奖项与表彰

• 入选《法律名人录：私募基金》基金设立领域（2015年及2016年）
• 荣获波士顿大学银行与金融法研究生项目颁发的约翰·S·贝尔斯特卓越教学奖（2010年）
• 荣获芝加哥大学埃德温·F·曼德尔临床法律研究奖（1985年）

附属机构

• 波士顿大学法学院银行与金融法研究生课程讲师
• 在行业活动中频繁发表演讲，主题涵盖基金行业历史及相关监管政策

演讲和出版物

• 蒙特利尔枫树研讨会小组成员，主题：“基金结构设计方案”（2025年6月）
• 爱尔兰基金全球基金会议专题讨论嘉宾，主题：“私募资产蓄势待发，即将主流化？”（2025年5月）
• 爱尔兰基金格林威治研讨会特邀嘉宾，主题：“从利基到主流——私募信贷的演变”（2025年3月）
• 合著者，《设立私募信贷基金的考量》，版权所有 2024 彭博行业研究公司（2024年7月）
• 蒙特利尔枫树研讨会小组成员，主题为“私募信贷基金架构设计”（2024年6月）
• 合著者，《基金结构设计方案：运用平行基金优化资本形成》，《投资律师》杂志（2021年9月刊）
• 合著者，《欧盟可持续金融披露条例——对私募基金管理人的影响》，《投资律师》（2021年5月刊）
• 作者，《重新审视《欧盟投资基金管理指令》——十年之后》，《投资律师》（2021年2月刊）
• 合著者，《私募股权行业实务指南》，Lexis Practice Advisor®（2017年7月）
• 引述自格雷格·塞茨在《董事会智库》发表的文章《面对零费率基金，董事会该如何应对15(c)条款的时限？》（2017年4月11日）
• 合著者，《通过优化关系创造回报：托管账户如何惠及管理人与投资者》，《证券运营与托管杂志》，第8卷第4期（2016年7月）
• 《社交达人顾问：金融行业合规社交媒体指南》合著者，威利出版社出版（2014年12月）
• 合著者，《不安的监护人——共同基金独立董事资源指南》（第三版），由管理实践公司出版（2014年）
• 合著者，《另类投资基金管理人指令——注册投资顾问实施清单》，《投资律师》第20卷第5期（2013年5月）
• 合著者，《AIFMD框架下美国管理人的授权》，《投资律师》第19卷第4期（2012年4月）
• 合著者，《投资顾问报酬监管的兴起》，《投资律师》第18卷第7期（2011年7月）
• 分组会议主持人，另类投资管理协会，另类信贷理事会峰会，税务更新，纽约（2019年）
• 专题讨论嘉宾，《私募信贷基金募集实务指南》——"欧洲市场一站式解决方案：跨境基金设立指南"，由富乐律师事务所与德美斯投资管理服务有限公司联合主办（2018年11月14日）
• 演讲人，《美国大选后简要展望》，《2017跨境会议：基金分销格局的演变》，卢森堡（2017年2月）
• 网络研讨会特邀嘉宾，主题为"借助社交媒体建立声誉与业务——同时确保合规"，由威立出版集团与领英联合主办（2014年11月12日）
• 全国董事学院“投资基金与公司治理专题讨论会”小组成员，伊利诺伊州芝加哥市（2014年11月6日）
• ALFI/NICSA网络研讨会特邀嘉宾，主题为"美国基金经理需知——危机后的CIS监管"（2014年4月30日）
• 跨国集团主办网络研讨会特邀嘉宾，主题为《美国/非欧洲经济区私募基金作出充分知情决策所需基础要素》（2014年4月28日）
• 跨国集团主办网络研讨会特邀嘉宾，主题为《通过卢森堡实现"护照化"的美国/非欧盟及欧洲经济区私募基金管理人：报告/披露估值、薪酬等相关事宜》（2014年4月17日）
• 第三方营销协会年会“新视野：全球化时代的投资营销”，马萨诸塞州波士顿（2014年4月9-10日）
• 专题讨论嘉宾，IA Watch合规最佳实践峰会，“对冲基金与私募股权基金顾问的合规解决方案”，华盛顿特区（2014年3月19日）
