Experiencia representativa

Experiencia en fusiones y adquisiciones

Jon representa tanto a compradores públicos como privados y a objetivos en operaciones de fusiones y adquisiciones nacionales y transfronterizas. Jon representa a clientes estratégicos, de capital privado y de capital riesgo en una amplia gama de sectores.

Operaciones representativas de fusiones y adquisiciones transfronterizas

• Representó a una empresa de software con sede en Wisconsin en su venta a una empresa con sede en París, líder mundial en soluciones 3D y de gestión del ciclo de vida de los productos.
• Representó a una empresa de software con sede en Wisconsin y operaciones en los Países Bajos y Singapur en su venta a una empresa pública sueca.
• Representó a un fabricante mundial de filtros de agua, sistemas de bombeo y accesorios para piscinas en su compleja adquisición de una empresa acuícola con sede en Vancouver y operaciones en todo el mundo, incluyendo Chile y China.
• Representó a una empresa japonesa que cotiza en bolsa en la adquisición de un fabricante mundial de sistemas de control de movimiento.
• Representó a una empresa de impresión con sede en Wisconsin en su reestructuración interna en Latinoamérica, que afectaba a filiales en Brasil, Colombia, Luxemburgo, España y Estados Unidos.
• Representó a una empresa de capital privado con sede en Londres en la adquisición de una empresa canadiense de software de inteligencia de clientes.
• Representó a un proveedor de soluciones de análisis de carteras con sede en Londres y cotizado en el AIM en su adquisición de una empresa de análisis de inversores con sede en Nueva York.
• Representó a un fabricante de herramientas profesionales de alta calidad con sede en Illinois en la adquisición de un fabricante de telecomunicaciones y servicios públicos de energía con sede en Pensilvania y el Reino Unido.
• Representó a una empresa siderúrgica internacional en la adquisición de una empresa con sede en Illinois dedicada al procesamiento y pulido de acero inoxidable, aluminio y aleaciones de níquel.
• Representó a una gran empresa alemana que cotiza en bolsa en su adquisición de una empresa líder en el mercado de iPaaS con sede en San Francisco.
• Representó a BMT Aerospace, una empresa aeroespacial con sede en Bélgica, en la adquisición de una empresa familiar dedicada al tratamiento térmico comercial con sede en Míchigan.
• Representó a Barnes Group, Inc., una gran empresa pública con sede en Estados Unidos, en la venta de sus negocios Associated Spring™ y Hänggi™ a One Equity Partners, una empresa de capital privado con sede en Nueva York, por 175 millones de dólares. La transacción incluyó ventas separadas de activos y acciones en Estados Unidos, México, Brasil, Tailandia, Suiza y Singapur, entre otros países.
• Representó a una empresa siderúrgica internacional en la adquisición de un fabricante con sede en California que ofrece servicios completos de extrusión de aluminio estándar y personalizado.
• Representó a una empresa de capital privado con sede en Londres en relación con su adquisición transfronteriza por valor de 180 millones de dólares de una «plataforma» de un negocio de alquiler de equipos aeroportuarios con sede en Nueva York.
• Representó a American Axle & Manufacturing Holdings, Inc., un proveedor automovilístico líder mundial de primer nivel (NYSE: AXL), en relación con la venta de su negocio de ejes para vehículos comerciales y activos relacionados en la India a Bharat Forge Limited por un precio de compra de 65 millones de dólares.
• Representó a Steven Madden, Ltd., empresa líder en el diseño y comercialización de calzado, accesorios y ropa de moda (NASDAQ: SHOO), en relación con la venta de prácticamente todos los activos de Greats Brand Inc. a Unified Commerce Group Ltd., una sociedad anónima de las Islas Caimán («UCG»), a cambio de una participación minoritaria en UCG.
• Representó a Steven Madden, Ltd., empresa líder en el diseño y comercialización de calzado, accesorios y ropa de moda (NASDAQ: SHOO), en la adquisición de la empresa británica Kurt Geiger a un grupo liderado por la firma internacional de capital privado Cinven por un valor empresarial aproximado de 360 millones de dólares en efectivo.

