Repräsentative Erfahrung

Fusionen und Akquisitionen

• Vertretung eines führenden Händlers für Transportkühlung und Sattelauflieger, der neue und gebrauchte Geräte, Ersatzteile und Dienstleistungen anbietet, bei einer Transaktion mit einem Private-Equity-Investor.
• Vertretung des Eigentümers von ASC Industries, einem Vollsortiment-Großhändler für Befestigungselemente, Beschläge und Hardware für die Luft- und Raumfahrtindustrie, beim Verkauf an die Wencor Group.
• Vertretung von Relevant Industrial, einem führenden Anbieter von Instrumenten und Automatisierungstechnik, rotierenden Anlagen, thermischen Anlagen sowie Produkten und Dienstleistungen im Bereich Reinigung und Filtration, bei drei Übernahmen.
• Vertretung von Building Controls & Solutions, dem führenden Anbieter von Energiemanagement-, Gebäudesteuerungs-, Automatisierungs- und Gasdetektionslösungen für die gewerbliche HLK-Branche, bei vier Übernahmen.
• Vertretung des Eigentümers von PaperSave, einer hybriden Lösung für die Automatisierung von Kreditorenbuchhaltung und Dokumentenmanagement für den Einsatz vor Ort oder in der Cloud, bei der Transaktion mit dem Eigentümer von PairSoft und der damit verbundenen strategischen Investition durch Turn/River Capital.
• Vertretung der BearCom Group Inc., dem führenden Distributor von Funkgeräten in den Vereinigten Staaten, bei über 40 Akquisitionen, ihrer Kapitalumschichtung mit LKCM Headwater Investments und dem anschließenden Verkauf an einen anderen Private-Equity-Fonds.
• Vertretung eines Herstellers, der innovative Cockpit-, Kabinen- und Luftfahrt-Elektrolösungen anbietet, beim Verkauf an einen Private-Equity-Käufer.
• Vertretung der Industrial Distribution Group, Inc., einem führenden Unternehmen im Bereich der Konzeption, Entwicklung und Verwaltung von Lieferkettenlösungen und nationaler Distributor von indirekten Materialien, bei vier Übernahmen, darunter drei Unternehmen, die sich auf die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen für die Energiebranche konzentrieren, sowie beim anschließenden Verkauf von IDG an eine Tochtergesellschaft von Sonepar, einem weltweit führenden Unternehmen im B2B-Vertrieb.
• Vertretung eines Entwicklers mobiler Apps bei dessen Verkauf an das weltweit größte Netzwerk von Werbe- und Marketingdienstleistungsunternehmen.
• Vertretung eines führenden Anbieters von Öl- und Flüssigkeitsmanagement- sowie Abfallentsorgungsdienstleistungen bei der Übernahme eines Unternehmens mit einer Deponie und einer Abfallbehandlungsanlage, das Kunden aus dem Bereich Bakken Shale bedient.
• Vertretung der führenden Steuer- und Strafprüfungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten beim Erwerb dieses Geschäfts von einer der „Big 4”-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und einige Jahre später beim Verkauf an eine weltweit führende Steuerberatungsgesellschaft.
• Vertretung von Rawson LP, einem führenden unabhängigen Anbieter von Durchflussregelungslösungen und Vertreiber von Prozesssteuerungsinstrumenten, Ventilen und Zubehör, Feldinstrumenten und technischen Geräten, bei dessen Verkauf an ERIKS.
• Vertretung eines Pipelinebauunternehmens beim Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen.
• Vertretung eines Midstream-Unternehmens bei Akquisitionen und beim anschließenden Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft.
• Vertretung einer Beratungsfirma bei ihrem Verkauf an Accenture.

Privates Beteiligungskapital

• Vertretung eines Private-Equity-Fonds beim Verkauf eines führenden Herstellers und Vertreibers von Rohrleitungssystemen für die Verteilung von Druckluft, Vakuum und Inertgasen an einen anderen Private-Equity-Fonds.
• Vertretung eines Private-Equity-Fonds beim Erwerb eines führenden Spezialanbieters von elektronischen Test- und Messlösungen und zugehörigen elektronischen Laborbedarf.
• Vertretung von LKCM Headwater Investments, einem Private-Equity-Fonds, beim Erwerb eines Mehrwert-Distributors und Verpackers von Generika und anschließend beim Verkauf dieses Geschäfts an einen führenden Private-Equity-Fonds im Gesundheitswesen.
• Vertretung der Blackland Group, einer Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie, beim Erwerb von Prikos & Becker, einem auf komplexe Metallbaugruppen für die Luftfahrtindustrie spezialisierten Unternehmen, sowie beim anschließenden Verkauf von Prikos & Becker durch Blackland.
• Vertretung von LKCM Headwater Investments im Zusammenhang mit seiner Investition in Ascentium Capital LLC, einem unabhängigen Spezialfinanzierungsunternehmen, das kleinen Unternehmen flexible Finanzierungslösungen für kleinere Beträge anbietet.
• Vertretung der Blackland Group, einer Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie, bei der Übernahme von Kessington Machine Products, einem Unternehmen, das sich auf die Präzisionsbearbeitung von Luftfahrt- und Linearbewegungskomponenten spezialisiert hat.
• Vertretung einer Private-Equity-Gesellschaft beim Erwerb eines Sicherheitsalarmunternehmens, bei Folgeakquisitionen und beim anschließenden Verkauf an ein größeres Unternehmen.
• Vertretung einer Private-Equity-Gesellschaft bei zwei Übernahmen von Vertriebsgesellschaften für Ventile und Steuerungen und bei der anschließenden Fusion dieser beiden Unternehmen.
• Vertretung einer führenden institutionellen Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in Wachstumsunternehmen des unteren Mittelstands konzentriert, bei der Rekapitalisierung eines integrierten Anbieters von Produkten und Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie und bei der anschließenden Übernahme durch dieses Plattformunternehmen.
• Vertretung eines Pipelinebauunternehmens bei einer Eigenkapitalumschichtung mit einer Private-Equity-Gesellschaft, die auch eine Fusion mit einem anderen Pipelinebauunternehmen umfasste.
• Vertretung eines durch Private Equity finanzierten Fachhandelsunternehmens bei drei Übernahmen (Ausbau der Kette von acht auf 140 Filialen), darunter die Fusion mit einer anderen durch Private Equity finanzierten Kette.