代表经验*

兼并、收购和合资企业

路易斯经常代表买方制定创新的收购方案、巧妙的结构和顺畅的流程，以股份购买、合并、资产购买和许可等方式收购企业。他代表自力更生和风险投资支持的初创企业，为创业者和投资者实现有利可图的流动性。代表性事务包括

• 代理 Matterport（纳斯达克股票代码：MTTP）以超过 21 亿美元的现金和股票价格出售给 CoStar Group（纽约证券交易所股票代码：CSTR），包括联邦贸易委员会主导的反垄断审查
• 代表全球领先的医疗保健私募股权基金 Archimed 收购护肤品平台 Cellese 和伤口灌洗平台 Irrimax
• 代表由 First Rays Venture、Westwave、Neotribe 和人工智能基金支持的人工智能无代码开发企业 Bhuma 向 IBM 出售资产
• 代表 Wine Access（Norwest 投资组合公司）出售给 Full Glass Wine Co.
• 代表 Transgrid Energy 收购工业规模的可再生能源资产
• 代表 Riverwood Capital 参与 Forecast5 Analytics 的收购、杠杆融资和附加收购（出售给 Thoma Bravo 的投资组合公司 Frontline）。
• 代表 Riverwood Capital 将供应链研究集团出售给 Argosy Capital
• 代表联盟应用程序公司（League App, Inc.）
• 代表 Vcheck Global 将其出售给 Sunstone Partners 的附属基金
• 代理紧急疏散和社区支持 SAAS 解决方案公司 Zonehaven 出售给关键通信系统和解决方案公司 Genasys（纳斯达克股票代码：GNSS）。
• 代表作物科学公司 Flurosat 全股收购土壤健康初创企业 Dagan，成立 Regrow Agriculture，专注于弹性农业解决方案
• 代表数字医疗转型公司 doc.ai Incorporated 与 Anthem 就战略投资、商业和许可交易进行谈判，以及随后的 2021 年出售给 Sharecare 和与 Falcon Capital Acquisition Corp 的 de-SPAC 合并。
• 代表韩华能源公司 (Hanwha Energy Corp.) 的电力项目开发部门 174 Power Global，与道达尔 SE 谈判成立合资企业，在北美开发公用事业规模的太阳能和储能项目，累计发电量为 1.6 W
• 代表智能数据枢纽 (Intelligent Data HubTM) 公司和主数据管理软件的颠覆性提供商 Semarchy，将其出售给普罗维登斯股权合伙公司 (Providence Equity Partners) 的成长型股权投资附属公司普罗维登斯战略增长 (PSG) 的顾问基金
• 代表世邦魏理仕集团公司（纽约证券交易所股票代码：CBG）在过去十年中参与了数十起区域房地产经纪公司、物业管理企业、技术平台和邻近服务的收购，包括 Floored.com、Forum Analytics、Brenner Real Estate Group、Capstone Financial、Skye Group、CAC Group、Fameco、KLMK Group、U.S. Equities、UCR 等。
• 代表安富利公司（纳斯达克股票代码：AVT）收购 Dragon Innovation 和 Solaris，并参与多项技术企业战略投资项目
• 代表软银国际集团将巴西最大的共享出行公司 99 Taxis 出售给滴滴出行
• 在收购 Appformix、Aurrion、Cyphort 及其他战略交易中代表瞻博网络公司（纽约证券交易所代码：JNPR
• 代表宾夕法尼亚国家博彩公司（纽约证券交易所代码：PENN）收购 Rocket Games
• 代表 CheckALT LLC 从 Diebold（纽约证券交易所代码：DBD）收购 ERAS，从 MUFG Union Bank 收购 Klik Technologies。
• 代表 Binatone Global 收购摩托罗拉移动的配套产品业务。代表 CVC 和 QA Analytics 收购 Cloud Academy
• 代表 #bigtech 公司与一家大型中国公司秘密组建合资企业，在中国开展重要的市场准入业务
• 代表中国白色家电公司与一家美国工业制造公司成立了一家重要的中国市场准入合资企业
• 代表中国最大的民营企业集团之一--三胞集团有限公司（Sanpower Group Co., Ltd.）签署最终协议，以 8.199 亿美元收购 Dendreon 制药公司（Dendreon Pharmaceuticals, Inc.
• 代表 Symphony Technology Group 和 Bond International Software 兼并 Erecruit
• 代表 Tecan Group AG（SIX：TECN）收购 SpeWare Corp.
• 代表位于硅谷的全球企业 SAAS PLM 公司 Centric Software（由风险投资公司 Oak Investment Partners 和 Fung Capital 支持），以现金加股票的方式，将其多数股权出售给在巴黎泛欧交易所上市的法国上市公司达索系统公司 (Dassault Systemes SE)
• 代理 Docea Power SAS 出售给英特尔（纽约证券交易所代码：INTC）
• 在 Kerensen Consulting 出售给 salesforce.com（纽约证券交易所代码：CRM）的过程中担任该公司的代理律师。
• 代理 Tuplejump 成立并随后出售给苹果公司（纳斯达克股票代码：AAPL）
• 代理 Stackstorm 出售给 Brocade（现为 Broadcom 的一部分，纽约证券交易所代码：BDCM）
• 代理 Adotube 出售给 Exponential Interactive
• 代表 MetricTest 将其出售给 Microlease（现为 ElectroRent 的一部分）
• 代表纽交所上市公司同济堂中药（Tongjitang Chinese Medicines）董事会特别委员会与其董事长和复星实业领导的竞购集团就私有化交易中的合并协议和计划进行谈判（被《中国商法杂志》评为 2012 年度私有化交易
• 代表 AOL LLC（现名 OATH）收购 Sphere Source, Inc.
• 代表 CVC、Elevation Partners、Hellman & Friedman、弘毅投资、Riverwood Capital、Silver Lake Partners、软银、Symphony Technology Group 和 TPG 参与杠杆收购、成长型股权投资和风险投资
• 代表瑞士信贷担任海克曼公司与中国水和饮料公司的去SPAC交易的财务顾问

