Actualización sobre automoción de Foley

Aspectos legales clave del equipo automovilístico de Foley

Análisis realizado por Julie Dautermann, analista de inteligencia competitiva.

Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos relacionados con el replanteamiento de sus estrategias empresariales a largo plazo, inversiones, asociaciones y tecnología. Póngase en contacto con los autores, su socio de Foley o nuestro equipo automovilístico para obtener más información y debatir el tema.

PRINCIPALES NOVEDADES DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

Según se ha informado, Stellantis ha solicitado a sus proveedores una mayor transparencia en sus cadenas de suministro de piezas.
Cummins prevé que la Agencia de Protección Medioambiental apruebe definitivamente las revisiones propuestas sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los camiones pesados poco antes de la fecha prevista para la entrada en vigor de la normativa, el 1 de enero de 2027.
Ford ha afirmado que sus clientes pueden optar por no compartir parte o la totalidad de los datos de sus vehículos conectados. El anuncio se produce después de que GM llegara a un acuerdo de 220 millones de dólares para resolver las denuncias de que vendió ilegalmente a terceros los datos sobre el comportamiento y la ubicación de casi 10,3 millones de conductores.
Para aumentar la capacidad de producción de vehículos híbridos, Honda invertirá 3.000 millones de dólares en la construcción de una nueva planta de montaje de vehículos en Ohio. El fabricante de automóviles y el Gobierno canadiense también han anunciado una inversión conjunta de 867 millones de dólares canadienses para modernizar el complejo industrial de Honda en Alliston (Ontario) y ampliar la producción de vehículos híbridos.
El sindicato que representa a unos 250 trabajadores de seguridad de los puertos de Los Ángeles y Long Beach acordó continuar con las negociaciones del convenio colectivo y amplió el plazo para la huelga hasta el 20 de noviembre de 2026.
Según un análisis de Wood Mackenzie, se prevé que los precios del gasóleo y del combustible para aviones se mantengan en 2027 aproximadamente un 30 % por encima de las previsiones anteriores a la guerra.

COMERCIO/ARANCELES

Foley & Lardner ha esbozado las posibles repercusiones en materia de política comercial durante los próximos dos años derivadas del resultado de las elecciones de mitad de legislatura de Estados Unidos de 2026.
A pesar de que los demócratas controlan el Congreso desde enero, se prevé que los cambios legislativos significativos en materia de política comercial y arancelaria durante los próximos dos años sean limitados, a menos que los demócratas consigan suficientes votos republicanos para superar posibles obstrucciones parlamentarias en el Senado o un veto presidencial.
El futuro presidente de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el futuro presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Ron Wyden, figuran entre los legisladores demócratas que han manifestado su intención de reafirmar la autoridad del Congreso sobre la política comercial. Es posible que algunos de los nuevos legisladores demócratas también analicen el uso novedoso que ha hecho el poder ejecutivo de determinadas leyes para imponer aranceles, o que obliguen al Congreso a votar medidas comerciales impopulares —como los aranceles a Canadá— con el fin de fomentar las deserciones entre los republicanos.
En una publicación en redes sociales del 12 de noviembre, el presidente Trump amenazó con duplicar «de inmediato» los aranceles sobre los productos procedentes de México si el país no detenía lo que él describió como caravanas de migrantes que se preparaban para dirigirse a EE. UU. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que ninguna caravana de migrantes ha llegado a la frontera de EE. UU. desde enero de 2025.
Foley & Lardner ha presentado cinco buenas prácticas para someter a pruebas de resistencia las cadenas de suministro ante un impacto arancelario.
Alejandro Gómez-Strozzi, socio de Foley & Lardner, fue mencionado en el artículo de El Financiero titulado«Sinaloa: entre la inseguridad y la apuesta industrial», en el que se abordaba la importancia del cumplimiento normativo corporativo ahora que México inicia su evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Según se ha informado, Toyota preguntó a la Administración Trump si su inversión de 3.6 mil millones de dólares en una planta en Texas le da derecho a una exención arancelaria similar al acuerdo que, según los rumores, Audi habría conseguido por establecer una planta de fabricación en Georgia.
El primer ministro Mark Carney ha señalado que las recientes negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá han logrado avances, aunque siguen sin resolverse algunos retos importantes.
Se prevé que el crecimiento de las exportaciones de vehículos chinos se reduzca al 10 % en 2027, a medida que algunos mercados internacionales adopten medidas para proteger sus industrias locales. Los envíos de vehículos chinos crecieron un 75 % interanual en los primeros diez meses de 2026.
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, instaron a China a subsanar lo que consideraban posibles incumplimientos de los compromisos adquiridos el año pasado en el marco de la tregua comercial alcanzada entre el presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping.
China ha prorrogado la suspensión del arancel de represalia adicional del 24 % sobre los productos estadounidenses por otros dos meses, hasta el 10 de enero de 2027.

