Experiencia representativa

Fusiones y adquisiciones

• Representamos a un distribuidor líder en refrigeración para transporte y semirremolques que ofrece equipos nuevos y usados, repuestos y servicios en una transacción con un inversor de capital privado.
• Representó al propietario de ASC Industries, un distribuidor con stock completo de sujetadores, accesorios y herrajes para la industria aeroespacial, en su venta a Wencor Group.
• Representó a Relevant Industrial, proveedor líder de instrumentación y automatización, equipos rotativos, equipos térmicos y productos y servicios de purificación y filtración, en tres adquisiciones.
• Representó a Building Controls & Solutions, el proveedor líder de soluciones de gestión energética, control de edificios, automatización y detección de gas para el sector comercial de climatización, en cuatro adquisiciones.
• Representó al propietario de PaperSave, una solución híbrida de automatización de cuentas por pagar y gestión de documentos para uso local o en la nube, en la transacción con el propietario de PairSoft y la inversión estratégica relacionada por parte de Turn/River Capital.
• Representó a BearCom Group Inc., el distribuidor líder de radios bidireccionales en Estados Unidos, en más de 40 adquisiciones, su recapitalización de capital con LKCM Headwater Investments y en la posterior venta a otro fondo de capital privado.
• Representamos al fabricante que ofrece soluciones innovadoras para cabinas de pilotaje, cabinas y sistemas eléctricos para aviación en su venta a un comprador de capital privado.
• Representó a Industrial Distribution Group, Inc., líder en el diseño, la creación y la gestión de soluciones para la cadena de suministro y distribuidor nacional de materiales indirectos, en cuatro adquisiciones, incluidas tres empresas dedicadas al suministro de bienes y servicios al sector energético, y posteriormente en la venta de IDG a una filial de Sonepar, líder mundial en el mercado de la distribución B2B.
• Representamos a una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles en su venta a la mayor red mundial de empresas de servicios de publicidad y marketing.
• Representó a un proveedor líder de servicios de gestión de petróleo y fluidos y eliminación de residuos en su adquisición de una empresa con un vertedero y una planta de tratamiento de residuos que presta servicios a clientes que operan en Bakken Shale.
• Representó a la empresa líder en revisión de impuestos y sanciones de Estados Unidos en la adquisición de ese negocio a una de las cuatro grandes firmas de contabilidad y, varios años después, en su venta a una empresa líder mundial en servicios fiscales.
• Representó a Rawson LP, un proveedor independiente líder en soluciones de control de flujo y distribuidor de instrumentos de control de procesos, válvulas y accesorios, instrumentos de campo y equipos de ingeniería, en su venta a ERIKS.
• Representación de una empresa constructora de oleoductos en su venta a una empresa pública.
• Representó a una empresa de midstream en adquisiciones y en la posterior venta a una empresa de capital privado.
• Representamos a la empresa consultora en su venta a Accenture.

Capital riesgo

• Representamos a un fondo de capital privado en la venta a otro fondo de capital privado de un fabricante y distribuidor líder de sistemas de tuberías para la distribución de aire comprimido, vacío y gases inertes.
• Representamos a un fondo de capital privado en la adquisición de un proveedor líder especializado en soluciones electrónicas de prueba y medición y suministros electrónicos relacionados para laboratorios.
• Representó a LKCM Headwater Investments, un fondo de capital privado, en la adquisición de un distribuidor y envasador de productos farmacéuticos genéricos de valor añadido y, posteriormente, en la venta de dicho negocio a un fondo de capital privado líder en el sector sanitario.
• Representó a Blackland Group, una empresa de capital privado centrada en negocios de fabricación aeroespacial y de defensa, en su adquisición de Prikos & Becker, una empresa especializada en ensamblajes metálicos complejos para la industria aeroespacial, y en la posterior venta de Prikos & Becker por parte de Blackland.
• Representamos a LKCM Headwater Investments en relación con su inversión en Ascentium Capital LLC, una empresa financiera independiente especializada que ofrece soluciones de financiación flexibles y de pequeño importe a pequeñas empresas.
• Representó a Blackland Group, una empresa de capital privado centrada en negocios de fabricación aeroespacial y de defensa, en su adquisición de Kessington Machine Products, una empresa especializada en el mecanizado de precisión de componentes aeroespaciales y de movimiento lineal.
• Representó a una empresa de capital privado en la adquisición de una empresa de alarmas de seguridad, adquisiciones posteriores y venta posterior a una empresa más grande.
• Representó a una empresa de capital privado en dos adquisiciones de distribuidores de válvulas y controles y en la posterior fusión de esas dos empresas.
• Representó a una importante firma institucional de capital privado dedicada a invertir en empresas de crecimiento del mercado medio-bajo, en una recapitalización de un proveedor integrado de productos y servicios para la industria del petróleo y el gas y en una posterior adquisición por parte de esa empresa plataforma.
• Representamos a una empresa constructora de oleoductos en una operación de recapitalización de capital con una empresa de capital privado que también implicaba la fusión con otra empresa constructora de oleoductos.
• Representamos a una empresa minorista especializada respaldada por capital privado en tres adquisiciones (cadena en expansión de ocho a 140 tiendas), incluida la fusión con otra cadena respaldada por capital privado.