代表性经验

资本市场与证券交易

• 代表Firefly Aerospace处理其10亿美元首次公开募股事宜。*
• 代表约克航天系统公司处理其6.3亿美元首次公开募股事宜。*
• 曾代表Once Upon a Farm, PBC处理其1.98亿美元的首次公开募股事宜。*
• 本所代表Thomas H. Lee Partners旗下的投资组合公司Agiliti, Inc.，完成了其约4亿美元的首次公开募股（IPO）。*
• 代表家乐氏公司完成了其北美谷物业务的分拆，最终形成了两家独立的上市公司：WK家乐氏公司和凯拉诺瓦公司。*
• 代表Pentair plc完成其电气业务的分拆，最终形成两家独立的上市公司：nVent Electric plc和Pentair。
• 代表曼尼托沃克公司（The Manitowoc Company, Inc.）处理其餐饮服务业务的分拆事宜，最终形成了两家独立的上市公司：曼尼托沃克餐饮服务公司（Manitowoc Foodservice, Inc.）和曼尼托沃克公司（The Manitowoc Company）。
• 代表贝恩资本旗下公司迪维西控股有限公司（Diversey Holdings, Ltd.），处理其首次公开募股（IPO）后的首次主要后续发行事宜。*
• 代表Carvana Co.参与了一系列资本市场交易，包括一项获得约90%现有票据持有人支持的全面债务管理交易，该交易涉及换股要约、展期、按市价增发股权以及公司创始人的股权投资。*
• 代表 Claritev 公司处理了一项涉及 45 亿美元债务置换的全面再融资交易。*
• 代表 GrafTech International Ltd. 及其关联公司，就其 2.75 亿美元的融资以及将现有高级有担保票据置换为新高级有担保票据的同步交换要约提供法律服务。*
• 代表Hellman & Friedman旗下公司At Home Group Inc.，就一笔2亿美元的私募发行及无担保票据换新担保票据的同步交换要约提供法律服务。*
• 代表 GoTo Group, Inc. 就其1亿美元的融资及同时进行的现有债务升级要约提供法律服务。*
• 代表家乐氏公司处理了多项证券发行事宜，包括其3亿欧元、为期八年的首支可持续发展债券。*
• 代表Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 完成其10亿美元优先票据的私募发行。*

并购与并购融资

• 代表Kellanova完成了其359亿美元的私有化交易及向玛氏公司（Mars, Incorporated）的出售。*
• 代表WK Kellogg公司完成了其31亿美元的私有化交易及向费列罗集团的出售。*
• 代表Carvana公司，就其以22亿美元从KAR Global手中收购ADESA的美国实体拍卖业务一事提供法律服务。*
• 代表霍尼韦尔将其个人防护装备业务以13.25亿美元的价格出售给奥德赛投资合伙公司（Odyssey Investment Partners）旗下的一家投资组合公司。*
• 本所代表Firefly Aerospace完成对SciTec, Inc.的收购，交易总价约为8.55亿美元，其中包括3亿美元现金以及向SciTec股东发行的价值5.55亿美元的Firefly股份。*
• 代表Potbelly Corporation完成其5.66亿美元的私有化交易，并将公司出售给RaceTrac, Inc.*
• 代表维多利亚的秘密公司（Victoria’s Secret & Co.）处理其收购Adore Me, Inc.的相关事务，这是一项结构化交易，包括4亿美元的初始现金支付以及额外的或有对价。*
• 代表阿森纳资本合伙公司（Arsenal Capital Partners）完成了对Certara, Inc.约4.49亿美元股份的收购。*
• 代表 Carvana Co. 完成对 Root Inc. 1.26亿美元的战略投资，投资标的包括可转换优先证券和认股权证，并建立了独家商业合作伙伴关系。*

*加入富乐律师事务所前处理的事务。