• 代表一家总部位于密歇根州的全球液压公司，将其出售给一家总部位于伊利诺伊州的私募股权公司。

 代表性战略并购交易

• 代表一家总部位于威斯康星州的餐饮服务应用程序制造商，将其业务出售给另一家总部位于威斯康星州的餐饮服务设备制造商。
• 代表一家总部位于威斯康星州的自有品牌定制烘焙零食制造商，完成其向某上市咸味零食公司的出售交易。
• 代表Ariens公司完成对W.W. Grainger, Inc.旗下三家专业品牌目录业务的收购。
• 代表一家全球领先的技术供应商，处理其企业软件及支付解决方案系统的剥离事宜。
• 代表一家全球领先的金融服务技术供应商，完成其对一家电子支付网关服务公司的收购。
• 代表一家国际财富管理、资本市场、私募股权及资产管理公司，完成对某投资公司的收购，该投资公司客户资产规模逾100亿美元。
• 代表全球汽车座椅制造商埃弗雷特·史密斯集团，完成其将鹰奥塔瓦出售给李尔公司的交易。
• 代表国内领先的复杂康复技术供应商之一，完成对一家在美国西部拥有七家分支机构的复杂康复技术供应商的收购。
• 代表一家中型市场债务咨询集团，就针对某营养补充剂特许经营企业的抵押品赎回权诉讼提供法律服务。
• 代表哈雷戴维森公司就其电动自行车业务设立合资企业事宜提供法律服务。
• 代表Regal Rexnord Corporation以约3.1亿美元收购一家总部位于威斯康星州的物料搬运系统制造商。
• 代表卡特彼勒公司完成对Enhanced Energy Group, Inc.的收购，该公司以"CarbonPoint Solutions"为运营名称，是一家总部位于美国的碳捕获技术公司。
• 代表PetMed Express, Inc.（纳斯达克代码：PETS）完成对一家纽约宠物处方药及用品公司的收购，交易金额约为3600万美元。
• 代表时尚鞋履、配饰及服装领域的领先设计与营销企业Steven Madden有限公司（纳斯达克代码：SHOO），以5200万美元现金加未来业绩对价条款的交易结构，完成对女装设计与营销企业Almost Famous的收购。

员工持股计划（ESOP）经验

乔恩代表非公开公司处理其所有权向员工持股计划（ESOP）的过渡事宜。乔恩还代表买卖双方处理交易，其中目标公司部分或全部由员工持股计划持有。

资本市场与公司治理经验

乔恩代表发行人在公开及私募股权与债务证券发行中提供法律服务，并持续为上市公司就联邦证券法合规、信息披露与报告义务及公司治理提供法律建议。 乔恩曾为多家上市公司提供法律服务，包括：博格华纳公司（纽约证券交易所代码：BWA）、彭斯克汽车集团（纽约证券交易所代码：PAG）、费瑟维公司（纳斯达克代码：FISV）、奥什科什公司（纽约证券交易所代码：OSK）、 罗克韦尔医疗公司（纳斯达克代码：RMTI）、国家研究公司（纳斯达克代码：NRC）、先进能源工业公司（纳斯达克代码：AEIS）、瑞格雷克斯诺德公司（纽约证券交易所代码：RRX）、马库斯公司（纽约证券交易所代码：MCS）、宠物医疗快递公司（纳斯达克代码：PETS）、史蒂文·马登有限公司（纳斯达克代码：SHOO）、 闪电电动汽车公司（纽约证券交易所代码：ZEV）、法洛科技公司（纳斯达克代码：FARO）以及斯纳普-昂公司（纽约证券交易所代码：SNA）等。

选择资本市场交易

• 代表怀廷石油公司完成3.5亿美元6.500%债券发行。
• 代表Snap-on公司完成2.5亿美元4.250%债券发行。
• 代表布里格斯-斯特拉顿公司完成2.25亿美元6.875%债券发行。
• 代表贝米斯公司完成4亿美元4.500%债券发行。
• 代表Fiserv公司完成7亿美元3.500%债券发行。
• 代表康明斯公司完成5亿美元3.650%债券发行。
• 代表奥什科什公司完成一笔2.5亿美元、利率5.375%的144A规则及S条例发行。
• 代表博格华纳公司完成11亿美元2.650%债券发行。
• 代表博格华纳公司就德尔福科技公司5.00%高级债券的私有化交换要约提供法律服务。

一般公司法经验

乔恩在公司法领域拥有广泛经验，涵盖公司设立、融资、股权协议、雇员及顾问协议、商业安排、合资企业以及战略规划等多个方面。

选择代理权争夺战及敌意收购防御交易

• 代表奥什科什公司应对卡尔·伊坎发起的代理权争夺战及敌意收购要约。
• 代表罗克韦尔医疗公司应对里士满兄弟公司发起的代理权争夺战。