Actualización sobre automoción de Foley

Aspectos legales clave del equipo automovilístico de Foley

Análisis realizado por Julie Dautermann, analista de inteligencia competitiva.

Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos relacionados con el replanteamiento de sus estrategias empresariales a largo plazo, inversiones, asociaciones y tecnología. Póngase en contacto con los autores, su socio de Foley o nuestro equipo automovilístico para obtener más información y debatir el tema.

PRINCIPALES NOVEDADES DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

Las ventas anualizadas ajustadas por estacionalidad (SAAR) acumuladas hasta septiembre de 2026 de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. ascendieron a 16,1 millones de unidades, lo que supone un descenso del 1,9 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las ventas de vehículos híbridos han aumentado un 2,4 % interanual hasta septiembre, mientras que las de vehículos eléctricos de batería (BEV) han descendido un 29,2 % interanual. La cuota de mercado de los híbridos en lo que va de año alcanzó el 15,6 % de los vehículos nuevos vendidos, mientras que la cuota de mercado de los BEV ascendió al 6,2 %.

En el tercer trimestre de 2026, las ventas de vehículos nuevos en EE. UU. aumentaron para Honda (un 9,3 % más que el año anterior), Nissan (un 7,8 % más en ventas al por menor), Hyundai Motor Group (un 5,4 % más) y Toyota (un 0,5 % más). Las ventas del tercer trimestre descendieron para fabricantes de automóviles como Ford (un descenso del 6,6 % interanual) y GM (un descenso del 5,5 %). Además, Stellantis registró una caída interanual del 12 % en sus ventas en Norteamérica.

Stellantis ha puesto en marcha un nuevo programa de «colocación conjunta» que reunirá a una selección de proveedores en su sede norteamericana de Auburn Hills, Míchigan, con el fin de reforzar la colaboración en determinados ámbitos, entre ellos el diseño de vehículos.

Un nuevo informe de Mobility Global prevé que los fabricantes de automóviles chinos ampliarán su ventaja sobre los occidentales en el segmento de los vehículos de gran consumo, gracias a su mayor escala, a unos ciclos de desarrollo más rápidos y a unos costes más bajos. Se espera que los fabricantes occidentales mantengan una mayor ventaja en las marcas de gama alta, la ingeniería de seguridad y las ventas a flotas.

China exportó más de 7,1 millones de turismos a todo el mundo en los primeros nueve meses de 2026, lo que supone un aumento de más del 70 % en comparación con el mismo periodo de 2025. Las ventas de vehículos nuevos en China en lo que va de año han descendido más de un 20 % en términos interanuales.

Las existencias de vehículos nuevos en EE. UU. superaron los 3 millones de unidades a principios de octubre, impulsadas por el aumento de la oferta de determinados modelos de camionetas y SUV de gran tamaño y de precio elevado.

