福莱律师事务所代表Thrivent完成首例4亿美元担保基金债务交易

富乐律师事务所（Foley & Lardner LLP）作为保险监管法律顾问，为路德会信义会金融集团（Thrivent Financial for Lutherans，简称Thrivent）提供法律服务。Thrivent作为发起人，促成了白玫瑰首席财务官2023控股有限责任公司（White Rose CFO 2023 Holdings, LLC，简称发行人）4亿美元A类票据的发行，该票据属于私募股权抵押基金债务。此项交易可能是史上首次将多只基金中的基金所产生的现金流进行证券化。

发行人作为破产隔离的特殊目的实体，通过其全资子公司白玫瑰CFO 2023有限责任公司（资产控股公司）持有五只另类投资基金的有限合伙权益，这些基金涉及70只独特且成熟的基础基金，总净资产价值约8亿美元。  4亿美元A类票据由发行人持有的资产控股公司有限合伙权益、发行人特定银行账户以及发行人向Thrivent催缴资本的权利提供担保。

Thrivent及其附属机构是一家多元化的金融服务机构，为超过230万客户提供服务，通过全国范围内的财务顾问和独立代理人，以及在线渠道，提供财务咨询、保险、投资、银行服务以及各类慈善产品与项目。

富乐律师事务所的交易团队包括合伙人吉尔·艾莉森·奥佩尔、摩根·蒂勒曼和路易斯·瓦尔，特别顾问尼古拉斯·塞卡拉，以及律师助理布雷特·贝尔莫尔和本杰明·施瓦布。