Representatieve ervaring

Fusies en overnames

• Vertegenwoordigde een toonaangevende dealer in transportkoeling en opleggers die nieuwe en gebruikte apparatuur, onderdelen en service levert, in een transactie met een private equity-investeerder.
• Vertegenwoordigde de eigenaar van ASC Industries, een full-line distributeur van bevestigingsmiddelen, fittingen en hardware voor de lucht- en ruimtevaart, bij de verkoop aan Wencor Group.
• Vertegenwoordigde Relevant Industrial, een toonaangevende leverancier van instrumentatie en automatisering, roterende apparatuur, thermische apparatuur en zuiverings- en filtratieproducten en -diensten bij drie overnames.
• Vertegenwoordigde Building Controls & Solutions, de toonaangevende leverancier van oplossingen voor energiebeheer, gebouwbeheersing, automatisering en gasdetectie voor de commerciële HVAC-sector, bij vier overnames.
• Vertegenwoordigde de eigenaar van PaperSave, een hybride oplossing voor AP-automatisering en documentbeheer voor gebruik op locatie of in de cloud, bij de transactie met de eigenaar van PairSoft en de daarmee samenhangende strategische investering door Turn/River Capital.
• Vertegenwoordigde BearCom Group Inc., de toonaangevende distributeur van portofoons in de Verenigde Staten, bij meer dan 40 overnames, de herkapitalisatie van het eigen vermogen met LKCM Headwater Investments en de daaropvolgende verkoop aan een ander private-equityfonds.
• Vertegenwoordigde fabrikant die innovatieve cockpit-, cabine- en luchtvaartelektronicaoplossingen levert bij de verkoop aan een private equity-koper.
• Vertegenwoordigde Industrial Distribution Group, Inc., een leider in het ontwerpen, bouwen en beheren van supply chain-oplossingen en nationale distributeur van indirecte materialen, bij vier overnames, waaronder drie bedrijven die zich richten op het leveren van goederen en diensten aan de energiesector, en vervolgens bij de daaropvolgende verkoop van IDG aan een dochteronderneming van Sonepar, een wereldwijde marktleider in B-to-B-distributie.
• Vertegenwoordigde een bedrijf dat mobiele apps ontwikkelt bij de verkoop ervan aan 's werelds grootste netwerk van reclame- en marketingdienstverleners.
• Vertegenwoordigde een toonaangevende leverancier van diensten op het gebied van olie- en vloeistofbeheer en afvalverwerking bij de overname van een bedrijf met een stortplaats en afvalverwerkingsfaciliteit dat klanten bedient die actief zijn in Bakken Shale.
• Vertegenwoordigde het toonaangevende bedrijf op het gebied van belasting- en boeterevisies in de Verenigde Staten bij de overname van dat bedrijf van een 'Big 4'-accountantskantoor en vervolgens bij de verkoop enkele jaren later aan een toonaangevend wereldwijd belastingadvieskantoor.
• Vertegenwoordigde Rawson LP, een toonaangevende onafhankelijke leverancier van flow control-oplossingen en distributeur van procesbesturingsinstrumenten, kleppen en accessoires, veldinstrumenten en technische apparatuur, bij de verkoop aan ERIKS.
• Vertegenwoordigde een pijpleidingbouwbedrijf bij de verkoop aan een beursgenoteerde onderneming.
• Vertegenwoordigde een midstream-bedrijf bij overnames en bij de daaropvolgende verkoop aan een private-equitybedrijf.
• Vertegenwoordigde adviesbureau bij de verkoop aan Accenture.

Privé vermogen

• Vertegenwoordigde een private-equityfonds bij de verkoop aan een ander private-equityfonds van een toonaangevende fabrikant en distributeur van leidingsystemen voor de distributie van perslucht, vacuüm en inerte gassen.
• Vertegenwoordigde een private equity-fonds bij de overname van een toonaangevende leverancier van elektronische test- en meetoplossingen en aanverwante elektronische laboratoriumbenodigdheden.
• Vertegenwoordigde LKCM Headwater Investments, een private equity-fonds, bij de overname van een distributeur en verpakker van generieke farmaceutische producten met toegevoegde waarde en vervolgens bij de verkoop van dat bedrijf aan een toonaangevend private equity-fonds in de gezondheidszorg.
• Vertegenwoordigde Blackland Group, een private equity-onderneming die zich richt op bedrijven in de luchtvaart- en defensie-industrie, bij de overname van Prikos & Becker, een bedrijf dat gespecialiseerd is in complexe metalen assemblages voor de luchtvaartindustrie, en bij de daaropvolgende verkoop van Prikos & Becker door Blackland.
• Vertegenwoordigde LKCM Headwater Investments in verband met haar investering in Ascentium Capital LLC, een onafhankelijke gespecialiseerde financieringsmaatschappij die flexibele, kleinschalige financieringsoplossingen biedt aan kleine bedrijven.
• Vertegenwoordigde Blackland Group, een private-equitybedrijf dat zich richt op bedrijven in de luchtvaart- en defensie-industrie, bij de overname van Kessington Machine Products, een bedrijf dat gespecialiseerd is in precisiebewerking van onderdelen voor de luchtvaart en lineaire bewegingen.
• Vertegenwoordigde een private equity-onderneming bij de overname van een beveiligingsbedrijf, vervolgovernames en de daaropvolgende verkoop aan een groter bedrijf.
• Vertegenwoordigde een private-equitybedrijf bij twee overnames van distributeurs van kleppen en regelapparatuur en bij de daaropvolgende fusie van die twee bedrijven.
• Vertegenwoordigde een toonaangevende institutionele private-equityfirma die zich richt op investeringen in groeibedrijven in het lagere middensegment van de markt, bij een herkapitalisatie van een geïntegreerde leverancier van producten en diensten voor de olie- en gasindustrie en bij een daaropvolgende overname door dat platformbedrijf.
• Vertegenwoordigde een pijpleidingbouwbedrijf bij een herkapitalisatietransactie met een private-equitybedrijf, waarbij ook een fusie met een ander pijpleidingbouwbedrijf plaatsvond.
• Vertegenwoordigde een door private equity gesteund gespecialiseerd retailbedrijf bij drie overnames (waardoor de keten groeide van acht naar 140 winkels), waaronder een fusie met een andere door private equity gesteunde keten.