风险投资与成长型股权投资

路易斯的客户包括风险投资、成长型股权投资公司以及在技术、医疗保健、清洁能源和其他创新业务领域进行少数股权投资的企业风险投资集团，其中包括

• 代表软银愿景基金对 Zymergen、Alto Pharmacy、Wag Labs、Slack、Guardant Health、99 Taxis 和 10X Genomics 进行成长型股权投资
• 代表 Riverwood Capital 参与对 Alation、BigID、Degreed、Druva、CloudVirga、One Model、Sauce Labs 和 SpyCloud 的成长型股权投资
• 代表 TCG Crossover 参与对 Affinia Therapeutics、Aviceda Therapeutics、Entrada、AdarX、Artios、Versanis、Alkeus、Tourmaline Bio（及其与 Talaris Therapeutics 的合并）、Inhibrx、Pathys 等公司的后期新兴生命科学投资，以及对 Abivax、Adverum Bio、Compass Pathways Mineralys Therapeutics、Silence Therapeutics 等上市实体的私人投资和特许权使用费交易。
• 代表 Bioluminescence Ventures 对 Cellarity、Tessera Therapeutics、Nido Biopharma、Catalog Technologies 等公司进行新兴生命科学投资
• 代表 Vivo Capital 对 Maculogix、Harmony Biosciences 和 Green River 等公司进行成长型股权投资
• 代表 NEA 参与了 Robinhood（首次公开募股）、ScoutRFP（出售给 Workday）、Automation Anywhere（2.65 亿美元的史上最大 A 轮交易）、FightCamp、Evernow、AI2、Embrace Mobile 的种子期和后续投资、Weaviate, Slash, Regression Games, Fabric8 Labs, Modyfi, Fizz Social, Kindred Concepts, FloxDev, Nordsense, Arris, Orby AI, Comanche Biopharma, Sorriso Pharma 以及其他数十项交易。
• 代表 Samsung Ventures 参与数十项对技术、医疗保健和生命科学企业的早期至晚期投资，管理投资组合及后续货币化交易
• 代表 LG Technology Ventures 成立初始基金，并参与了十多项技术企业的早期至晚期投资项目
• 代表 Accel、Andreessen Horowitz、Foundation Capital、General Atlantic、Nautilus Venture Partners、Oak Investment Partners、Propel Ventures 和许多其他风险投资公司，对技术、生命科学、医疗技术、医疗设备、医疗保健和清洁能源企业进行早期至晚期风险投资。
• 代表 AIG、Atomico、世邦魏理仕、GE Ventures、Hanwha Q Cells、联想、MS&AD Ventures、Next47、欧司朗、罗伯特-博世、Salesforce Ventures、西门子以及其他众多企业风险投资集团对技术和医疗保健企业进行战略投资
• 代表 TDK Ventures 参与 Ex1 基金、专门的能源颠覆基金和专门的印度基金，以及众多投资组合公司的投资、后续融资和投资组合公司的管理工作
• 代表 Mighty Capital、X Ventures、AI Sprouts VC、Carat Venture Partners、Outlierz Fund、SkyRiver Ventures、Fintech Next Ventures、Freedom of Innovation Fund、One Way Ventures 以及其他许多早期、规模化和后期风险投资基金筹集、部署、监控和收获风险资本
• 代表 Tenacity Venture Capital 对多家处于种子期的金融科技公司进行投资，等等。
• 代表 Cortical Ventures 对 CaspianDB、Immerok、Weaviate 及其他人工智能企业进行人工智能投资
• 代表 SkyRiver Ventures 对 Labrador、Geminus 和其他深度技术企业进行早期投资

