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Foley & Lardner LLP representó a Mayville Engineering Company (NYSE: MEC), un proveedor líder de soluciones de diseño, creación de prototipos y fabricación de valor añadido que presta servicio a diversos mercados finales, en su oferta pública suscrita de 5 000 000 de acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 20,00 dólares por acción, con unos ingresos brutos totales de 100 millones de dólares. Esto incluye el ejercicio íntegro por parte de los suscriptores de su opción de adquirir hasta 652 000 acciones ordinarias adicionales en la oferta.
MEC tiene la intención de destinar los ingresos netos obtenidos en la oferta a reducir el saldo pendiente de su línea de crédito renovable senior garantizada, financiar inversiones de capital centradas en sectores en crecimiento, así como a cubrir las necesidades de capital circulante y otros fines corporativos generales.
MEC es un socio fabricante líder con sede en EE. UU., integrado verticalmente y de valor añadido, que ofrece una gama completa de soluciones de fabricación desde el concepto hasta la producción, incluyendo diseño, creación de prototipos y utillaje, fabricación, extrusión de aluminio, recubrimiento, montaje y componentes para el mercado de recambios. Los clientes de MEC operan en diversos mercados finales, entre los que se incluyen los vehículos comerciales de carga pesada y media, la maquinaria de construcción y de acceso, los deportes de motor, los centros de datos y la energía crítica, la agricultura, el sector militar y otros mercados finales.
El equipo de transacciones de Foley, que también asesoró a MEC en su adquisición de Acc-Fab en julio de 2025, estuvo dirigido por los socios Garrett Bishop y Bryan Schultz y el asociado Kameron Adams.
