代表经验

• 代表通用汽车金融有限责任公司（GMAC LLC）处理向住宅融资公司有限责任公司（Residential Funding Company, LLC）及通用汽车金融抵押公司有限责任公司（GMAC Mortgage, LLC）提供的35亿美元循环贷款及定期贷款融资事宜，该融资与住宅资本有限责任公司（Residential Capital, LLC）现有票据的公开交换要约相关。
• 代表开发商为在东德克萨斯州建造三座天然气联合循环发电设施（项目总成本逾10亿美元）获取项目融资。
• 代表代理银行为某上市油气公司提供13亿美元循环贷款及定期贷款融资，用于收购墨西哥湾海上油气资产。
• 代表康菲石油公司处理其在得克萨斯州价值逾10亿美元的液化天然气设施项目的再融资事宜及持续开发事宜。
• 代表承销商及代理银行，就四家大型能源公司共同投资的美加跨境管道项目，提供6亿美元债券及贷款项目融资，以及6亿加元债券及贷款项目融资的法律服务。
• 代表开发商获取项目融资，用于在西德克萨斯州建造两座天然气联合循环发电设施（项目总成本逾8亿美元）。
• 代表众多客户就各类掉期及套期保值交易进行谈判和/或审查，采用基于ISDA和NAESB的文件模板，涵盖石油、天然气及电力领域的金融交易（包括与燃气电厂及风电场热率掉期相关的虚拟购电协议）和实物交易，交易对手方包括花旗银行、法国电力集团、Capital One、苏格兰皇家银行、BB&T、TCB、BOK、 BBVA Compass、Regions、Macquarie、HNB、Comerica、Morgan Stanley、ABN Amro、Cargill、Shell及NextEra等机构。
• 代表天然气交易商处理多笔衍生品交易，交易对手方包括企业及开发商，采用基于ISDA和NAESB的文件模板，并就天然气交易商的信贷额度扩展提供财务建议。
• 代表第一顺位担保贷款代理银行，就收购得克萨斯州和路易斯安那州油气资产事宜，为3亿美元第一顺位担保贷款协议的7亿美元再融资提供法律服务。
• 代表代理银行为一家投资级公司提供8亿美元的信贷融资。
• 代表借款人处理与西弗吉尼亚州天然气资产相关的5亿美元混合结构化融资及借款基准信贷安排事宜。
• 代表借款人（私募股权公司的投资组合公司）就涉及德克萨斯州油气资产的5亿美元借款基准信贷融资及相关掉期文件提供法律服务。
• 代表投资组合公司借款人处理与收购密歇根州油气及中游资产相关的5亿美元借款基准信贷融资事宜，并处理相关掉期文件。
• 代表建筑产品行业的上市公司借款人，就3.25亿美元循环信贷融资（含定期贷款弹性条款）事宜提供法律服务。
• 代表高级债权人（20余家保险公司）参与圣路易斯红雀队新棒球场3.3亿美元项目融资。
• 代表风电开发商完成德克萨斯州阿姆斯特朗县一座531兆瓦以上多期风电场的收购、开发、融资及出售事宜。
• 代表可再生能源开发商处理德克萨斯州20余个风电、太阳能及电池储能项目的持续开发与融资事宜，总装机容量约5000兆瓦。
• 代表某财富500强能源企业，以制造商、承租方及/或担保人的身份，参与多项系列销售回租交易的融资、解除及/或剥离事宜。该系列交易涉及价值逾1亿美元的屋顶太阳能设备设施，合作方包括美国银行、富国银行、第五第三银行、SunTrust银行及PNC银行的租赁附属机构。
• 代表理光美洲控股公司完成对百思买公司子公司mindSHIFT Technologies的收购。