新兴成长型公司

在其超过 25 年的职业生涯中，路易斯代表过从车库到全球的新兴成长型公司，包括从成立到清算的各个阶段：

• 代理 App0（由 Cota Capital 支持的企业 SAAS 通信平台）
• 代表 BankJoy（金融科技公司，由 Bessemer Venture Partners、CheckALT 和软银机会基金支持）
• 代理 Bhuma（由 First Rays Venture Capital、Westwave、Neotribe 和人工智能基金支持的无代码软件开发平台）
• 代表 Bionure 公司（生命科学领域）
• 代理 Burq（由 MANTIS Venture Capital、Alumni Ventures、s16vc 和 One Way Ventures 支持的 API 集成项目）
• 代理 Centric Software（由 Dassault Systemes 和 Oak Investment Partners 支持的 PLM 企业 SAAS 软件）
• 代表 CheckALT（金融科技公司，由 Shai Stern 支持）
• 代理 Lottie Files（多平台动画创作工具，由 Square Peg、XYZ Ventures、Greatpoint Ventures、M12、Adobe 和 500 Global 支持）的创建者 Design Barn, Inc.
• 代理 Gatik AI（由 FM Capital、KDT Ventures 和 Endeavor 支持的自主配送公司）
• 代理 GoodData（企业 SAAS，由 General Catalyst、a16z、Intel Capital 和 Visa Ventures 支持）
• 代理客户履约机器人公司 Instock（获得亚马逊、One Way Ventures、Lux Capital、Commerce VC、u.ventures、Cynernetix Ventures 等公司支持）。
• 代表墨西哥金融科技公司 Kapital 完成由 Tribe 和 Pelion 领投的 B 轮融资
• 代表 Manufactured Networks（供应链金融科技公司，由 Positive Sum Venture Capital、MS&AD Capital、Tenacity Venture Capital 和 TriplePoint Capital 支持）。
• 代表 Mindvalley 公司（教育科技、个人成长、消费互联网）
• 代理 Mirantis，为企业提供前所未有的速度，使其能够更快地在公有云和私有云上发布代码（获得英特尔资本、Insight Venture Partners 和 August Capital 的支持）。
• 代表 OpenLight Photonics（半导体，由瞻博网络支持）
• 代理 Regrow Agriculture（农业技术，由 Main Sequence Ventures、M12、AJAX 和嘉吉公司的企业风险投资部门支持）
• 代理 Securly（教育技术安全，由 Owl Ventures 和 Defy Ventures 支持，已出售给 Golden Gate）。
• 代理 Semarchy（大数据、主数据管理，已出售给 Providence Strategic Growth 的关联公司）
• 代理 Sorcero（生物制药行业的人工智能，由 CityRock Ventures 和 Mighty Capital 提供支持）
• 代表 Spire Bioventures
• 代表 Learning Squared，Square Panda（教育技术领域的人工智能，由安德烈-阿加西（Andre Agassi）支持）的创建者
• 代理 Tuplejump（大数据，已出售给库比蒂诺公司）
• 代理 Vcheck Global（由 Shai Stern 和 Seth Farbman 支持的投资者背景调查解决方案，已出售给 Sunstone Partners 的关联公司）
• 代理 Uptiq AI（另类资产金融科技公司，由 Greenvisors、645 Ventures、Cota Capital 等提供支持）
• 代理 WannaSplit（金融科技公司）
• 代理 WineAccess（消费互联网，由 Norwest Venture Partners 支持）
• 代理 Zero Cognitive Systems, Inc.（用于生产力自动化的人工智能，由 Streamlined Ventures、汤森路透、OneWay Ventures、Altair 等公司支持）