Fabricantes de equipos originales/proveedores

Toyota ha rebajado su previsión de ventas anuales de vehículos del grupo a 10,99 millones de unidades para el ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2027, frente a los 11,18 millones de unidades previstos anteriormente, al tiempo que ha elevado su previsión de beneficio de explotación a 3,9 billones de yenes (24.600 millones de dólares), lo que supone un 15 % más que la previsión anterior.
Los fabricantes de automóviles estadounidenses, europeos y asiáticos están redoblando sus esfuerzos en el mercado estadounidense, impulsados por los elevados beneficios que generan las camionetas grandes y los SUV, así como por la caída de las ventas en China. Esto podría suponer un riesgo de exceso de capacidad en los próximos años si determinados modelos estadounidenses no se venden según lo previsto o si los volúmenes de ventas no aumentan de forma significativa.
Bosch tiene previsto escindir sus actividades relacionadas con los semiconductores para convertirlas en una división independiente dedicada a este sector en 2028, con el fin de aprovechar las oportunidades de crecimiento en mercados como los centros de datos y los robots humanoides.
La nueva planta de asientos de Lear en Míchigan, altamente automatizada y cuya inauguración está prevista para el año que viene, servirá de «modelo» para sus operaciones de fabricación a nivel mundial.
Las filiales estadounidensesde Martinrea colaborarán con Raytheon para acelerar la producción de misiles de crucero Tomahawk.
Las plantas italianas de Stellantis podrían sufrir interrupciones en la producción en noviembre y diciembre debido a una escasez de chips que afecta a las unidades de control del motor de determinados modelos de Fiat. Los fabricantes de chips siguen advirtiendo de que el aumento de la demanda de inteligencia artificial está provocando cuellos de botella en las cadenas de suministro de semiconductores, lo que limita el suministro a los fabricantes de automóviles y a otros sectores.
Schaeffler tiene previsto recortar otros 3.460 puestos de trabajo en Europa, entre otras medidas mediante el cierre de cuatro plantas en Alemania, alegando una «crisis del sector», en el marco de su plan para reducir su plantilla en un 18 % de aquí a 2028.
Toyota pondrá en marcha una división dedicada a la robótica en enero de 2027 para acelerar el desarrollo de robots industriales. Esta medida se suma a las recientes inversiones e iniciativas en el ámbito de los robots humanoides y la robótica anunciadas por empresas como Tesla, Hyundai y Xpeng.
Ford ha anunciado su objetivo de vender 5 millones de vehículos al año en todo el mundo para 2032, lo que supone un aumento del 20 % con respecto a los volúmenes actuales.
En lo que supone un obstáculo para su plan de venta directa, a la marca Scout de VW se le denegó la licencia de concesionario en Tennessee.
Según se ha informado,Stellantis ha cerrado la venta de su planta inactiva de Brampton (Ontario) a la empresa de defensa Roshel. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha señalado que la venta de la planta incumple las obligaciones que el fabricante de automóviles asumió ante los gobiernos federal y regional a cambio de la financiación con dinero de los contribuyentes.

TECNOLOGÍAS AUTÓNOMAS Y SOFTWARE PARA VEHÍCULOS

Según la encuesta de Gartner de 2025 sobre la adopción de la IA en la cadena de suministro publicada el mes pasado, más de la mitad de las organizaciones encuestadas tienen dificultades para integrar la inteligencia artificial en sus operaciones actuales porque la están incorporando a flujos de trabajo y tecnologías heredadas incompatibles. Además, solo el 17 % de los encuestados ha implantado con éxito la IA a gran escala, y la aceptación por parte de las personas sigue siendo el mayor obstáculo para el éxito.
Humble Robotics, una empresa con sede en San Francisco dedicada al desarrollo de tecnología para el transporte autónomo de mercancías, ha recaudado 51 millones de dólares en una ronda de financiación de riesgo de serie A.
Las empresas mineras están aumentando el uso de camiones eléctricos autónomos, sobre todo en China, según un informe publicado en The Wall Street Journal.

TENDENCIAS DEL MERCADO Y REGULACIÓN

La Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteras (NHTSA) ha iniciado una investigación sobre 1,2 millones de vehículos Ford, incluidos los modelos Explorer de los años 2021 a 2026, a raíz de las denuncias de lesiones por quemaduras causadas por el despliegue de los airbags.
La NHTSA está investigando a Comma.ai ante la sospecha de que el uso inadecuado del dispositivo de conducción manos libres de recambio de la empresa pueda haber contribuido a la producción de accidentes de tráfico.
Según la Asociación Americana de Transportistas por Carretera, el sector del transporte por carretera de EE. UU. se encuentra en las primeras fases de una recuperación impulsada por la oferta, en un contexto de disminución de la capacidad tras un prolongado ciclo bajista del transporte de mercancías.
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo votó el 4 de noviembre a favor de flexibilizar el requisito de una reducción del 100 % de las emisiones de CO₂ por el tubo de escape para todos los turismos y furgonetas nuevos vendidos en la región a partir de 2035. En su lugar, se exigirá a los fabricantes de automóviles que reduzcan las emisiones en un 87,5 % para 2035, compensándose el 7,5 % restante mediante el uso de acero ecológico.
Catorce diputados del Parlamento Europeo han solicitado a la Comisión Europea que evalúe si el fabricante de automóviles chino BYD supone un riesgo para la ciberseguridad y la seguridad nacional.

VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

Hyundai tiene previsto invertir 450 millones de dólares en su planta de Montgomery (Alabama) para preparar las instalaciones de cara a la fabricación de futuros vehículos, lo que incluye la ampliación de la capacidad de producción de nuevos motores y la tecnología de vehículos eléctricos de autonomía extendida.
Tesla tiene previsto comenzar la producción de celdas de batería en su planta cercana a Berlín a mediados de 2027, lo que elevará el contenido europeo del Model Y al 90 % y superará los requisitos de contenido local propuestos por la UE.
Según un artículo publicado en The Wall Street Journal.
Harbinger Motors, empresa dedicada al desarrollo de tecnología para vehículos eléctricos comerciales de gama media, ha recaudado 240 millones de dólares en una ronda de financiación de riesgo de serie D para impulsar su crecimiento en los ámbitos de la defensa, el almacenamiento de energía y las aplicaciones de conducción autónoma. FedEx ha encargado recientemente 2.000 camiones totalmente eléctricos de Harbinger en una operación valorada en más de 300 millones de dólares.

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