Comercio/Aranceles

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha anunciado un proceso de consulta pública previo a la revisión conjunta del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) de 2027. Los comentarios deben presentarse antes del 12 de enero de 2027. Las revisiones conjuntas anuales podrán llevarse a cabo hasta que todas las partes acuerden prorrogar el USMCA, hasta que un país anuncie su intención de retirarse del acuerdo o hasta que este expire, tal y como está previsto, en 2036.
En el marco de los esfuerzos en curso para alcanzar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que su Gobierno está tomando medidas para abordar las preocupaciones de Donald Trump sobre el creciente déficit comercial de Estados Unidos con México, con iniciativas que podrían incluir la compra de más productos estadounidenses.
Las exportaciones de automóviles de México a EE. UU. descendieron un 5 % interanual en los primeros nueve meses de 2026, lo que incluye una caída del 12 % en septiembre. Por el contrario, los envíos a Canadá aumentaron un 9 % durante ese periodo de nueve meses.
La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio ha publicado unas directrices dirigidas al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) sobre cómo evaluar el «contenido estadounidense» en determinados productos canadienses y mexicanos que pueden acogerse a un trato arancelario preferencial en virtud del T-MEC, en relación con los aranceles modificados de EE. UU. sobre las importaciones de aluminio, acero y cobre.
Estados Unidos se ha sumado a otras 14 economías en el compromiso de abordar el exceso de capacidad industrial y de producción en sectores como el de los vehículos eléctricos y las baterías. La declaración conjunta, emitida tras la reciente reunión de ministros de Comercio del G-20 celebrada en Milwaukee, se produce en un momento en el que una investigación del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) en virtud del artículo 301 sobre el exceso de capacidad estructural en más de una docena de socios comerciales clave podría dar lugar a un aumento de los aranceles para esas economías.
Una resolución preliminar del Departamento de Comercio de EE. UU. ha determinado que las cubiertas para la caja de los camiones importadas de China se están vendiendo por debajo de su valor justo, lo que las hace susceptibles de estar sujetas a aranceles de entre el 46,77 % y el 107,41 %.
Se prevé que la Unión Europea limite a 350 000 unidades al año el número de vehículos híbridos eléctricos importados de China, como parte de un acuerdo de cuatro años alcanzado la semana pasada. Los vehículos chinos ensamblados en la UE no estarán sujetos a este límite. Se espera que los líderes de la UE se reúnan en los próximos días para decidir si adoptan medidas adicionales para hacer frente a los elevados volúmenes de exportaciones chinas.
Mientras los líderes de la UE debaten el camino a seguir en relación con los requisitos de contenido local «Made in Europe» en el marco de la propuesta de Ley de Aceleración Industrial, varios fabricantes de automóviles chinos están tomando medidas para establecer fábricas y cadenas de suministro en Europa.

Fabricantes de equipos originales/proveedores

Analistas del sector en Automotive News comentaron la probabilidad de que Toyota superara a GM y se convirtiera en el fabricante de automóviles más vendido en EE. UU. en términos de volumen de ventas.
Stellantis suspenderá temporalmente la producción en su planta de montaje de Windsor durante varias semanas a partir del 19 de octubre, alegando que es necesario realizar ajustes «en respuesta a las condiciones del mercado». Este cierre se produce tras el estancamiento de las negociaciones del convenio colectivo con Unifor.
Hyundai Transys invertirá cerca de 560 millones de dólares para ampliar su capacidad de fabricación de transmisiones híbridas en West Point, Georgia.
Nidec Corporation tiene previsto desinvertir en su negocio de motores eléctricos para el sector de la automoción, como parte de una reestructuración más amplia que incluirá el abandono de determinadas operaciones con bajos márgenes.
Dauch Corporation, anteriormente conocida como American Axle & Manufacturing, ha anunciado sus planes de nombrar a un nuevo director financiero, así como una reestructuración de su equipo directivo para respaldar su próxima fase de crecimiento. Nathan Iles sucederá a Christopher May como director financiero el 1 de diciembre de 2026.
OPmobility adquirirá la división de iluminación de Hyundai Mobis por un valor empresarial de 443 millones de dólares, lo que ampliará la presencia del proveedor automovilístico francés en el mercado mundial de la iluminación para vehículos.
Honda retrasará tres meses la producción de su CR-V de próxima generación, hasta abril de 2027. Para aumentar la producción en Estados Unidos del CR-V —su modelo más vendido—, el fabricante de automóviles también tiene previsto, según se ha informado, cancelar la producción del Civic sedán de próxima generación en su planta de Greensburg (Indiana), que estaba prevista inicialmente para 2028.
Volvo Car tiene previsto reducir los costes compartiendo más piezas mecánicas con Geely, su accionista mayoritario, al tiempo que utilizará un software diferente en los mercados automovilísticos occidentales.
Stellantis advirtió de que el aumento de las importaciones brasileñas de vehículos parcialmente ensamblados procedentes de China podría, en última instancia, poner en peligro miles de puestos de trabajo en la industria automovilística nacional.
El presidente del sindicato UAW, Shawn Fain, ha sido reelegido para un nuevo mandato de cuatro años.

