行业
一位短发深色胡须的男子,身着海军蓝西装、白色衬衫和深色领带,在一家公司法律事务所的场景中对着镜头微笑。

约瑟夫·F·伯纳迪

合作伙伴

约瑟夫·F·伯纳迪

合作伙伴

约瑟夫(乔)·伯纳迪专注于为私募股权发起人以及上市公司和私营企业提供跨行业战略业务交易咨询,涵盖科技、医疗保健、制造业、金融服务及大麻产业等领域。乔以其精明的商业头脑和在最严峻形势下仍能保持清晰冷静判断的能力而备受推崇。

凭借逾二十年的专业经验,乔已成为中型市场领域值得信赖的顾问,业务涵盖杠杆收购、并购、成长型股权投资、困境资产收购与资本重组,以及续期基金交易。他同时定期代表高管层处理战略交易事务。除精通私募股权与并购业务外,乔还就公司法、证券法、公司治理及高管雇佣问题提供全面法律咨询。

值得注意的是,乔作为注册会计师,为其法律执业带来了独特视角。在从事法律职业之前,乔曾先后在安达信会计师事务所和毕马威会计师事务所执业。在此期间,他主要服务于私募股权投资方、科技公司及政府承包商,由此积累了对财务事务的深刻理解,这为其法律咨询工作提供了有力支撑。

乔在多个行业领域为客户提供过国内及跨境交易咨询服务,累计交易额远超250亿美元。其精选经验包括代表:

并购/收购

  • 福莱产品公司正以18.4亿美元的价格出售给商业金属公司(纽约证券交易所代码:CMC)。
  • cQuant.io被FTV Capital旗下投资组合公司Zema Global收购。
  • Spot宠物保险公司已售予Independence宠物控股公司。
  • Charlesbank Capital Partners参与了多项交易,包括收购Kleer、Membersy、Galls、Tecomet、QC Supply、Vestcom和Polyconcept等公司。*
  • 查尔斯班克资本合伙公司旗下投资组合公司在多项交易中,包括:*
    • 威斯康公司以14.5亿美元的价格被艾利丹尼森(纽约证券交易所代码:AVY)收购。
    • 美国住宅服务公司将其业务出售给GI Partners。
    • Polyconcept收购ETS Express。
    • 洛克波特集团从威富时尚集团(纽约证券交易所代码:VFC)收购Reef品牌。
    • Varsity Brands收购Allgoods和Lids Team Sports,随后以约25亿美元的价格将Varsity Brands出售给贝恩资本私募股权。
    • 在多项收购中,包括美国爱国者公司、守卫服装公司、环球制服公司、克鲁斯制服公司、萨姆齐有限公司、米勒制服公司和KEEPRS公司。
    • 富丽品牌公司被百仕通集团收购。
  • JMI Equity旗下投资组合公司在多项交易中,包括:*
    • Level Access与essential Accessibility合并。
    • Raptor Technologies收购SchoolPass和CPOMS。
    • AlertMedia被Vista Equity Partners收购。
    • Unanet在收购Cosential和Clearview Software的过程中。
    • Undertone Networks以1.8亿美元的价格被Perion Network Ltd.(纳斯达克代码:PERI)收购。
  • Workfront以15亿美元的价格被Adobe(纳斯达克代码:ADBE)收购。*
  • 利兹股权合伙公司旗下投资组合企业校园管理公司与EdCentric公司,共同出售给维瑞塔斯资本公司。*
  • JMI Equity作为财团成员,参与收购Exiger公司。*
  • JMI Equity作为财团成员,参与了对The Ultimate Software Group(纳斯达克代码:ULTI)价值110亿美元的私有化交易。*
  • Audacious Inquiry公司已售予PointClickCare Technologies公司。*
  • 汽车智库以4.3亿美元的价格被IHS Markit(纳斯达克代码:INFO)收购。*
  • AlphaCredit收购EZCORP(纳斯达克代码:EZPW)旗下的Finmart集团。*
  • 墨西哥领先的基础设施投资基金Infraestructural Institucional S. de R.L. de C.V.将其普通合伙人股权出售给贝莱德集团(纽约证券交易所代码:BLK)。*
  • AMAG制药公司(纳斯达克代码:AMAG)以7亿美元收购GTCR旗下的脐带血库。*
  • 阿科斯塔销售与营销公司(Acosta Sales and Marketing)作为托马斯·H·李合伙公司(Thomas H. Lee Partners)的投资组合企业,先后收购了马赛克销售解决方案公司(Mosaic Sales Solutions)和安德森戴蒙全球公司(Anderson Daymon Worldwide),随后以48亿美元的价格将阿科斯塔出售给凯雷集团(The Carlyle Group)——该交易成为2014年五大杠杆收购案之一。*
  • Advent International在多项交易中表现活跃,包括以24亿美元收购Serta Simmons Bedding、收购RGL Reservoir Management和Hudson News、向OCENSA注资11亿美元,以及投资Party City的母公司。*
  • 安达国际、CDIB资本及未来资产集团就收购咖啡豆与茶叶公司母公司控股权事宜*
  • 伯克希尔参与了多项交易,包括收购Grocery Outlet和HMT,以及对科蒂的投资。*
  • 托马斯·H·李合伙公司(Thomas H. Lee Partners)在收购系统维护服务公司(Systems Maintenance Services)以及后续多项融资和其他交易中担任顾问。*