 Operaciones representativas de fusiones y adquisiciones de empresas cotizadas en bolsa

• Representó a Magnetek, Inc., una empresa cotizada en bolsa dedicada a los sistemas digitales de control de potencia y movimiento con operaciones en México, Inglaterra y Canadá (NASDAQ: MAG), en su venta a Columbus McKinnon Corporation (NASDAQ: CMCO).
• Representó a OmniComm Systems, Inc. (OTCQX: OMCM), un proveedor estratégico de soluciones de software que cotiza en bolsa para la industria de las ciencias de la vida, en su venta a Anju Software, Inc., una empresa de la cartera de Abry Partners.
• Representó a National Research Corporation, una empresa consultora de atención médica que cotiza en bolsa (NASDAQ: NRC), en una operación de recapitalización en la que se canjeó cada acción ordinaria de clase B por una acción ordinaria de clase A, más efectivo.
• Representó a OMRON Corporation, una empresa japonesa que cotiza en bolsa, en relación con su adquisición de Adept Technology, Inc. (NASDAQ: ADEP) mediante una oferta pública de adquisición en efectivo seguida de una fusión en dos fases.
• Representó a Velocity One en relación con su acuerdo para adquirir EMCORE Corporation (NASDAQ: EMKR), un proveedor de soluciones de navegación inercial para la industria aeroespacial y de defensa.
• Representó a FARO Technologies, Inc. (NASDAQ: FARO), proveedor líder de soluciones de medición e imagen 3D, en su venta a AMETEK, Inc. (NYSE: AME) por 44 dólares por acción en efectivo, lo que valora a FARO en aproximadamente 920 millones de dólares.

Operaciones representativas de fusiones y adquisiciones relacionadas con planes ESOP

• Representó a Paper Machinery Corporation, fabricante líder de máquinas para la producción de vasos de papel, y a sus accionistas en relación con la transición del 100 % de la propiedad de la empresa a un plan de participación accionarial para empleados.
• Representamos a Palmer Holland, un distribuidor norteamericano de productos químicos especializados e ingredientes de materias primas, en relación con la transición del 100 % de la propiedad de la empresa a un plan de participación accionarial para empleados.
• Representó a una empresa de tecnología y externalización de servicios jurídicos y financieros con sede en Texas, propiedad de un plan de participación accionarial de los empleados (ESOP), en su venta a una empresa de capital privado con sede en Chicago.
• Representamos a Mill Rock Capital, una empresa de inversión privada orientada al crecimiento y las operaciones, en relación con su adquisición de Asbury Carbons, Inc., un proveedor de materiales avanzados especializado en soluciones de aditivos de carbono para una amplia gama de mercados y aplicaciones finales, de la familia Riddle y del Plan de Propiedad de Acciones para Empleados de Asbury Carbons, Inc.
• Representamos a un banco mercantil líder en relación con su inversión en uno de los principales proveedores mundiales de componentes para premios, productos promocionales y de regalo, y suministros para señalización, en relación con su transición de propiedad al 100 % a un plan de participación accionarial para empleados.

