Repräsentative Erfahrung

• Vertretung von SkyWater Technology bei der Übernahme einer 200-mm-Halbleiterfabrik.
• Vertretung eines japanischen börsennotierten Unternehmens beim Verkauf seines US-amerikanischen Automobilzuliefergeschäfts.
• Vertretung der WillScot Holdings Corporation beim Verkauf von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar gemäß Rule 144A und Reg S.
• Vertretung eines börsennotierten Unternehmens beim Verkauf von Vermögenswerten gemäß Section 363.
• Vertretung eines Mandanten bei einer Reihe von Übernahmen von Telekommunikations-Franchisenehmern.
• Vertretung eines privaten Medienunternehmens mit einer breiten Aktionärsbasis beim Verkauf seiner verschiedenen Geschäftsbereiche, bei der Auflösung und Abwicklung.
• Vertretung einer Private-Equity-Gesellschaft beim Erwerb einer Einzelhandelskette.
• Vertretung von BorgWarner Inc. bei der öffentlichen Emission und dem Verkauf von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar.
• Vertretung von BorgWarner Inc. bei der Ausgliederung von PHINIA Inc. als neues, unabhängiges, an der NYSE notiertes Unternehmen.
• Vertretung von Dream Finders Homes, Inc. beim Verkauf von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 300 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß Rule 144A.
• Vertretung der WillScot Mobile-Mini Holdings Corp. beim Verkauf von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar gemäß Rule 144A und Reg S.
• Vertretung von Hanger, Inc. beim Verkauf an Patient Square Capital für 1,25 Milliarden US-Dollar, einschließlich M&A- und SEC-Proxy-Statement- und Offenlegungsaspekten.
• Vertretung der HCI Group, Inc. bei ihrer öffentlichen Emission und dem Verkauf von Wandelanleihen im Wert von 172,5 Millionen US-Dollar.
• Vertretung einer Private-Equity-Gesellschaft beim Verkauf eines IT-Dienstleistungsunternehmens.
• Vertretung eines Fortune-500-Software- und Technologieunternehmens bei mehreren Übernahmen von Softwareunternehmen.
• Vertretung von B. Riley als Emissionsbank bei der öffentlichen Emission von Stammaktien und vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 250 Millionen US-Dollar durch Synchronoss Technologies, Inc.
• Vertretung von BorgWarner Inc. bei der öffentlichen Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 1,0 Mrd. Euro.
• Vertretung von B. Riley als Emissionsbank bei der öffentlichen Emission von Stammaktien im Wert von 52 Millionen US-Dollar durch Eloxx Pharmaceuticals, Inc.
• Vertretung des Erwerbers eines Automobilzulieferers.
• SEC-Offenlegungsberater für Briggs & Stratton im Zusammenhang mit Restrukturierungs- und Insolvenzangelegenheiten.
• Vertretung eines Life-Science-Unternehmens bei der Unternehmensumstrukturierung und einer Finanzierungsrunde für Risikokapital.
• Vertretung von Plantronics, Inc. beim Verkauf von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß Rule 144A.
• Vertretung des Erwerbers eines Herstellers von Rasenpflegegeräten.
• Vertretung von BorgWarner Inc. bei einem 800 Millionen Dollar schweren Umtauschangebot gemäß Rule 144A.
• Vertretung der Marcus Corporation beim Verkauf von Wandelanleihen im Wert von 100 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Transaktion gemäß Rule 144A.
• Vertretung der MGIC Investment Corporation bei ihrer öffentlichen Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 650 Millionen US-Dollar.
• Vertretung der Vicor Corporation bei ihrer öffentlichen Emission von Stammaktien im Wert von 115 Millionen US-Dollar.
• Vertretung von BorgWarner Inc. bei der öffentlichen Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar.
• Vertretung eines japanischen Pharmaunternehmens bei seinem IP-Lizenzvertrag mit und seiner Kapitalbeteiligung an einem an der Nasdaq notierten Biotechnologieunternehmen.
• Vertretung eines Pharmaunternehmens im Zusammenhang mit Vereinbarungen mit Auftragsfertigern.
• Vertretung einer Private-Equity-Gesellschaft beim Erwerb eines Transportunternehmens.
• Vertretung eines japanischen Unternehmens bei der Übernahme eines US-amerikanischen Herstellers von fortschrittlichen Luft- und Raumfahrtmaterialien.
• Vertretung der Mortgage Guaranty Insurance Corporation bei zwei Offshore-Rückversicherungs- und Versicherungs-Linked-Notes-Transaktionen mit einem Gesamtnennbetrag von über 630 Millionen US-Dollar.
• Vertretung eines führenden Kommunikationsunternehmen bei der Übernahme eines Anbieters von fortschrittlichen Dispatch-Lösungen.
• Vertretung des Erwerbers eines Asphaltierungsunternehmens.
• Vertretung einer Private-Equity-Gesellschaft beim Erwerb eines IT-Dienstleistungsunternehmens.
• Vertretung der Oshkosh Corporation bei ihrer öffentlichen Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 300 Millionen US-Dollar.
• Vertretung von Teijin Limited bei der Übernahme von Continental Structural Plastics im Wert von 825 Millionen US-Dollar.
• Vertretung der Manitowoc Company, Inc. bei der Ausgliederung der Manitowoc Foodservice, Inc. als unabhängiges börsennotiertes Unternehmen. Überwachung und Koordination aller Aspekte der Ausgliederung und direkte Verantwortung für die Veräußerung, die Unternehmensführung und die Wertpapieraspekte der Transaktion, einschließlich der Registrierung gemäß dem Securities Exchange Act von 1934 und Rule 144A-Angeboten von vorrangigen Schuldverschreibungen und zweitrangigen besicherten Schuldverschreibungen.
