资本形成、合资企业、股权与债务融资

我们构建复杂的资本解决方案，为酒店资产的收购、开发及重新定位提供资金支持。从私募股权合资企业到机构融资，我们的律师团队为项目成功实施提供法律框架保障。

核心能力：

• 合资企业架构设计——我们为开发商、运营商、投资者及品牌方组建并协商合资企业，量身定制治理结构、出资方案及退出条款。
• 股权与夹层融资——我们为募集优先股、普通股及夹层债务提供专业咨询，助力客户分层配置资本，实现灵活性与回报率的最大化。
• 高级贷款与建设融资——我们的团队负责起草和协商高级债务及建设贷款协议，与贷款方和借款方紧密合作，确保条款与项目里程碑相匹配。
• 基金设立与私募发行——我们协助推出专注于酒店业的房地产基金及私募发行项目，确保符合证券法规并保障投资者权益。
• 资本结构优化——我们提供资本架构设计建议，以支持资产收购或开发，其中包含债权人协议及风险缓解措施。
• 再融资与资本重组策略——我们协助客户完成酒店资产的再融资、重组及资本重组，以优化现金流并提升物业市场竞争力。

代表性客户

• 就单位持有人赎回、认股权证发行、S型公司选举及合格小企业股票考量事宜，为博彩行业一家受高度监管的第三方提案玩家服务企业提供法律建议。
• 协助发起方与机构资本合作伙伴开展多项合资项目，涉及开发单个投资额逾1亿美元的豪华酒店锚定型综合开发项目；其中包括在佛罗里达州、科罗拉多州、加利福尼亚州、巴哈马群岛以及特克斯和凯科斯群岛的多项丽思卡尔顿酒店锚定项目。
• 协助一家全国性非银行贷款机构满足监管合规及州级执照要求。
• 福莱律师事务所将现有文件进行转换，针对一个失败的总体规划社区创建了分权管理制度作为退出策略。代理服务还包括与贷款方就最终贷款融资进行谈判。
• 福里律师事务所代表霍尔股权集团完成了对ZMC酒店公司2.25亿美元的收购，涉及29家酒店及企业资产。ZMC酒店作为全国性精品酒店及主流品牌酒店运营商，此次交易还包含多项资产出售与融资业务——额外交易总额逾1.3亿美元——以筹集所需股权资金。霍尔股权集团同时保留了对多家核心物业的持续管理与开发权。 
• 代表魔力公司集团处理建筑贷款、施工合同及项目开发管理协议事宜。该客户与贷款方、项目经理及承包商等多方签订协议，用于其混合用途总体规划社区三期工程的建设。
• 代表某上市公司就价值4.3亿美元的度假产权贷款证券化项目，提供本地法律顾问服务及电子文件法律意见。
• 代表一位企业家完成在科罗拉多州阿斯彭市成立艺术博览会运营公司的法律事务，并协助完成相关股权融资。
• 代表投资咨询公司Arcis Equity Partners，就新会员计划及会员文件的制定提供法律服务。
• 代表客户处理私人票据融资事宜，负责协商并起草票据购买协议、附属文件及担保人加入协议，同时确保与现有债务义务保持一致。统筹协调所有交割文件、公司审批及合规要求，顺利完成票据发行及相关交易。
• 代表客户就项目文件及消费金融文件提供本地法律意见，成功发行4亿美元高级担保定期贷款A（A级），到期日为2028年1月，定价为SOFR加175个基点。该笔资金将用于部分提前偿还13亿美元定期贷款B（B级），该贷款到期日为2028年8月。
• 代表客户起草并协商了爱达荷州某高尔夫球场规划社区会员资格的私募备忘录。
• 为客户处理建筑贷款再融资的全部事宜，包括以飞机、船只、公寓及住宅作为抵押品。
• 代表NEXUS完成对纽约州罗克兰县曼哈顿伍兹高尔夫俱乐部股权的收购
• 代表非传统贷款机构，为分时度假开发商提供两笔独立的建筑贷款，用于开发加利福尼亚州的两个分时度假村。