 Operaciones representativas de fusiones y adquisiciones de capital privado

• Representamos a Baker Tilly LLP, una firma líder en asesoría contable, en relación con su inversión estratégica por parte de las firmas de capital privado Hellman & Friedman y Valeas Capital Partners. Esta transacción representó la mayor operación de capital privado en el sector de la asesoría contable de Estados Unidos hasta la fecha.
• Representó a un fabricante mundial de máquinas herramienta portátiles y sistemas de soldadura en su venta a una empresa de capital privado con sede en San Francisco.
• Representamos a Tower Three Partners en la adquisición de 12 campos de golf privados y turísticos de Heritage Golf Group, una empresa de la cartera de GTCR, una firma de capital privado con sede en Chicago. Las propiedades de los campos de golf incluían varios campos afiliados a la PGA ubicados en Florida, Texas y Carolina del Sur.
• Representó a The Manitowoc Company, Inc., un fabricante de bienes de capital multisectorial, en la venta de su negocio Kysor Panel Systems a una filial de D Cubed Group LLC, una empresa de inversión del mercado privado.
• Representamos a una empresa de capital privado con sede en Texas en la adquisición de una empresa de gestión integral de residuos y reciclaje con sede en Texas y con instalaciones en todo el sureste de Estados Unidos.
• Representó a una empresa de moldeo de caucho con sede en Wisconsin y a su filial mexicana en su venta a una empresa de capital privado con sede en Boston.
• Representó a Regal Beloit Corporation en la venta internacional de su negocio de tecnologías de accionamiento a Sun Capital Partners, Inc., una empresa de inversión privada líder especializada en adquisiciones apalancadas e inversiones en empresas líderes del mercado.
• Representó a una empresa de capital privado con sede en Detroit en relación con la venta de su empresa de cartera dedicada al procesamiento de guisantes y cebada con sede en Dakota del Norte.
• Representó a Lakeview Equity Partners en la venta de su empresa de cartera, UAS Laboratories, a Chr. Hansen Holding A/S por aproximadamente 530 millones de dólares estadounidenses (netos de activos fiscales).
• Representó a un fabricante líder de alimentos y bebidas «asepticos» listos para servir en su venta a una empresa de capital privado.
• Representó a una empresa hidráulica global con sede en Michigan en su venta a una empresa de capital privado con sede en Illinois.

 Operaciones representativas de fusiones y adquisiciones estratégicas

• Representó a un fabricante de aplicaciones para servicios alimentarios con sede en Wisconsin en su venta a un fabricante de equipos para servicios alimentarios con sede en Wisconsin.
• Representó a un fabricante con sede en Wisconsin de aperitivos horneados personalizados de marca propia en su venta a una empresa cotizada en bolsa dedicada a los aperitivos salados.
• Representó a Ariens Company en su adquisición de tres negocios de catálogos de marcas especializadas de W.W. Grainger, Inc.
• Representó a un proveedor líder mundial de tecnología en la venta de un sistema de software empresarial y soluciones de pago.
• Representó a un proveedor líder mundial de tecnología para servicios financieros en su adquisición de una empresa de servicios de pasarela de pago electrónico.
• Representó a una empresa internacional dedicada a la gestión patrimonial, los mercados de capitales, el capital privado y la gestión de activos en su adquisición de una empresa de inversión con activos de clientes por valor de más de 10 000 millones de dólares estadounidenses.
• Representó a Everett Smith Group, un fabricante mundial de asientos para automóviles, en la venta de Eagle Ottawa a Lear Corporation.
• Representó a uno de los principales proveedores nacionales de tecnología de rehabilitación compleja en su adquisición de un proveedor de tecnología de rehabilitación compleja con siete centros en el oeste de Estados Unidos.
• Representó a un grupo asesor de deuda del mercado medio en un procedimiento de ejecución hipotecaria contra una franquicia de suplementos nutricionales.
• Representó a Harley-Davidson Inc. en relación con la creación de una empresa conjunta para su negocio de bicicletas eléctricas.
• Representó a Regal Rexnord Corporation en su adquisición de un fabricante de sistemas de manipulación de materiales con sede en Wisconsin por aproximadamente 310 millones de dólares estadounidenses.
• Representó a Caterpillar Inc. en su adquisición de Enhanced Energy Group, Inc., que opera como «CarbonPoint Solutions», una empresa estadounidense dedicada a la tecnología de captura de carbono.
• Representó a PetMed Express, Inc. (NASDAQ: PETS) en su adquisición de una empresa de recetas y suministros para mascotas con sede en Nueva York por aproximadamente 36 millones de dólares estadounidenses.
• Representó a Steven Madden, Ltd., empresa líder en el diseño y comercialización de calzado, accesorios y ropa de moda (NASDAQ: SHOO), en su adquisición de Almost Famous, empresa dedicada al diseño y comercialización de ropa femenina, por 52 millones de dólares en efectivo, más una cláusula de ganancia adicional basada en los resultados financieros futuros.

