Experiencia representativa

• Representó a SkyWater Technology en la adquisición de una fábrica de semiconductores de 200 mm.
• Representamos a una empresa pública japonesa en la venta de su negocio de suministro automovilístico en Estados Unidos.
• Representó a WillScot Holdings Corporation en la venta de bonos senior garantizados por valor de 500 millones de dólares en virtud de la Norma 144A y el Reglamento S.
• Representó a una empresa pública en la venta de activos conforme a la Sección 363.
• Representó al cliente en adquisiciones en serie de franquicias de telecomunicaciones.
• Representamos a una empresa privada de medios de comunicación con una amplia base accionarial en la venta de sus diversos negocios, su disolución y liquidación.
• Representó a una empresa de capital privado en la adquisición de una cadena minorista.
• Representó a BorgWarner Inc. en su oferta pública y venta de bonos senior por valor de 1000 millones de dólares.
• Representó a BorgWarner Inc. en su escisión de PHINIA Inc. como una nueva empresa independiente que cotiza en la Bolsa de Nueva York.
• Representó a Dream Finders Homes, Inc. en la venta de bonos senior por valor de 300 millones de dólares en una colocación privada conforme a la Norma 144A.
• Representó a WillScot Mobile-Mini Holdings Corp. en la venta de 500 millones de dólares en bonos senior garantizados en virtud de la Norma 144A y el Reglamento S.
• Representó a Hanger, Inc. en su venta a Patient Square Capital por 1250 millones de dólares, incluyendo aspectos relacionados con fusiones y adquisiciones, declaraciones de representación ante la SEC y divulgación de información.
• Representó a HCI Group, Inc. en su oferta pública y venta de bonos senior convertibles por valor de 172,5 millones de dólares.
• Representamos a una empresa de capital privado en la venta de una empresa de servicios informáticos.
• Representó a una empresa de software y tecnología incluida en la lista Fortune 500 en múltiples adquisiciones de empresas de software.
• Representó a B. Riley, como suscriptor, en la oferta pública de 250 millones de dólares en acciones ordinarias y bonos senior de Synchronoss Technologies, Inc.
• Representó a BorgWarner Inc. en su oferta pública de 1000 millones de euros en bonos senior.
• Representó a B. Riley, como suscriptor, en la oferta pública de 52 millones de dólares en acciones ordinarias de Eloxx Pharmaceuticals, Inc.
• Representación del comprador de un proveedor de piezas de automóviles.
• Asesoramiento en materia de divulgación de información a la SEC para Briggs & Stratton en relación con asuntos de reestructuración y quiebra.
• Representó a una empresa del sector de las ciencias de la vida en una reorganización corporativa y una ronda de financiación de riesgo.
• Representó a Plantronics, Inc. en la venta de bonos senior por valor de 500 millones de dólares en una colocación privada conforme a la Norma 144A.
• Representó al comprador de un fabricante de equipos para el cuidado del césped.
• Representó a BorgWarner Inc. en una oferta de canje par por par por valor de 800 millones de dólares, de conformidad con la Norma 144A.
• Representó a The Marcus Corporation en la venta de 100 millones de dólares en bonos senior convertibles en una transacción conforme a la Norma 144A.
• Representó a MGIC Investment Corporation en su oferta pública de 650 millones de dólares en bonos senior.
• Representó a Vicor Corporation en su oferta pública de venta de acciones ordinarias por valor de 115 millones de dólares.
• Representó a BorgWarner Inc. en su oferta pública de bonos senior por valor de 1100 millones de dólares.
• Representó a una empresa farmacéutica japonesa en su acuerdo de licencia de propiedad intelectual y en su inversión de capital en una empresa biotecnológica que cotiza en el Nasdaq.
• Representación de una empresa farmacéutica en relación con acuerdos con organizaciones de fabricación por contrato.
• Representó a una empresa de capital privado en la adquisición de una empresa de transporte.
• Representó a una empresa japonesa en la adquisición de un fabricante estadounidense de materiales aeroespaciales avanzados.
• Representó a Mortgage Guaranty Insurance Corporation en dos operaciones de reaseguro offshore y bonos vinculados a seguros, con un importe total superior a 630 millones de dólares.
• Representó a una empresa líder en tecnología de las comunicaciones en su adquisición de un proveedor de soluciones avanzadas de despacho.
• Representó al comprador de una empresa de pavimentación asfáltica.
• Representó a una empresa de capital privado en la adquisición de una empresa de servicios informáticos.
• Representó a Oshkosh Corporation en su oferta pública de 300 millones de dólares en bonos senior.
• Representó a Teijin Limited en su adquisición de Continental Structural Plastics por 825 millones de dólares.
• Representó a The Manitowoc Company, Inc. en su escisión de Manitowoc Foodservice, Inc. como empresa pública independiente. Supervisó y coordinó todos los aspectos de la escisión y fue directamente responsable de la desinversión, el gobierno corporativo y los aspectos relacionados con los valores de la transacción, incluido el registro en virtud de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y las ofertas de bonos senior y bonos garantizados de segundo grado en virtud de la Norma 144A.
