契约受托人

随着交易进程加速推进，债务市场日益呈现全球化、复杂化及扩张化趋势。债券信托受托人、投资者（尤其是基金）与发行方被要求在复杂交易及快速发展的违约事件中加强协作。

从债务发起与契约解释到违约与争议解决，富乐律师事务所凭借其深厚的全国性经验及综合实力，融合公共融资、交易与证券、破产重组及证券诉讼等专业领域。本所律师在契约解释与执行、以及代表债券持有人和公司受托人在大型债券及结构性融资交易与违约事件中维护权益方面，以其专业造诣广受认可。

公司信托与债券持有人权益团队

本所律师曾代理各类客户处理备受瞩目的违约企业债务、市政债务及结构性融资债务案件。我们的服务包括：

• 为公司受托人提供默认法律顾问服务。
• 与受托人共同担任债权人委员会成员。
• 在美国各地的破产及债券违约案件中代表债权人委员会。
• 在继任受托人职务中代表受托人，审查文件并担任受托人法律顾问以提供法律意见及完成交易。
• 就交易完成后的相关事宜提供法律意见，包括赎回、留置权及财务报表备案、抵押品释放、信用增强变更、契约修订、征求同意以及继任受托人事宜。

我们在监管领域拥有丰富的经验，包括就《信托契约法》合规事宜向受托人提供咨询、证券法规合规、信息披露问题，以及其他规范公司受托人的法律法规，例如货币监理署（OCC）颁布的法规。

我们定期为客户提供风险管控、责任限制及诉讼规避策略的咨询服务。当诉讼成为必要或无法避免时，我们曾代理受托人参与诉讼——尤其在契约解释、契约违约及违约追偿保障等领域。

代表契约信托违约经验

• 能源未来控股公司：由能源未来中间控股公司及EFIH金融公司发行的15.68亿美元无担保优先级及PIK票据
• 布里斯托能源公司：2022年到期4.5亿美元高级债券
• 阿尔法自然资源公司：22亿美元无担保优先票据
• 凯撒娱乐运营公司（CEOC）：7.5亿美元次级优先有担保债券
• SunEdison公司：22亿美元无担保优先票据
• 阿比蒂比-博瓦特公司：2,302,842,000美元票据、浮动利率票据及债券；阿比蒂比-博瓦特公司：1.25亿美元债券
• Travelport Limited：到期高级美元债券及高级次级美元债券合计10.63亿美元；高级欧元债券及高级次级欧元债券合计3.02亿欧元
• 凯泽铝业：1.72亿美元高级债券
• 霍夫纳尼安企业公司：25.15亿美元高级担保债券、高级债券及高级次级债券
• BankUnited金融公司：5100万美元浮动利率次级次级递延利息债券
• Trico Shipping AS：4亿美元11.875%优先担保债券（2014年到期）
• 安吉奥泰克制药公司：2013年到期3.25亿美元高级浮动利率票据
• Terrestar Networks, Inc.：2014年到期的高级PIK票据，金额为1.78亿美元
• 霍克比奇公司：8.39亿美元优先票据
• Reddi Ice Holdings, Inc.：2015年到期1.39亿美元13.25%高级担保债券
• 阿特拉斯航空：2.91亿美元转售证书
• 美国长住酒店公司：高级次级债券本金总额850万美元
• Charter Communications：41亿美元担保票据
• 沃尔特能源公司：3.91亿美元无担保优先票据
• 金博尔山公司第11章破产程序：2.03亿美元优先次级债券
• Real Mex Restaurants, Inc.：2013年到期、1.3亿美元、利率14%的高级担保债券
• 阿萨科公司：1亿美元债券
• 海特十字公司：2011年到期的高级债券2.74亿美元及2011年到期的高级贴现债券
• Exide Technologies：6.75亿美元高级担保债券
• 中州石油公司：2020年到期高级债券及2021年到期高级债券，总额13亿美元
• 艾利斯国际公司：11亿美元高级债券及高级次级债券
• 福克斯伍兹度假赌场：5亿美元票据
• 美国航空公司：46亿美元担保债券
• 通用增长公司：24亿美元无担保债券
• 皮博迪能源公司：37亿美元无担保债券
• 萨姆森资源公司：20亿美元无担保票据