成长股权投资

  • Tidemark Capital在Jane、Onfly和AgVend的投资。
  • 五榆资本对太空升公司的投资。
  • JMI Equity投资了Apptegy、Coursedog、Raptor Technologies、OnBoard、TimelyMD、Vena Solutions、Clio、Benevity、Level Access、Employee Navigator、Higher Logic和Adknowledge等公司。*
  • JMI Equity旗下投资组合公司在多项交易中,包括:*
    • Unanet从Onex Corporation(多伦多证券交易所代码:ONEX)获得战略融资。
    • Raptor Technologies与Thoma Bravo的融资合作。
    • Workfront与W Capital达成融资合作。
    • Benevity与General Atlantic达成融资合作。
  • AlphaCredit在软银拉丁美洲基金领投的股权融资轮中。*
  • 图阿塔拉资本在多个投资项目中均有涉足,包括绿花传媒和长盘唱片公司。*
  • 在多项股权融资和可转换票据融资中担任长期投资者。*
  • 利宝互助保险公司对其在一家领先的替代能源供应商的重大债务和股权投资。*
  • 普罗维登斯股权投资公司就其对ZeniMax Media的3亿美元投资事宜。*

困境投资与重组

  • 洛克波特集团通过第363条资产出售程序出售洛克波特品牌几乎全部资产,此举系其第11章破产程序的一部分。*
  • 查尔斯班克资本合伙公司通过《破产法》第363条资产收购程序,在洛克波特集团的第11章破产程序中收购了该集团几乎全部资产。*
  • 先驱资本合伙公司就其对TerreStar公司和SkyTerra通信公司的股权及债务投资事宜。*
  • 美迪西制药公司通过第363条资产收购程序,以4.55亿美元收购了格瑞斯威制药公司几乎全部的美国和加拿大制药资产,该交易系格瑞斯威公司破产法第11章程序的一部分。*
  • 诺泰克公司与其预先安排的第11章破产重组相关事宜。*
  • 米高梅幻影集团就拉斯维加斯城市中心重组事宜。*
  • 若干私营公司及投资者参与了庭外重组。*

*加入富乐律师事务所前处理的事务。

社区参与

乔积极参与慈善及社区组织活动,包括安多佛青年长曲棍球协会、美国童子军以及保护区受托人协会——他曾担任该协会的企业受托人。

奖项与荣誉

  • 最佳律师:美国值得关注的律师——杠杆收购与私募股权法(2024年)
  • 超级律师——马萨诸塞州新锐律师(2014-2016)

思想领导力

乔撰写了多篇关于私募投资基金及并购的文章,包括:

  • 合著者,《赎回之路的障碍:特拉华衡平法院使优先股赎回更具挑战性》,哈佛法学院公司治理与金融监管论坛,2017年5月12日
  • 合著者,《私募基金报告新规》,国际法律事务所,2011年5月17日
  • 合著者,《让章程成为章程》,《交易》杂志,2009年6月19日
  • 合著者,《特拉华衡平法院或为限制激进股东权利开辟新路径》,《对冲基金法律报告》,第2卷第10期,2009年3月11日
2025年10月16日 交易与胜利

福莱公司代表福莱产品公司完成向CMC的出售交易

富乐律师事务所(Foley & Lardner LLP)担任美国最大预制混凝土解决方案区域供应商富乐产品公司(Foley Products Company)的法律顾问,协助其达成最终协议,由商业金属公司(Commercial Metals Company,纽交所代码:CMC)以18.4亿美元现金收购,具体金额将根据惯例调整。
2025年9月17日 交易与胜利

福里咨询公司为CloserStill传媒收购比林顿网络安全公司提供建议

富乐律师事务所(Foley & Lardner LLP)作为法律顾问,协助市场领先的商业活动、展览及会议主办方CloserStill Media完成了对美国公共领域网络安全会议及活动组织机构Billington Cybersecurity的收购。
2025年9月25日 活动

第二届私募基金经理年会

2025年7月31日 交易与胜利

福莱律师事务所代表Tidemark公司投资Jane公司

富乐律师事务所(Foley & Lardner LLP)代表成长型股权投资机构Tidemark,为其投资Jane平台提供法律服务。Jane是一家面向辅助医疗专业人员(包括物理治疗师、脊椎按摩师、心理健康从业者、按摩治疗师及自然疗法师)的诊所管理平台。
2025年7月24日 交易与胜利

Foley 代表 HeroDevs 完成 PSG 1.25亿美元战略增长投资

富乐律师事务所(Foley & Lardner LLP)代表安全合规解决方案提供商HeroDevs完成融资,该公司专注于为已弃用的开源软件提供安全合规服务。本轮融资由专注于软件及技术驱动型服务企业的成长型股权投资机构PSG领投,金额达1.25亿美元。现有投资者Album亦参与了本轮投资。
2025年7月11日 交易与胜利

富乐律师事务所代表五榆树资本完成对太空升公司的5100万美元C轮投资

富乐律师事务所(Foley & Lardner LLP)代表专注于软件领域的成长型股权投资公司Five Elms Capital,牵头完成了对基础设施编排平台Spacelift的5100万美元C轮融资投资。该平台致力于管理多云与混合环境中的完整基础设施生命周期。