Experiência de representação

Fusões e aquisições

• Representou uma empresa líder no setor de refrigeração para transporte e revenda de semi-reboques, que fornece equipamentos novos e usados, peças e serviços, em transação com um investidor de capital privado.
• Representou o proprietário da ASC Industries, um distribuidor completo de fixadores, acessórios e ferragens para a indústria aeroespacial, na venda para o Wencor Group.
• Representou a Relevant Industrial, fornecedora líder de instrumentação e automação, equipamentos rotativos, equipamentos térmicos e produtos e serviços de purificação e filtragem em três aquisições.
• Representou a Building Controls & Solutions, fornecedora líder de soluções de gestão de energia, controlo de edifícios, automação e deteção de gás para o setor comercial de climatização, em quatro aquisições.
• Representou o proprietário da PaperSave, uma solução híbrida de automação de contas a pagar e gestão de documentos para uso local ou na nuvem, na transação com o proprietário da PairSoft e no investimento estratégico relacionado pela Turn/River Capital.
• Representou a BearCom Group Inc., distribuidora líder de rádios bidirecionais nos Estados Unidos, em mais de 40 aquisições, na sua recapitalização com a LKCM Headwater Investments e na subsequente venda a outro fundo de private equity.
• Representou fabricante fornecedor de soluções inovadoras para cockpits, cabines e sistemas elétricos para aviação na sua venda a um comprador de capital privado.
• Representou a Industrial Distribution Group, Inc., líder em design, construção e gestão de soluções para cadeias de abastecimento e distribuidora nacional de materiais indiretos, em quatro aquisições, incluindo três empresas focadas no fornecimento de bens e serviços para o setor energético, e posteriormente na venda da IDG para uma afiliada da Sonepar, líder global no mercado de distribuição B2B.
• Representou uma empresa de desenvolvimento de aplicações móveis na sua venda para a maior rede mundial de empresas de serviços de publicidade e marketing.
• Representou um fornecedor líder de serviços de gestão de óleos e fluidos e eliminação de resíduos na aquisição de uma empresa com um aterro sanitário e instalações de tratamento de resíduos que atende clientes que operam em Bakken Shale.
• Representou a empresa líder em revisão fiscal e penal nos Estados Unidos na aquisição desse negócio de uma empresa de contabilidade «Big 4» e, vários anos depois, na sua venda a uma empresa líder global em serviços fiscais.
• Representou a Rawson LP, fornecedora líder independente de soluções de controlo de fluxo e distribuidora de instrumentos de controlo de processos, válvulas e acessórios, instrumentos de campo e equipamentos de engenharia, na sua venda à ERIKS.
• Representou empresa de construção de oleodutos na venda para uma empresa pública.
• Representou empresa de midstream em aquisições e na subsequente venda a uma empresa de private equity.
• Representou empresa de consultoria na sua venda à Accenture.

Capital de risco

• Representou um fundo de private equity na sua venda a outro fundo de private equity de um fabricante e distribuidor líder de sistemas de tubagem para distribuição de ar comprimido, vácuo e gases inertes.
• Representou fundo de private equity na aquisição de fornecedor líder especializado em soluções de teste e medição eletrónica e suprimentos relacionados para laboratórios eletrónicos.
• Representou a LKCM Headwater Investments, um fundo de private equity, na aquisição de uma distribuidora e embaladora de produtos farmacêuticos genéricos de valor agregado e, posteriormente, na venda desse negócio para um fundo de private equity líder no setor de saúde.
• Representou o Blackland Group, uma empresa de capital privado focada em negócios de fabricação aeroespacial e de defesa, na aquisição da Prikos & Becker, uma empresa especializada em conjuntos metálicos fabricados complexos na indústria aeroespacial, e na subsequente venda da Prikos & Becker pela Blackland.
• Representou a LKCM Headwater Investments em relação ao seu investimento na Ascentium Capital LLC, uma empresa financeira independente especializada que oferece soluções flexíveis de financiamento de pequeno valor para pequenas empresas.
• Representou o Blackland Group, uma empresa de capital privado focada em negócios de fabricação aeroespacial e de defesa, na aquisição da Kessington Machine Products, uma empresa especializada em usinagem de precisão de componentes aeroespaciais e de movimento linear.
• Representou empresa de private equity na aquisição de empresa de alarmes de segurança, aquisições subsequentes e posterior venda para empresa de maior porte.
• Representou uma empresa de private equity em duas aquisições de distribuidores de válvulas e controlos e na subsequente fusão dessas duas empresas.
• Representou uma empresa líder em private equity institucional focada em investir em empresas de crescimento do mercado médio-baixo, numa recapitalização de um fornecedor integrado de produtos e serviços para a indústria de petróleo e gás e numa aquisição subsequente por essa empresa de plataforma.
• Representou empresa de construção de oleodutos em transação de recapitalização de capital com empresa de private equity que também envolveu a fusão com outra empresa de construção de oleodutos.
• Representou uma empresa de retalho especializada apoiada por capital privado em três aquisições (crescendo de oito para 140 lojas), incluindo a fusão com outra cadeia apoiada por capital privado.