Experiencia en planes de participación accionarial para empleados (ESOP)

Jon representa a empresas de capital cerrado en relación con la transición de su propiedad a un plan ESOP. Jon también representa a compradores y vendedores en transacciones en las que la empresa objetivo es propiedad parcial o total de un plan ESOP.

Experiencia en mercados de capitales y gobierno corporativo

Jon representa a emisores en ofertas públicas y privadas de valores de renta variable y deuda, y asesora de forma continua a empresas cotizadas en bolsa en materia de cumplimiento de la legislación federal sobre valores, obligaciones de divulgación y presentación de informes, y gobierno corporativo. Jon representa o ha representado a numerosas empresas que cotizan en bolsa, entre ellas BorgWarner Inc. (NYSE: BWA), Penske Automotive Group (NYSE: PAG), Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV), Oshkosh Corporation (NYSE: OSK), Rockwell Medical Inc. (NASDAQ: RMTI), National Research Corporation (NASDAQ: NRC), Advanced Energy Industries, Inc. (NASDAQ: AEIS), Regal Rexnord Corporation (NYSE: RRX), Marcus Corporation (NYSE: MCS), PetMed Express, Inc. (NASDAQ: PETS), Steven Madden, Ltd. (NASDAQ: SHOO), Lightning eMotors, Inc. (NYSE: ZEV), FARO Technologies, Inc. (NASDAQ: FARO) y Snap-on Incorporated (NYSE: SNA), entre otras.

Seleccionar transacciones en los mercados de capitales

• Representó a Whiting Petroleum Corporation en una emisión de bonos por valor de 350 millones de dólares estadounidenses al 6,500 %.
• Representó a Snap-on Incorporated en una emisión de bonos por valor de 250 millones de dólares estadounidenses al 4,250 %.
• Representó a Briggs & Stratton Corporation en una emisión de bonos por valor de 225 millones de dólares estadounidenses al 6,875 %.
• Representó a Bemis Company, Inc. en una emisión de bonos por valor de 400 millones de dólares estadounidenses al 4,500 %.
• Representó a Fiserv, Inc. en una emisión de bonos por valor de 700 millones de dólares estadounidenses al 3,500 %.
• Representó a Cummins, Inc. en una emisión de bonos por valor de 500 millones de dólares estadounidenses al 3,650 %.
• Representó a Oshkosh Corporation en una oferta de 250 millones de dólares estadounidenses al 5,375 % conforme a la Norma 144A y el Reglamento S.
• Representó a BorgWarner Inc. en una emisión de bonos por valor de 1100 millones de dólares estadounidenses al 2,650 %.
• Representó a BorgWarner Inc. en una oferta de canje privada por los bonos senior al 5,00 % de Delphi Technologies.

Experiencia general en derecho corporativo

Jon tiene una amplia experiencia en derecho corporativo general, que incluye la constitución de sociedades, la obtención de capital, los acuerdos de accionistas, los contratos de empleados y consultoría, los acuerdos comerciales, las empresas conjuntas y la planificación estratégica.

Seleccionar transacciones de defensa contra ofertas públicas de adquisición hostiles y disputas por el control de la empresa.

• Representó a Oshkosh Corporation en su defensa contra una contienda por el control de la empresa y una oferta pública de adquisición hostil lanzada por Carl C. Icahn.
• Representó a Rockwell Medical, Inc. en su defensa contra una contienda por el control de la empresa iniciada por Richmond Brothers, Inc.