• Vertretung eines japanischen Technologieunternehmens bei seiner Investition in ein Start-up-Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten und Singapur.
• Vertretung von Adrie Global Holdings Limited, einem chinesischen Direktkreditgeber, bei einer Reverse Merger mit DT Asia, einem an der Nasdaq notierten SPAC.
• Vertretung von Johnson Controls, Inc. bei der Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar.
• Vertretung eines chinesischen Automobilzulieferers bei der Übernahme eines US-amerikanischen Automobilzulieferers mit einem Unternehmenswert von 100 Millionen US-Dollar.
• Vertretung eines chinesischen Solarenergieunternehmens bei seiner Mehrheitsbeteiligung an einem an der Nasdaq notierten Energieunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten.
• Vertretung eines großen japanischen Pharmaunternehmens im Zusammenhang mit dessen Vereinbarung zur gemeinsamen Arzneimittelentwicklung mit einem kalifornischen Pharmaunternehmen und dessen Investition in Vorzugsaktien dieses Unternehmens.
• Vertretung eines Private-Equity-Fonds beim Verkauf eines Informationsdienstleistungsunternehmens im Wert von 375 Millionen US-Dollar.
• Vertretung der MGIC Investment Corporation bei ihrer Emission von Stammaktien und Wandelanleihen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar in zwei Tranchen.
• Beratung zu Wertpapieren, Unternehmens- und Finanzberichten für ein chinesisches Reverse-Merger-Unternehmen, das in den USA notiert ist.
• Vertretung von Pentair Ltd. bei Rule 144A-Angeboten im Zusammenhang mit der Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, einschließlich eines Umtauschangebots für ausstehende vorrangige Schuldverschreibungen ihrer Tochtergesellschaft Pentair, Inc., alles im Zusammenhang mit der Fusion unter Gleichen von Pentair mit Tyco Flow Control.
• Vertretung von Johnson Controls, Inc. bei der Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar.
• Vertretung der Manitowoc Company, Inc. bei ihrer öffentlichen Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 300 Millionen US-Dollar.
• Vertretung von Johnson Controls, Inc. bei einem registrierten Umtauschangebot für Wandelanleihen und Aktienanteile.
• Vertretung von Ladish Co., Inc. beim Verkauf an Allegheny Technologies Incorporated im Wert von 800 Millionen US-Dollar, einschließlich der damit verbundenen Wertpapiermeldungen.
• Vertretung von Johnson Controls, Inc. bei der öffentlichen Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar.
• Vertretung zahlreicher Mandanten bei der Einführung oder Erneuerung von Aktionärsrechteplänen, einschließlich NOL-Rechteplänen und anderen Maßnahmen zur Abwehr von Übernahmen und Aktivisten.
• Vertretung der Briggs & Stratton Corporation bei ihrer öffentlichen Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 225 Millionen US-Dollar.
• Vertretung der Manitowoc Company, Inc. bei ihrer öffentlichen Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 600 Millionen US-Dollar.
• Vertretung von Hanger, Inc. beim Verkauf von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 200 Millionen US-Dollar gemäß Rule 144A und Regulation S, dem damit verbundenen Umtauschangebot für registrierte Schuldverschreibungen und dem damit verbundenen Rückkaufangebot für bestehende Schuldverschreibungen.
• Vertretung der MGIC Investment Corporation bei ihrer öffentlichen Emission von Stammaktien im Wert von 800 Millionen US-Dollar und Wandelanleihen im Wert von 350 Millionen US-Dollar.
• Vertretung der Manitowoc Company, Inc. bei ihrer öffentlichen Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 400 Millionen US-Dollar.
• Vertretung von Johnson Controls, Inc. bei der öffentlichen Emission von Aktienanteilen im Wert von 400 Millionen US-Dollar und Wandelanleihen im Wert von 350 Millionen US-Dollar.
• Vertretung von Robert W. Baird & Co. Incorporated bei einer öffentlichen Emission von Ersthypothekenanleihen im Wert von 100 Millionen US-Dollar durch die California Water Service Company.
• Vertretung von Harley-Davidson, Inc. bei der öffentlichen Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 600 Millionen US-Dollar.
• Vertretung der Gehl Company bei ihrem Verkauf an Manitou BF S.A. im Wert von 450 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Going-Private-Transaktion.
• Vertretung der MGIC Investment Corporation bei ihrer öffentlichen Emission von Stammaktien im Wert von 420 Millionen US-Dollar und dem gleichzeitigen Verkauf von nachrangigen Wandelanleihen im Wert von 390 Millionen US-Dollar.
• Vertretung der TierOne Corporation bei ihrem Vertrag über einen Verkauf im Wert von 650 Millionen US-Dollar an CapitalSource Inc. sowie bei der späteren Kündigung des Fusionsvertrags, einschließlich der damit verbundenen Wertpapiermeldungen.
• Vertretung von Fiserv, Inc. bei der öffentlichen Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 1,75 Milliarden US-Dollar.
• Vertretung der MGIC Investment Corporation bei ihrer Vereinbarung über eine Fusion unter Gleichen mit der Radian Group Inc. im Wert von 5 Milliarden US-Dollar sowie bei der späteren Beendigung der Fusionsvereinbarung, einschließlich der damit verbundenen Wertpapiermeldungen.
• Zahlreiche weitere Fusionen, Übernahmen, Verkäufe und Joint Ventures privater Unternehmen, darunter auch Übernahmen gemäß Artikel 9 und andere Übernahmen von notleidenden Unternehmen/Forderungen.