Experiência de representação

• Representou a SkyWater Technology na aquisição de uma fábrica de semicondutores de 200 mm.
• Representou empresa pública japonesa na venda do seu negócio de fornecimento automotivo nos Estados Unidos.
• Representou a WillScot Holdings Corporation na venda de US$ 500 milhões em títulos sênior garantidos, nos termos da Regra 144A e do Regulamento S.
• Representou empresa pública na venda de ativos nos termos da Secção 363.
• Representou o cliente em aquisições em série de franqueados de telecomunicações.
• Representou empresa privada de comunicação social com uma ampla base de acionistas na venda dos seus diversos negócios, dissolução e liquidação.
• Representou empresa de private equity na aquisição de rede de lojas de retalho.
• Representou a BorgWarner Inc. na sua oferta pública e venda de 1 bilhão de dólares em títulos sênior.
• Representou a BorgWarner Inc. na cisão da PHINIA Inc. como uma nova empresa independente listada na NYSE.
• Representou a Dream Finders Homes, Inc. na venda de US$ 300 milhões em títulos sênior em uma colocação privada nos termos da Regra 144A.
• Representou a WillScot Mobile-Mini Holdings Corp. na venda de US$ 500 milhões em títulos sênior garantidos, nos termos da Regra 144A e do Regulamento S.
• Representou a Hanger, Inc. na sua venda à Patient Square Capital por US$ 1,25 bilhão, incluindo fusões e aquisições, declaração de procuração da SEC e aspectos de divulgação.
• Representou a HCI Group, Inc. na sua oferta pública e venda de 172,5 milhões de dólares em notas sénior convertíveis.
• Representou empresa de private equity na venda de empresa de serviços de TI.
• Representou uma empresa de software e tecnologia listada na Fortune 500 em várias aquisições de empresas de software.
• Representou a B. Riley, como subscritora, na oferta pública de US$ 250 milhões em ações ordinárias e títulos sênior pela Synchronoss Technologies, Inc.
• Representou a BorgWarner Inc. na sua oferta pública de € 1,0 bilhão em títulos sênior.
• Representou a B. Riley, como subscritora, na oferta pública de US$ 52 milhões em ações ordinárias pela Eloxx Pharmaceuticals, Inc.
• Representou o adquirente de um fornecedor de peças automotivas.
• Advogado responsável pela divulgação de informações à SEC para a Briggs & Stratton em relação a questões de reestruturação e falência.
• Representou empresa do setor de ciências da vida em reorganização corporativa e rodada de financiamento de risco.
• Representou a Plantronics, Inc. na venda de US$ 500 milhões em títulos sênior em uma colocação privada nos termos da Regra 144A.
• Representou o adquirente de um fabricante de equipamentos para manutenção de relvados.
• Representou a BorgWarner Inc. numa oferta de troca paritária no valor de US$ 800 milhões, de acordo com a Regra 144A.
• Representou a Marcus Corporation na venda de US$ 100 milhões em títulos sênior conversíveis em uma transação regida pela Regra 144A.
• Representou a MGIC Investment Corporation na sua oferta pública de 650 milhões de dólares em títulos sênior.
• Representou a Vicor Corporation na sua oferta pública de 115 milhões de dólares em ações ordinárias.
• Representou a BorgWarner Inc. na sua oferta pública de 1,1 mil milhões de dólares em títulos séniores.
• Representou uma empresa farmacêutica japonesa no seu contrato de licença de propriedade intelectual e investimento de capital numa empresa de biotecnologia listada na Nasdaq.
• Representou empresa farmacêutica em acordos com organizações de fabricação por contrato.
• Representou uma empresa de private equity na aquisição de uma empresa de transportes.
• Representou uma empresa japonesa na aquisição de um fabricante norte-americano de materiais aeroespaciais avançados.
• Representou a Mortgage Guaranty Insurance Corporation em duas transações offshore de resseguro e títulos vinculados a seguros, envolvendo títulos com um valor principal agregado de mais de US$ 630 milhões.
• Representou uma empresa líder em tecnologia de comunicações na aquisição de um fornecedor de soluções avançadas de despacho.
• Representou a adquirente de uma empresa de pavimentação asfáltica.
• Representou uma empresa de private equity na aquisição de uma empresa de serviços de TI.
