基金设立与投资管理
我们的基金成立与投资管理 (FFIM) 业务团队为 GP 和 LP 提供全套服务。 我们深厚的公司基金律师团队与税务、ERISA、财务和交易等多个业务领域的综合专家相辅相成。 我们了解 GP、LP 以及整个私募基金行业的业务目标、动态和趋势。
赞助商代表
我们专为寻求募集机构资本的中间市场和新兴保荐人打造，并以无与伦比的价值提供最前沿的建议。从基金成立到基金重组，我们就私募基金业务的方方面面为保荐人提供建议。 我们还担任客户的外部总法律顾问，就内部治理、员工与组织事务、美国证券交易委员会注册、监管与合规计划、带息安排、税务与遗产规划等问题提供建议。
二级市场代表
我们的许多基金律师早在二级市场起步之初就为该行业的各种参与者提供建议。 如今，二级市场代理已成为我们许多客户关注的核心领域。我们的公司基金律师经常为买方二级公司和机构卖方提供交易建议，从经纪商选择和意向书谈判的战略建议，到投资组合调查、交易条款和成交执行。 除了传统的 "LP 桩 "二级交易业务外，我们还在 GP 主导的二级交易中代表发起人和主要投资者，包括延续工具、剥离销售和要约收购。 此外，我们还专注于为私募基金发起人提供资产管理人并购服务，并经常在该领域代表发起人以及战略投资者和财务投资者。 我们的企业基金团队与税务和财务专家密切合作，确保我们的二级客户在所有相关业务领域获得综合建议。
机构投资者代表
从主要投资和直接/间接联合投资，到锚定投资、独立管理账户和一体基金，我们为 LP 提供私人投资和业务各方面的建议。 我们并不只专注于单一资产类别，而是就各类私募基金投资为 LP 提供建议。 我们了解客户的监管特点--例如，ERISA、免税、非美国、美国国家养老金计划、主权财富基金、基金中的基金、基金会或银行控股地位--并据此推动我们对关键交易协议的审查和谈判。 我们充分利用保荐人和第二方的行业经验，确保我们的流程严谨、高效并以结果为导向。
我们的与众不同之处在于数据
我们的 GP/LP 双重业务在同行中是独一无二的，为我们提供了无与伦比的机会，使我们能够了解几乎所有资产类别、行业和地区的基金和二级交易条款和条件。 我们与 GP 和 LP 的合作经验让我们对市场有了更深入的了解，并能洞察基金条款和条件的最新趋势和发展。 我们为 GP 和 LP 客户利用这些数据，为他们提供商业优势，同时避免不必要且代价高昂的 "场外 "法律谈判。
综合专家
我们的公司基金律师由税务、ERISA、金融、交易、房地产规划、雇佣、保险、监管和风险管理等领域的私募基金律师组成。 作为一个团队，我们在多个办事处开展业务，就私募基金业务和私募基金投资活动的各个方面为客户提供咨询服务，并将每项新业务视为长期合作关系的开端。
为全科医生提供全面服务
- 为发起人管理公司实体提供税务、架构和治理建议，包括为创始人提供继任规划解决方案
- 为创始人和高级人员维护和运作附带权益分享计划和遗产规划
- 为新员工入职和离职/过渡协议提供建议
- LPAC 批准、LP 投票和投资期/基金期限延长
- 持续履行美国证券交易委员会的合规、报告和备案义务
- 组合投资和单一资产共同投资工具的结构设计，包括 ERISA/VCOC 咨询、税务结构设计、附带条款合规性和法律意见书
- 雇用安置代理并与之谈判条款，就筹资战略提供建议
- 顾问法》冲突事项、ERA/RIA 注册以及合规计划的建立
- 协助处理复杂的反洗钱/KYC 问题，并为 CFIUS 事宜提供战略指导和规划
- 管理 LP 转让活动
为二级市场参与者提供全面服务
- 为二级公司提供买方代表服务，包括为单个和多个权益投资组合（包括投资组合基金权益和直接公司股权）提供意向书建议、投资组合调查、PSA 谈判和成交执行服务
- 为机构投资者提供卖方代理服务，包括顾问/经纪人介绍和选择、组合基金准备、买方选择和意向书评估、尽职调查支持、PSA 谈判和成交执行
- 以 GP 为主导，为赞助商提供二级代理服务，包括单一资产和多资产延续工具、剥离销售和投标要约
- 为 GP 主导的交易担任牵头和银团投资者代表
- 资产管理公司并购服务，包括代表少数股权和多数股权投资的发起人和投资者
为 LP 提供全面服务
- 代理一级基金投资和直接/间接联合投资
- 专用条款核对表、附函请求和 LPA 谈判 "手册"
- 就资产管理公司合并和合资企业提供建议
- 独立账户和一体基金代表
- 为美国免税和非美国 LP 提供信贷、房地产和其他复杂基金结构的税务建议
- 美国各州养老金的信息自由法案、阳光法案和其他州法律义务
提供的相关服务
- 分拆和 "首次 "机构基金代表
- 私募基金发起人的购买、出售和合并
- 无基金发起人、系列有限责任公司和 SPV
- 一般企业代理（雇佣事宜、租赁、治理和继承规划）
- 投资顾问法》、AIFMD 和一般监管合规
- 附带利息税和复杂的基金结构
- 资本活期信贷额度（基金和 GP 承诺参与者）