• Representó a una empresa tecnológica japonesa en su inversión en una startup con sede en Estados Unidos y Singapur.
• Representó a Adrie Global Holdings Limited, un prestamista directo chino, en una fusión inversa con DT Asia, una SPAC que cotiza en el Nasdaq.
• Representó a Johnson Controls, Inc. en su emisión de bonos senior por valor de 1700 millones de dólares.
• Representamos a un proveedor chino de automóviles en la adquisición de una empresa estadounidense de materiales para automóviles con un valor empresarial de 100 millones de dólares.
• Representamos a una empresa china de energía solar en su inversión mayoritaria en una empresa energética cotizada en el Nasdaq con sede en Estados Unidos.
• Representó a una importante empresa farmacéutica japonesa en relación con su acuerdo de desarrollo conjunto de medicamentos y su inversión en acciones preferentes en una empresa farmacéutica de California.
• Representamos a un fondo de capital privado en la venta de una empresa de servicios de información por valor de 375 millones de dólares.
• Representó a MGIC Investment Corporation en su oferta de acciones ordinarias y bonos convertibles por valor de 1200 millones de dólares en dos tramos.
• Asesoramiento en materia de valores, corporativo y reexpresión de estados financieros para una empresa china de fusión inversa que cotiza en los Estados Unidos.
• Representó a Pentair Ltd. en ofertas conforme a la Norma 144A que abarcaban la emisión de más de 2000 millones de dólares en bonos senior, incluida una oferta de canje de bonos senior en circulación de su filial Pentair, Inc., todo ello en relación con la fusión entre iguales de Pentair y Tyco Flow Control.
• Representó a Johnson Controls, Inc. en su oferta de bonos senior por valor de 1100 millones de dólares.
• Representó a The Manitowoc Company, Inc. en su oferta pública de bonos senior por valor de 300 millones de dólares.
• Representó a Johnson Controls, Inc. en una oferta pública de canje registrada de bonos convertibles y unidades de capital.
• Representó a Ladish Co., Inc. en su venta por 800 millones de dólares a Allegheny Technologies Incorporated, incluyendo los trámites relacionados con los valores.
• Representó a Johnson Controls, Inc. en su oferta pública de bonos senior por valor de 1600 millones de dólares.
• Representó a numerosos clientes en la adopción o renovación de planes de derechos de accionistas, incluidos planes de derechos NOL y otras medidas de defensa contra adquisiciones y activistas.
• Representó a Briggs & Stratton Corporation en su oferta pública de 225 millones de dólares en bonos senior.
• Representó a The Manitowoc Company, Inc. en su oferta pública de bonos senior por valor de 600 millones de dólares.
• Representó a Hanger, Inc. en la venta de bonos senior por valor de 200 millones de dólares de conformidad con la Norma 144A y el Reglamento S, la oferta de canje relacionada con bonos registrados y la oferta pública de adquisición relacionada con bonos existentes.
• Representó a MGIC Investment Corporation en su oferta pública de 800 millones de dólares en acciones ordinarias y 350 millones de dólares en bonos senior convertibles.
• Representó a The Manitowoc Company, Inc. en su oferta pública de bonos senior por valor de 400 millones de dólares.
• Representó a Johnson Controls, Inc. en su oferta pública de 400 millones de dólares en unidades de capital y 350 millones de dólares en bonos convertibles.
• Representó a Robert W. Baird & Co. Incorporated en una oferta pública realizada por California Water Service Company de bonos hipotecarios de primer grado por valor de 100 millones de dólares.
• Representó a Harley-Davidson, Inc. en su oferta pública de bonos senior por valor de 600 millones de dólares.
• Representó a Gehl Company en su venta por 450 millones de dólares a Manitou BF S.A. en una operación de privatización.
• Representó a MGIC Investment Corporation en su oferta pública de 420 millones de dólares en acciones ordinarias y la venta simultánea de 390 millones de dólares en bonos convertibles subordinados junior.
• Representó a TierOne Corporation en su acuerdo de venta por 650 millones de dólares a CapitalSource Inc., así como en la posterior rescisión del acuerdo de fusión, incluyendo los registros de valores relacionados.
• Representó a Fiserv, Inc. en su oferta pública de 1.750 millones de dólares en bonos senior.
• Representó a MGIC Investment Corporation en su acuerdo para una fusión entre iguales por valor de 5000 millones de dólares con Radian Group Inc., así como en la posterior rescisión del acuerdo de fusión, incluyendo los trámites relacionados con los valores.
• Numerosas otras fusiones, adquisiciones, ventas y empresas conjuntas de empresas privadas, incluyendo el Artículo 9 y otras adquisiciones de empresas/deudas en dificultades.