遗产规划
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我们为个人、企业及慈善机构提供全方位的精密遗产规划、信托管理、税务规划及财富管理咨询服务。根据您的需求，我们既可针对单一问题提供专项建议，亦可就个人、家庭或商业目标的多元化规划及实现路径提供综合性指导。
我们制定的方案旨在降低潜在税务负担，同时契合您整体遗产规划的目标。我们运用精密的规划工具——包括专项信托、家族有限合伙企业、有限责任公司及私人慈善基金会——并根据您的具体需求量身定制。
我们为企业向下一代转移所有权和控制权提供替代方案咨询，并协助解决与遗产税相关的流动性问题。我们与交易与证券、房地产及税务业务团队紧密协作，针对各类事务提供协同解决方案，涵盖业务运营、所得税规划、遗产税规划、管理层继任规划及所有权传承规划等领域。
我们设立私人基金会、捐赠者建议基金、慈善余款信托及慈善先期信托。同时为众多公共慈善机构提供法律服务。针对所有慈善组织，我们可就制定计划性捐赠方案及设立年金、集合收入基金等慈善捐赠工具提供专业咨询。
我们经验丰富的家族办公室团队能够根据您的具体需求和视角，助力您确保家族企业的成功与长久发展。我们为家族办公室及家族投资基金提供架构设计服务，并协助培养家族办公室的领导团队。
许多家族会设立私人信托公司，以建立一个永久性的、由家族掌控的实体作为家族信托的受托人。我们协助客户组建并运营私人信托公司，同时帮助客户设计所有权结构以实现家族目标，并就运营事宜提供持续的法律建议。
由于员工福利通常是上市公司高管财富的核心组成部分，我们为企业客户提供高管遗产规划服务，与首席执行官和首席财务官合作，为其高管团队提供全面的遗产规划方案，以适应不断变化的税法环境。我们协助高管处理股票期权计划、员工持股计划、退休福利、薪酬方案、限制性股票及附加福利的遗产规划事宜，并确保符合相关证券法规。 我们的高管遗产规划方案旨在最大限度降低每位高管的综合遗产规划服务成本。
除担任遗嘱执行人、受托人和监护人的总法律顾问外，我们还经常为个人及企业受托人提供特别法律顾问服务，就遗嘱与信托的解释、信托法复杂问题及信托税务问题提供专业建议。
我们为个人、机构受托人及专业受托人提供全方位服务，量身定制风险管理或诉讼策略，以避免纠纷或高效妥善地解决争议。客户可获得以下领域的法律代理：信托设立、执行及变更诉讼；遗嘱与信托争议诉讼；对受托人追加赔偿或撤职诉讼；以及通过私下和解协议庭外解决此类诉讼。此外，我们常代理遗产处理方应对复杂的遗产税与赠与税审计及相关诉讼。
我们代理众多价值数百万美元的遗产与信托事务，其中许多涉及资产组合极为多元复杂，涵盖艺术品收藏、非公开交易企业权益、待开发房地产、矿产权益、专利权及著作权等。我们协助管理这些遗产与信托，并就各类管理、投资及税务规划事宜为受托人和受益人提供法律咨询。 在适当情况下，我们亦可担任客户的遗嘱执行人或受托人。我们的服务还包括：编制遗产及受托人所得税申报表、提供全面的信托会计服务，以及代表受托人处理美国国税局相关事务。
此外，委托我们担任受托人或继任受托人的客户可享用福里律师事务所专属的信托管理服务——福里私人客户服务。通过该服务，本所律师及团队管理着数千亿美元的客户资产，并为约1,000名家族成员提供定制化服务。
