斯蒂芬妮·德克斯专注于为高净值家庭及家族办公室提供遗产规划服务，为非公开企业主提供遗产与企业传承规划，同时精通信托与遗产管理、税务合规及其他财富规划事务。 斯蒂芬妮深谙与家族及家族企业合作时涉及的独特动态关系，致力于提供创新且全面的解决方案，以实现客户在遗产、商业及税务规划方面的目标。她是本所遗产与信托业务部的成员。
代表性经验
- 通过运用创新的信托所有权结构，成功实现客户世代传承家族私营企业的目标。
- 运用先进的遗产与税务规划策略，实现家族企业向下一代的平稳过渡，同时确保现任经营者的财务保障及企业的长期可持续发展。
- 实施了不可撤销信托、赠与税递延信托、自留信托及分期付款销售等遗产规划方法，在将财富转移给不同家庭成员的同时最大限度地降低了税务影响。
- 在创建家族办公室过程中发挥了关键作用，并持续与该家族办公室合作实施创新的节税方案。
- 管理拥有复杂资产和税务问题的大型遗产，并在遗产管理过程中为家族成员提供咨询建议。
- 与企业及其他组织合作，运用创新性的专项信托。
奖项与荣誉
- 荣获《最佳律师》"值得关注的律师"称号：
- 公司法（2022年）
- 信托与遗产（2021-2024）
社区参与
- 董事会成员，治疗护理网络公司
- 志愿者，为英雄立遗嘱
- 2019-2020年度密尔沃基大都会基金会青年专业顾问委员会（YPA）成员。
演讲与出版物
- 联合主持人，《私人信托公司研讨会》，家族办公室交流会家族办公室论坛（2026年1月29日）
- 联合主持人，《受托人与受益人研讨会》，家族办公室交流会家族办公室论坛（2025年9月30日）
- 演讲人，《特殊资产的慈善捐赠》，计划捐赠委员会系列讲座（2019年秋季；2020年秋季；2021年秋季；2022年春季）
选择合适的受托人及信托保护人在信托领域的角色
家族企业高管训练营：遗产规划、税务及家族办公室入门指南
针对家族企业总法律顾问群体，杰森·科霍特与斯蒂芬妮·德克斯共同探讨遗产规划基础知识，涵盖赠与税规划、继任规划及公司基金会等议题。
十分钟访谈：收入与遗产税规划
布莱恩·卢卡雷利与合伙人兼联合主席杰森·科霍特、以及遗产规划团队成员斯蒂芬妮·德克斯共同进行了一场10分钟访谈，探讨企业出售过程中涉及的所得税与遗产税规划机遇。
福克斯受托人与受益人研讨会
信托设立人将做出的最重要决定之一，就是选择负责管理信托资产并履行其所需信托责任的个人或机构。
十分钟访谈：企业透明度法案
福莱律师事务所私人客户服务部（PCS）总监兼家族办公室业务组联席主席布莱恩·卢卡雷利，与本所遗产规划业务组成员——合伙人詹姆斯·霍华德及律师助理斯蒂芬妮·德克斯——进行了一场10分钟访谈，共同探讨《企业透明度法案》。
虚拟继续法律教育周
诚邀您参加福里律师事务所主办的密尔沃基年度继续法律教育周活动。本届活动将持续六天，涵盖一系列关键的商业、行业及职业道德主题。今年特别推出线上线下双轨并行的课程设置，既提供现场授课，也开设虚拟会议主题。