基金设立

近年来，路易斯与金融赞助商和普通合伙人合作创建了投资基金，旨在为科技、医疗保健、生命科学和清洁能源企业部署资本，其中包括

• Bioluminescence Ventures 结构设计和基金组建，使其摆脱隐形状态，管理资产达 4.77 亿美元
• TDK Ventures，负责构建和执行一个专注于能源颠覆的多LP基金和另一个专注于印度投资的基金
• Mighty Capital，总部位于旧金山的基金，是产品优先型公司的 "首选"，在其所有三个基金中均有投资
• Outlierz 是一家专注于非洲的种子风险投资公司，致力于支持优秀的技术创始人解决非洲最紧迫的挑战，重塑非洲大陆的未来。
• Carat Venture Partners 是一家多阶段技术风险投资公司，与卓越的初创企业和全球最大的品牌一起投资和合作，共同打造和发展可持续的未来。
• 风险投资公司，投资于利用人工智能创建领先企业的创始人
• One Way Ventures 是一家为美国和加拿大处于种子期和种子期前的杰出移民创始人提供支持的基金，主要投资于深度技术、机器人、人工智能等领域。
• LG 技术风险投资公司成立初期和前五期基金

 上市公司代表

• 安富利公司（纳斯达克股票代码：AVT）
• CHC 直升机公司（纽约证券交易所股票代码：HELI）
• CSR plc（纳斯达克股票代码：CSR），出售给高通公司
• Dasan Zhone Solutions（纳斯达克股票代码：DZSI）
• 韩华 Q Cells（纳斯达克股票代码：QCELLS）
• Matterport（纳斯达克股票代码：MTTP）
• 希捷科技（纳斯达克股票代码：STX）
• SiRF 科技控股公司（纳斯达克股票代码：SIRF）
• 意法半导体（STMicroelectronics NV）（纽约证券交易所股票代码：STM）、特宜普（Technip）、罗地亚（Rhodia）、Orange 等等

资本市场交易

• 代表 doc.ai 及其创始人与 Sharecare 和 Falcon Capital Acquisition Corp. 进行去 SPAC'ing 交易（2021 年）
• 代表软银在 Slack 直接上市中担任销售持有人（2019 年）
• 代表软银在 10x Genomics 的首次公开募股中担任卖方股东（2019 年）
• 代表软银（SoftBank）在 Guardant Health 的首次公开募股和后续发行中担任销售持有人（2018 年
• 代表 CHC 集团有限公司进行首次公开募股（2014 年）
• 在 LegalZoom 首次公开募股尝试中担任其代理律师（2012 年）
• 代表 RealD 参与其首次公开募股和后续发行（2010 年 7 月和 12 月）
• 代表 OpenTable 进行后续发行（2009 年）
• 代表承销商，美光（2009 年）
• 代表世邦魏理仕参与多项资本市场交易
• 在 Heckmann 公司的 SPAC IPO 中代表承销商，并在其随后的 de-SPAC 交易中代表财务顾问（2007-2008 年）
• 代表承销商参与 AMIS Holdings 的公开发行（2007 年）

可转换债券、投资级和高收益债券发行

• 代表美国格理集团合伙人进行可转换债券私募（2009 年）
• 代表美光科技公开发行可转换债券（2007 年和 2009 年）
• 代表承销商参与浦项制铁公司（POSCO）可交换债券的发行（2008 年
• 代表 Lawson Software 参与其可转换债券发行和赎回价差交易（2007 年）
• 在 SanDisk 的可转换债券和看涨价差交易中代表承销商（2006 年）
• 代表诺斯罗普-格鲁曼公司、法国电信、Orange、意法半导体、罗地亚、阿尔斯通和达索系统公司在多个资本市场进行普通股、高收益债券、可转换债券、可交换债券和其他工具的交易，以及公开报告和美国证券交易委员会合规事宜

*包括加入 Foley 之前处理的事务。