Expérience des représentants

Fusions et acquisitions

• Représentation d'un concessionnaire leader dans le domaine de la réfrigération pour le transport et des semi-remorques, qui fournit des équipements neufs et d'occasion, des pièces détachées et des services, dans le cadre d'une transaction avec un investisseur en capital-investissement.
• Représentation du propriétaire d'ASC Industries, distributeur généraliste spécialisé dans les fixations, raccords et pièces métalliques pour l'aérospatiale, dans le cadre de sa vente au groupe Wencor.
• Représentation de Relevant Industrial, l'un des principaux fournisseurs d'instruments et d'automatisation, d'équipements rotatifs, d'équipements thermiques et de produits et services de purification et de filtration, dans le cadre de trois acquisitions.
• Représentation de Building Controls & Solutions, fournisseur de premier plan de solutions de gestion énergétique, de contrôle des bâtiments, d'automatisation et de détection de gaz pour le secteur commercial du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, dans le cadre de quatre acquisitions.
• Représentation du propriétaire de PaperSave, une solution hybride d'automatisation des comptes fournisseurs et de gestion documentaire pour une utilisation sur site ou dans le cloud, dans le cadre d'une transaction avec le propriétaire de PairSoft et de l'investissement stratégique connexe réalisé par Turn/River Capital.
• Représentation de BearCom Group Inc., le principal distributeur de radios bidirectionnelles aux États-Unis, dans le cadre de plus de 40 acquisitions, de sa recapitalisation avec LKCM Headwater Investments et de sa vente ultérieure à un autre fonds de capital-investissement.
• Représentation d'un fabricant proposant des solutions innovantes pour les cockpits, les cabines et les systèmes électriques aéronautiques dans le cadre de sa vente à un acheteur privé.
• Représentation d'Industrial Distribution Group, Inc., leader dans la conception, la mise en place et la gestion de solutions pour la chaîne logistique et distributeur national de matériaux indirects, dans le cadre de quatre acquisitions, dont trois sociétés spécialisées dans la fourniture de biens et de services à l'industrie énergétique, puis dans le cadre de la vente ultérieure d'IDG à une filiale de Sonepar, leader mondial de la distribution B-to-B.
• Représentation d'une société de développement d'applications mobiles dans le cadre de sa vente au plus grand réseau mondial de sociétés de services publicitaires et marketing.
• Représentation d'un fournisseur leader dans le domaine de la gestion des huiles et des fluides et des services d'élimination des déchets dans le cadre de son acquisition d'une société possédant une décharge et une installation de traitement des déchets au service de clients opérant dans le Bakken Shale.
• Représentation du leader américain dans le domaine de la révision fiscale et pénale lors de l'acquisition de cette activité auprès d'un cabinet comptable du « Big 4 », puis lors de sa vente, plusieurs années plus tard, à un leader mondial des services fiscaux.
• Représentation de Rawson LP, un fournisseur indépendant de premier plan de solutions de contrôle des flux et distributeur d'instruments de contrôle des processus, de vannes et d'accessoires, d'instruments de terrain et d'équipements d'ingénierie, dans le cadre de sa vente à ERIKS.
• Représentation d'une entreprise de construction de pipelines dans le cadre de sa vente à une société cotée en bourse.
• Représentation d'une société intermédiaire dans le cadre d'acquisitions et de la vente ultérieure à une société de capital-investissement.
• Représentation d'une société de conseil dans le cadre de sa vente à Accenture.

Capital-investissement

• Représentation d'un fonds de capital-investissement dans le cadre de la vente à un autre fonds de capital-investissement d'un fabricant et distributeur leader de systèmes de tuyauterie pour la distribution d'air comprimé, de vide et de gaz inertes.
• Représentation d'un fonds de capital-investissement dans le cadre de son acquisition d'un fournisseur spécialisé de premier plan dans le domaine des solutions de test et de mesure électroniques et des fournitures de laboratoire électroniques connexes.
• Représentation de LKCM Headwater Investments, un fonds de capital-investissement, dans le cadre de son acquisition d'un distributeur et conditionneur à valeur ajoutée de produits pharmaceutiques génériques, puis de la vente ultérieure de cette activité à un fonds de capital-investissement de premier plan spécialisé dans le secteur de la santé.
• Représentation de Blackland Group, une société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises de fabrication aérospatiale et de défense, dans le cadre de son acquisition de Prikos & Becker, une société spécialisée dans les assemblages métalliques complexes dans l'industrie aérospatiale, et dans le cadre de la vente ultérieure de Prikos & Becker par Blackland.
• Représentation de LKCM Headwater Investments dans le cadre de son investissement dans Ascentium Capital LLC, une société financière indépendante spécialisée qui propose des solutions de financement flexibles et de faible montant aux petites entreprises.
• Représentation du Blackland Group, une société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises de fabrication aérospatiale et de défense, dans le cadre de son acquisition de Kessington Machine Products, une société spécialisée dans l'usinage de précision de composants aérospatiaux et de mouvement linéaire.
• Représentation d'une société de capital-investissement dans le cadre de l'acquisition d'une entreprise spécialisée dans les systèmes d'alarme, d'acquisitions ultérieures et de la vente subséquente à une entreprise plus importante.
• Représentation d'une société de capital-investissement dans le cadre de deux acquisitions de distributeurs de vannes et de commandes, puis dans le cadre de la fusion ultérieure de ces deux sociétés.
• Représentation d'une société institutionnelle de capital-investissement de premier plan spécialisée dans l'investissement dans des entreprises en croissance du marché intermédiaire inférieur, dans le cadre d'une recapitalisation d'un fournisseur intégré de produits et services pour l'industrie pétrolière et gazière et dans le cadre d'une acquisition ultérieure par cette société plateforme.
• Représentation d'une société de construction de pipelines dans le cadre d'une opération de recapitalisation avec une société de capital-investissement, qui impliquait également la fusion avec une autre société de construction de pipelines.
• Représentation d'une société de vente au détail spécialisée soutenue par des fonds privés dans le cadre de trois acquisitions (passage de 8 à 140 magasins) , y compris la fusion avec une autre chaîne soutenue par des fonds privés.