乔·伯纳迪为私募股权发起人、成长型股权投资者以及上市公司和私营企业提供并购及其他战略交易方面的咨询服务，涉及科技、医疗保健、制造业和金融服务等多个行业。
他的业务范围涵盖控股投资和少数股权投资，包括杠杆收购、成长型股权融资、资本重组、续期基金交易以及战略性并购和资产处置。他经常与私募基金支持的企业及独立公司合作，同时也代表高级管理人员参与战略性交易。
客户之所以信赖乔，是因为他务实行事、以商业为导向，且能够高效处理复杂的交易，同时在高压环境下仍能保持清醒、冷静的头脑。
在从事法律工作之前，乔曾在安达信和毕马威担任注册会计师，期间与众多私募股权投资方及科技公司有过广泛合作。这段经历为他奠定了坚实的财务基础，并为他的交易实务提供了重要参考。
乔曾就总价值超过250亿美元的国内及跨境交易提供法律咨询。其部分代表性经验包括：
战略并购
- 福莱产品公司以18.4亿美元的价格被商业金属公司（纽约证券交易所代码：CMC）收购。
- cQuant.io被FTV Capital旗下投资组合公司Zema Global收购。
- CloserStill传媒收购Billington网络安全公司。
- Spot宠物保险公司已售予Independence宠物控股公司。
- Acosta Sales and Marketing 收购 Mosaic Sales Solutions 和 Anderson Daymon Worldwide，以及随后以 48 亿美元的价格将 Acosta 出售给凯雷集团。*
- Varsity Brands 收购 Allgoods 和 Lids Team Sports，以及随后以约 25 亿美元的价格将 Varsity Brands 出售给贝恩资本私募股权基金。*
- Workfront以15亿美元的价格被Adobe（纳斯达克代码：ADBE）收购。*
- Vestcom以14.5亿美元的价格被艾利丹尼森（纽约证券交易所代码：AVY）收购。*
- AMAG制药公司（纳斯达克代码：AMAG）以7亿美元收购GTCR旗下的脐带血库。*
- 汽车智库以4.3亿美元的价格被IHS Markit（纳斯达克代码：INFO）收购。*
- Undertone Networks以1.8亿美元的价格被Perion Network Ltd.（纳斯达克代码：PERI）收购。*
- Audacious Inquiry公司已售予PointClickCare Technologies公司。*
- 墨西哥领先的基础设施投资基金Infraestructural Institucional S. de R.L. de C.V.将其普通合伙人股权出售给贝莱德集团（纽约证券交易所代码：BLK）。*
- AlphaCredit收购EZCORP（纳斯达克代码：EZPW）旗下的Finmart集团。*
私募股权
- JMI Equity作为财团成员，参与了对The Ultimate Software Group（纳斯达克代码：ULTI）价值110亿美元的私有化交易。*
- Advent International在多项交易中表现活跃，包括以24亿美元收购Serta Simmons Bedding、收购RGL Reservoir Management和Hudson News、向OCENSA注资11亿美元，以及投资Party City的母公司。*
- Eterna Growth Partners 参与了对 Kleer 和 Membersy 的收购。*
- 查尔斯班克资本合伙公司参与了多项交易，包括收购Galls、Tecomet、QC Supply、Vestcom和Polyconcept等公司。*
- 查尔斯班克资本合伙公司旗下投资组合公司在多项交易中，包括：*
- 美国住宅服务公司将其业务出售给GI Partners。
- 富丽品牌公司被百仕通集团收购。
- 洛克波特集团从威富时尚集团（纽约证券交易所代码：VFC）收购Reef品牌。
- 在众多附加收购中。
- JMI Equity旗下投资组合公司在多项交易中，包括：*
- Level Access与essential Accessibility合并。
- Raptor Technologies 收购 SchoolPass 和 CPOMS。
- AlertMedia被Vista Equity Partners收购。
- 托马斯·H·李合伙公司（Thomas H. Lee Partners）在收购系统维护服务公司（Systems Maintenance Services）以及后续多项融资和其他交易中担任顾问。*