• 代表酒店及旅宿房地产投资信托基金瑞曼酒店地产公司，以2.75亿美元从斯特拉图斯地产公司收购得克萨斯州奥斯汀市21号街区物业。该交易包含承担约1.41亿美元现有债务。
• 代表接收方处理涉及48家酒店的CMBS资产组合接管事宜，该组合涵盖遍布全美的酒店资产。
• 代表艾姆布里奇酒店集团就其与私募股权公司组建的股权合资企业进行投资事宜提供法律服务，该合资企业旨在收购破产程序中逾百家酒店的资产组合，并就该资产组合的主管理协议进行谈判，该协议在破产重组计划确认前后均具有法律效力。
• 代表Gencom集团将其多州酒店资产组合出售给一家纽约证券交易所上市房地产投资信托基金，交易金额超过2.5亿美元，支付方式包括现金、股票及合伙单位。
• 作为希尔顿度假俱乐部的首席法律顾问，参与多项重大交易，包括： 以1.75亿美元收购纽约市某208间客房酒店，将其改造为212套"都市度假"单元；以及向墨西哥洛斯卡沃斯希尔顿海滩高尔夫度假村的合资企业支付4100万美元定金，购入该度假村375间客房中的87间，总交易额约5000万美元。
• 作为当地法律顾问，参与了希尔顿大度假信托2024-1B（"该信托"）对蓝绿度假村历史分时度假贷款价值2.4亿美元的证券化交易。该信托发行了四类票据，包括约1.01亿美元的A类票据、约5800万美元的B类票据、约4600万美元的C类票据以及约3500万美元的D类票据。
• 担任度假产权贷款4.5亿美元证券化项目的本地法律顾问，负责审查并起草所有必需的法律意见书。协调各方解决未决问题，最终将签署完成的法律意见书交付托管。
• 为一家非传统贷款机构设计了两笔协同贷款——一笔用于置换建设贷款，另一笔提供收购融资——在极其紧迫的时间框架内完成，且交易风险显著提升。这两笔贷款以纳帕谷和圣地亚哥的改良房产作为抵押，支持了该贷款机构将客户从竞争对手处转化的战略举措，过程中需谨慎处理交易敏感性及抵押品考量。
• 作为法院指定的接管人，为某酒店管理公司就其旗下六家全国性酒店资产组合的出售事宜提供法律咨询并担任代理。
• 担任希尔顿大度假信托2025-2项目4亿美元分时度假贷款证券化交易的本地法律顾问。
• 就私募配售事宜，编制了相关文件并为客户提供咨询建议。
• 代表一名机会主义私人投资者，就德克萨斯州达拉斯市某豪华精品酒店的次级夹层贷款转为100%股权所有权事宜，以及管理层重组、品牌安排调整及高级债务融资安排提供法律服务。
• 作为本地法律顾问，代表客户处理价值4.7亿美元的度假产权贷款证券化项目，全面审查并起草法律意见书。协调各方解决未决问题，最终将签署完成的法律意见书交付托管账户。
• 代表国际酒店房地产及资产管理公司NEXUS，参与其新合作项目——开发并管理位于佛罗里达州惠灵顿市的全新豪华马术主题住宅俱乐部"The Wellington"。该项目占地600英亩，旨在彰显南佛罗里达地区的卓越风貌。
• 代表美国最大的独立酒店管理公司处理管理合同、银级股权投资及资产组合交易事宜。
• 代表卡佩拉酒店集团（原名西佩斯酒店集团）处理多项国内及国际酒店管理、技术服务与特许经营协议，业务覆盖美国、墨西哥、欧洲、加勒比地区及亚洲；同时为其SOLIS及卡佩拉豪华与超豪华品牌、众多独立物业进行小额股权投资，并协助其与奥本大学酒店与餐饮管理项目建立战略联盟。
• 代表卡西克酒店集团（Cacique Hotel La Penca）就哥斯达黎加首家华尔道夫酒店的品牌授权、管理及住宅许可协议进行谈判。该项目作为瓜纳卡斯特省大型综合度假开发项目的一部分，包含190间客房及25套品牌住宅，需与希尔顿集团进行全面谈判，并另行签订房地产营销协议以支持此跨境合资项目。