Tecnologías autónomas y software para vehículos

Waymo comenzó a probar sus vehículos autónomos en Detroit sin un supervisor de seguridad en el asiento del conductor.
GM ha lanzado «OnStar Fleet Intelligence», una solución basada en inteligencia artificial que combina diversas plataformas de datos de vehículos y servicios conectados en un único sistema unificado.
El fabricante de automóviles chino Xpeng ha indicado que va «por buen camino» para lanzar su sistema avanzado de asistencia al conductor, el «Navigation Guided Pilot», en algunas zonas de la UE en 2027. Xpeng tiene la intención de vender hasta 500 000 vehículos al año en Europa para 2030, gracias al aumento de la producción en la región.
Stellantis espera lanzar en Norteamérica en 2028 una tecnología de conducción supervisada y sin manos desarrollada en colaboración con la startup de inteligencia artificial Wayve. Anunciada por primera vez en mayo de 2026, esta colaboración tiene como objetivo integrar el software de conducción basado en inteligencia artificial de Wayve en la plataforma STLA AutoDrive del fabricante de automóviles.

tendencias del mercado y normativas

Daimler Truck North America ha instado a la Agencia de Protección Medioambiental a que apruebe definitivamente las revisiones propuestas para julio de 2026 de las normas sobre emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para los vehículos pesados del año de fabricación 2027 y posteriores. Esta solicitud se enmarca en una iniciativa más amplia de la Asociación de Fabricantes de Camiones y Motores para obtener claridad sobre los requisitos definitivos.

Vehículos híbridos y eléctricos

Toyota ha inaugurado su nuevo Centro de Baterías en Saline, Míchigan, que servirá como centro de desarrollo para una amplia gama de tipos de baterías. Estas instalaciones, con un coste de 50 millones de dólares, también prestarán apoyo a los socios proveedores que fabrican baterías para los vehículos de Toyota en Norteamérica.
La empresa conjunta de GM y LG Energy Solution , Ultium Cells LLC , modernizará su planta de fabricación de celdas de batería de Spring Hill (Tennessee) para producir celdas de litio ricas en manganeso (LMR) destinadas a los futuros vehículos eléctricos. Junto con la inversión de LG Energy Solution en celdas de fosfato de hierro y litio (LFP) para sistemas de almacenamiento de energía, ambos programas y las mejoras relacionadas en las instalaciones ascenderán a un total de 1.000 millones de dólares para 2030.
Honda tiene previsto lanzar 15 modelos híbridos de nueva generación hasta marzo de 2030, siendo Norteamérica su mercado principal.
A pesar de los elevados precios del combustible, los camiones eléctricos tienen dificultades para competir con sus rivales diésel debido a los mayores costes de explotación y al tiempo de inactividad que supone la recarga.
Según se informa, las empresas de recarga de EE. UU. van por buen camino para instalar este año tantos puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos como en 2025. Se calcula que, para el tercer trimestre de 2026, EE. UU. contará con más de 14 000 estaciones de recarga rápida y 80 000 puntos de recarga en todo el país, entre todos los proveedores.
Toyota invertirá 1.300 millones de dólares para construir una nueva planta de vehículos eléctricos en su complejo industrial ya existente en Argentina, con la intención de exportar aproximadamente el 70 % de la producción de la nueva planta. Se calcula que el 80 % de todos los vehículos eléctricos vendidos en Latinoamérica son fabricados por marcas chinas.
Lucid Motors informó de que su producción de vehículos eléctricos en el tercer trimestre de 2026 alcanzó las 2.954 unidades, lo que supone un descenso del 48 % con respecto al segundo trimestre de 2026 y una caída del 24 % en términos interanuales.
La empresa china Geely ha confirmado sus planes de comenzar a vender vehículos eléctricos en Canadá en 2027. El fabricante de automóviles no ha facilitado detalles sobre qué modelos comercializará en Canadá. Sus competidores chinos, entre los que se encuentran BYD, Chery y Dongfeng, aún no han confirmado una fecha para el inicio de las ventas en Canadá.
Zhejiang Leapmotor tiene previsto lanzar un nuevo modelo híbrido enchufable en Europa durante el primer semestre de 2027. El fabricante de automóviles espera seguir adelante con sus planes a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea por imponer restricciones a la importación de vehículos fabricados en China.

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