- 利兹股权合伙公司旗下投资组合企业校园管理公司与EdCentric公司，共同出售给维瑞塔斯资本公司。*
- 伯克希尔参与了多项交易，包括收购Grocery Outlet和HMT，以及对科蒂的投资。*
成长股权投资
- Tidemark Capital在Jane、Onfly和AgVend的投资。
- 五榆资本对太空升公司的投资。
- HeroDevs 获得 PSG Equity 的增长融资。
- 复仇者风投在多项投资中。
- 大道成长合伙公司在对Hive的投资中。
- JMI Equity 参与了多项交易，包括对 Apptegy、Raptor Technologies、Unanet、Clio、Benevity、OnBoard、TimelyMD 和 Higher Logic 的投资。*
- JMI Equity旗下投资组合公司在多项交易中，包括：*
- Unanet从Onex Corporation（多伦多证券交易所代码：ONEX）获得战略融资。
- Raptor Technologies与Thoma Bravo的融资合作。
- Benevity与General Atlantic达成融资合作。
- AlphaCredit在软银拉丁美洲基金领投的股权融资轮中。*
- 利宝互助保险公司在一家领先的替代能源供应商的债务和股权投资中。*
- 普罗维登斯股权投资公司在对ZeniMax Media的投资中。*
困境投资与重组
- 洛克波特集团通过第363条资产出售程序出售洛克波特品牌几乎全部资产，此举系其第11章破产程序的一部分。*
- 查尔斯班克资本合伙公司通过《破产法》第363条资产收购程序，在洛克波特集团的第11章破产程序中收购了该集团几乎全部资产。*
- 先驱资本合伙公司就其对TerreStar公司和SkyTerra通信公司的股权及债务投资事宜。*
- 美迪西制药公司通过第363条资产收购程序，以4.55亿美元收购了格瑞斯威制药公司几乎全部的美国和加拿大制药资产，该交易系格瑞斯威公司破产法第11章程序的一部分。*
*加入富乐律师事务所前处理的事务。
社区参与
乔积极参与各类慈善和社区组织，包括安多弗青年长曲棍球协会、美国童子军以及“保护区受托人”组织，他此前曾在该组织担任企业受托人。
奖项与荣誉
- 最佳律师：美国值得关注的律师——杠杆收购与私募股权法（2024年）
- 超级律师——马萨诸塞州新锐律师（2014-2016）
思想领导力
乔撰写了多篇关于私募投资基金及并购的文章，包括：
- 合著者，《赎回之路的障碍：特拉华衡平法院使优先股赎回更具挑战性》，哈佛法学院公司治理与金融监管论坛，2017年5月12日
- 合著者，《私募基金报告新规》，国际法律事务所，2011年5月17日
- 合著者，《让章程成为章程》，《交易》杂志，2009年6月19日
- 合著者，《特拉华衡平法院或为限制激进股东权利开辟新路径》，《对冲基金法律报告》，第2卷第10期，2009年3月11日
私营企业并购的最新动态
本报告重点介绍了近期与私营公司并购相关的若干新动向。
福莱公司代表福莱产品公司完成向CMC的出售交易
富乐律师事务所（Foley & Lardner LLP）担任美国最大预制混凝土解决方案区域供应商富乐产品公司（Foley Products Company）的法律顾问，协助其达成最终协议，由商业金属公司（Commercial Metals Company，纽交所代码：CMC）以18.4亿美元现金收购，具体金额将根据惯例调整。
福里咨询公司为CloserStill传媒收购比林顿网络安全公司提供建议
富乐律师事务所（Foley & Lardner LLP）作为法律顾问，协助市场领先的商业活动、展览及会议主办方CloserStill Media完成了对美国公共领域网络安全会议及活动组织机构Billington Cybersecurity的收购。
第二届私募基金经理年会
福莱律师事务所代表Tidemark公司投资Jane公司
富乐律师事务所（Foley & Lardner LLP）代表成长型股权投资机构Tidemark，为其投资Jane平台提供法律服务。Jane是一家面向辅助医疗专业人员（包括物理治疗师、脊椎按摩师、心理健康从业者、按摩治疗师及自然疗法师）的诊所管理平台。
Foley 代表 HeroDevs 完成 PSG 1.25亿美元战略增长投资
富乐律师事务所（Foley & Lardner LLP）代表安全合规解决方案提供商HeroDevs完成融资，该公司专注于为已弃用的开源软件提供安全合规服务。本轮融资由专注于软件及技术驱动型服务企业的成长型股权投资机构PSG领投，金额达1.25亿美元。现有投资者Album亦参与了本轮投资。