代表经验

• 代表SkyWater Technology公司完成对一家200毫米半导体晶圆厂的收购。
• 代表日本上市公司出售其美国汽车供应商业务。
• 代表威尔斯科特控股公司，根据144A规则和S条例出售5亿美元的高级担保债券。
• 代表上市公司进行《破产法》第363条规定的资产出售。
• 代表客户进行电信特许经营商的系列收购。
• 代表一家拥有广泛股东基础的私营媒体公司，处理其各业务部门的出售事宜，并完成公司解散及清算程序。
• 代表私募股权公司完成对零售连锁店的收购。
• 代表博格华纳公司完成10亿美元高级债券的公开发行与销售。
• 代表博格华纳公司完成其子公司菲尼亚公司分拆事宜，使菲尼亚成为一家独立的新公司，并在纽约证券交易所上市。
• 代表Dream Finders Homes, Inc.公司，通过144A规则私募发行方式完成3亿美元优先级债券的销售。
• 代表威尔斯科特移动迷你控股公司（WillScot Mobile-Mini Holdings Corp.）根据144A规则和S条例出售5亿美元的高级担保债券。
• 代表Hanger公司完成其以12.5亿美元出售给Patient Square Capital的交易，包括并购事宜及美国证券交易委员会（SEC）委托书声明与披露事项。
• 代表HCI集团公司完成1.725亿美元可转换优先债券的公开发行与销售。
• 代表私募股权公司完成IT服务公司的出售交易。
• 代表某《财富》500强软件与科技公司完成多起软件公司收购交易。
• 代表承销商B. Riley，为Synchronoss Technologies, Inc.公开发行2.5亿美元普通股及高级票据提供法律服务。
• 代表博格华纳公司完成10亿欧元高级债券的公开发行。
• 代表承销商B. Riley，为Eloxx Pharmaceuticals, Inc.公开发行5200万美元普通股提供法律服务。
• 代表收购方收购汽车零部件供应商。
• SEC披露顾问，为Briggs & Stratton公司处理重组及破产相关事务。
• 代表生命科学公司处理企业重组及风险融资事宜。
• 代表 Plantronics, Inc. 完成其通过 Rule 144A 私募方式发行5亿美元高级债券的交易。
• 代表收购方完成草坪护理设备制造商的收购。
• 代表博格华纳公司就根据144A规则发起的8亿美元等值交换要约提供法律服务。
• 代表马库斯公司完成1亿美元可转换优先债券的出售，该交易依据144A规则进行。
• 代表MGIC投资公司完成6.5亿美元高级债券的公开发行。
• 代表维科公司完成1.15亿美元普通股公开发行。
• 代表博格华纳公司完成11亿美元高级债券的公开发行。
• 代表某日本制药公司就其与纳斯达克上市生物技术公司签订的知识产权许可协议及股权投资事宜提供法律服务。
• 代表制药公司处理与合同制造组织签订的协议事宜。
• 代表一家私募股权公司完成对某运输公司的收购。
• 代表一家日本公司收购了美国一家先进航空航天材料制造商。
• 代表抵押担保保险公司处理两笔离岸再保险及保险关联票据交易，涉及票据本金总额逾6.3亿美元。
• 代表一家领先的通信技术公司，完成对一家先进调度解决方案提供商的收购。
• 代表收购方收购沥青铺路公司。
• 代表一家私募股权公司完成对某IT服务公司的收购。
• 代表奥什科什公司完成3亿美元高级债券的公开发行。
• 代表帝人株式会社完成其以8.25亿美元收购大陆结构塑料公司的交易。
• 代表曼尼托沃克公司（The Manitowoc Company, Inc.）完成其子公司曼尼托沃克餐饮服务公司（Manitowoc Foodservice, Inc.）的分拆上市，使其成为独立上市公司。全程监督并协调分拆交易的各个环节，直接负责资产剥离、公司治理及证券事务，包括依据《1934年证券交易法》进行注册，以及通过144A规则发行高级债券和第二顺位担保债券。
• 代表一家日本科技公司，就其对一家总部位于美国和新加坡的初创企业的投资事宜提供法律服务。
• 代表中国直接贷款机构Adrie Global Holdings Limited，与纳斯达克上市SPAC公司DT Asia达成反向并购。
• 代表江森自控公司完成17亿美元高级债券发行。
• 代表中国汽车供应商完成对一家美国汽车材料公司的收购，该公司的企业价值为1亿美元。
• 代表中国太阳能企业完成对一家美国纳斯达克上市能源公司的多数股权投资。
• 代表一家日本大型制药公司，就其与加利福尼亚州某制药公司签订的联合药物开发协议及对该公司的优先股投资事宜提供法律服务。
• 代表私募股权基金完成其以3.75亿美元出售信息服务公司的交易。
• 代表MGIC投资公司完成12亿美元的双档次普通股与可转换债券发行。
• 为一家在美国上市的中国反向并购公司提供证券、公司及财务报表重述法律咨询服务。
• 代表滨特尔有限公司处理144A规则下的发行事宜，涉及发行逾20亿美元的高级债券，包括对其子公司宾特尔公司未偿付高级债券的交换要约，所有这些均与滨特尔与泰科流体控制公司平等合并有关。
• 代表江森自控公司完成11亿美元高级债券发行。
• 代表曼尼托瓦克公司完成3亿美元高级债券的公开发行。
• 代表江森自控公司处理可转换票据及股权单位的注册交换要约。
• 代表拉迪什公司（Ladish Co., Inc.）完成其以8亿美元出售给阿勒格尼技术公司（Allegheny Technologies Incorporated）的交易，包括相关证券申报文件的提交。
• 代表江森自控公司完成16亿美元高级债券的公开发行。
• 代表众多客户制定或更新股东权益计划，包括亏损结转权益计划及其他反收购和反激进主义防御措施。
• 代表布里格斯-斯特拉顿公司完成2.25亿美元高级债券的公开发行。
• 代表曼尼托瓦克公司完成6亿美元高级债券的公开发行。
• 代表Hanger公司完成2亿美元高级债券的发行（依据Rule 144A和Regulation S规定），并处理相关注册债券的交换要约及现有债券的要约收购事宜。
• 代表MGIC投资公司完成8亿美元普通股及3.5亿美元可转换优先票据的公开发行。
• 代表曼尼托瓦克公司完成4亿美元高级债券的公开发行。
• 代表江森自控公司完成4亿美元股权单位及3.5亿美元可转换债券的公开发行。
• 代表罗伯特·W·贝尔德公司，为加州水务公司1亿美元首按揭债券的公开发行提供法律服务。
• 代表哈雷戴维森公司完成6亿美元高级债券的公开发行。
• 代表盖尔公司完成其以4.5亿美元向曼尼通BF公司出售的私有化交易。
• 代表MGIC投资公司完成4.2亿美元普通股公开发行，并同步完成3.9亿美元可转换次级债券的销售。
• 代表TierOne公司就其以6.5亿美元出售给CapitalSource公司的协议提供法律服务，并处理后续合并协议的终止事宜，包括相关证券申报文件。
• 代表Fiserv公司完成17.5亿美元高级债券的公开发行。
• 代表MGIC投资公司处理其与雷迪安集团公司达成50亿美元对等合并协议的相关事宜，以及后续终止合并协议事宜，包括相关证券申报文件。
• 众多其他私营企业的合并、收购、出售及合资项目，包括第九章破产程序及其他困境企业/债务收购。