• 卢森堡基金业协会路演活动特邀嘉宾，主题为"另类投资基金管理指令薪酬规定"，地点：纽约州纽约市及马萨诸塞州波士顿市（2013年11月4日至6日）
• 投资顾问协会会员电话会议：“注册投资顾问的社交媒体应用”（2013年9月4日）
• 《AIFMD：护照制度下的营销》，纽约州纽约市（2013年6月18日）
• 《美国证券交易委员会货币市场基金提案》，马萨诸塞州波士顿市（2013年6月13日）
• 《世界终究很小》——影响美国基金管理人的国际法律动态摘要，提交于2013年共同基金与投资管理会议（由投资公司协会与联邦律师协会联合主办，2013年3月18日）
• 演讲人，2013年波士顿地区会议，“当前热门产品”，马萨诸塞州波士顿市（2013年3月4日）
• 小组成员，道富环球服务公司首席合规官论坛，“监管动态——抢先应对规则变更”（2012年11月）
• “管理账户——监管/合规更新”，第十届年度管理账户UMA峰会，马萨诸塞州波士顿（2012年9月13日）
• 《金融改革的不确定性》，德勤纽约对冲基金研讨会，纽约州纽约市（2012年9月20日）
• 《金融改革的不确定性》，德勤波士顿对冲基金研讨会，马萨诸塞州波士顿（2012年10月17日）
• NICSA第三十届年会暨博览会，主题为"在高度互联的世界中吸引投资者——中介机构监督小组"，于2012年2月14日在佛罗里达州迈阿密举行。
• 高管简报会“驾驭AIFMD挑战”会议，“跨大西洋视角：AIFMD——美国管理人是否关注？AIFMD与多德-弗兰克法案：趋同、分歧还是巧合”，卢森堡（2011年10月11日）
• 美国会议研究所，经纪商与投资顾问会议，"联邦对投资顾问的监管——注册及其后果"，纽约州纽约市（2011年3月31日）
• 投资公司协会：2011年共同基金与投资管理会议，"后危机时代监管变革——美国之外同样在发生"，加利福尼亚州棕榈泉（2011年3月28日）
• 投资顾问协会合规研讨会，关于ADV表格第二部分及马萨诸塞州隐私法规的发言；《投资顾问的《多德-弗兰克法案》入门指南》，加利福尼亚州洛杉矶市（2010年11月30日）
• 投资顾问协会合规研讨会：关于《投资顾问表ADV第二部分》及托管规则的说明；《投资顾问的《多德-弗兰克法案》入门指南》，伊利诺伊州芝加哥市（2010年11月10日）
• 波士顿大学，投资管理基础课程，“交易所交易基金/综合账户/货币市场基金”，波士顿大学，马萨诸塞州波士顿市（2010年10月14日）
• 卢森堡基金业协会第十九届全球投资基金年会主题："基金治理——欧美发展动态及行业关注重点"卢森堡（2010年9月28-29日）
• 金融研究联合公司第六届投资顾问营销与广告合规论坛主题："国际营销与广告：全球视角"地点：纽约市普林斯顿俱乐部时间：2010年9月16日至17日
• 国际律师协会第21届年度投资基金全球化会议"全球分销专题讨论会"马萨诸塞州波士顿市（2010年5月18日）
• 国际律师协会，关于全球分销问题的演讲（2010年5月3日）
• 美国合规专业人员协会：2009年全国会员大会，主题"固定收益估值"，宾夕法尼亚州费城（2009年10月5日）
• 网络研讨会：《美国证券交易委员会共同基金摘要招股说明书——影响与合规要求》，马萨诸塞州波士顿（2009年3月10日）
• 风险管理协会论坛，“风险与创新管理：十大经验”，马萨诸塞州波士顿（2009年4月21日）
• 美国合规专业人员协会：全国会员大会，主题为"国际合规问题"，宾夕法尼亚州费城（2008年10月26日）
• 投资公司协会：共同基金会议，“金融工具市场指令与注册投资顾问”，亚利桑那州凤凰城（2008年3月18日）
• 卢森堡基金业协会与国家投资公司服务协会：第十六届全球投资基金年会——"美国投资公司公司治理概览"，卢森堡基希贝格（2007年9月26日）