• Representou a Oshkosh Corporation na sua oferta pública de 300 milhões de dólares em títulos sênior.
• Representou a Teijin Limited na aquisição da Continental Structural Plastics por US$ 825 milhões.
• Representou a The Manitowoc Company, Inc. na cisão da Manitowoc Foodservice, Inc. como uma empresa pública independente. Supervisionou e coordenou todos os aspetos da cisão e teve responsabilidade direta pela alienação, governança corporativa e aspetos de títulos da transação, incluindo o registo nos termos da Lei de Bolsas de Valores de 1934 e ofertas de títulos sênior e títulos garantidos por segunda hipoteca nos termos da Regra 144A.
• Representou uma empresa japonesa de tecnologia no seu investimento numa startup sediada nos Estados Unidos e em Singapura.
• Representou a Adrie Global Holdings Limited, uma instituição financeira chinesa, numa fusão reversa com a DT Asia, uma SPAC listada na Nasdaq.
• Representou a Johnson Controls, Inc. na sua oferta de títulos sênior no valor de US$ 1,7 bilhão.
• Representou um fornecedor chinês de automóveis na aquisição de uma empresa norte-americana de materiais automotivos com um valor empresarial de US$ 100 milhões.
• Representou empresa chinesa de energia solar no seu investimento majoritário numa empresa de energia listada na Nasdaq com sede nos Estados Unidos.
• Representou uma importante empresa farmacêutica japonesa em relação ao seu acordo de desenvolvimento conjunto de medicamentos e investimento em ações preferenciais numa empresa farmacêutica da Califórnia.
• Representou fundo de private equity na venda de empresa de serviços de informação no valor de US$ 375 milhões.
• Representou a MGIC Investment Corporation na sua oferta de ações ordinárias e notas conversíveis no valor de US$ 1,2 bilhão em duas parcelas.
• Assessoria jurídica em matéria de títulos, corporativa e reapresentação de demonstrações financeiras para uma empresa chinesa listada nos EUA através de uma fusão reversa.
• Representou a Pentair Ltd. em ofertas ao abrigo da Regra 144A, abrangendo a emissão de mais de 2 mil milhões de dólares em obrigações séniores, incluindo uma oferta de troca por obrigações séniores em circulação da sua subsidiária Pentair, Inc., tudo relacionado com a fusão entre iguais da Pentair com a Tyco Flow Control.
• Representou a Johnson Controls, Inc. na sua oferta de 1,1 mil milhões de dólares em títulos séniores.
• Representou a The Manitowoc Company, Inc. na sua oferta pública de 300 milhões de dólares em títulos sênior.
• Representou a Johnson Controls, Inc. numa oferta de troca registada de notas convertíveis e unidades de capital.
• Representou a Ladish Co., Inc. na sua venda de US$ 800 milhões para a Allegheny Technologies Incorporated, incluindo os registros de títulos relacionados.
• Representou a Johnson Controls, Inc. na sua oferta pública de 1,6 mil milhões de dólares em títulos séniores.
• Representou vários clientes na adoção ou renovação de planos de direitos dos acionistas, incluindo planos de direitos NOL e outras medidas de defesa contra aquisições e ativistas.
• Representou a Briggs & Stratton Corporation na sua oferta pública de 225 milhões de dólares em títulos sênior.
• Representou a The Manitowoc Company, Inc. na sua oferta pública de 600 milhões de dólares em títulos séniores.
• Representou a Hanger, Inc. na venda de US$ 200 milhões em títulos sênior, de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S, oferta de troca relacionada para títulos registrados e oferta pública relacionada para títulos existentes.
• Representou a MGIC Investment Corporation na sua oferta pública de 800 milhões de dólares em ações ordinárias e 350 milhões de dólares em notas sênior conversíveis.
• Representou a The Manitowoc Company, Inc. na sua oferta pública de 400 milhões de dólares em títulos sênior.
• Representou a Johnson Controls, Inc. na sua oferta pública de 400 milhões de dólares em unidades de capital e 350 milhões de dólares em notas conversíveis.
• Representou a Robert W. Baird & Co. Incorporated numa oferta pública pela California Water Service Company de 100 milhões de dólares em títulos hipotecários de primeira hipoteca.
• Representou a Harley-Davidson, Inc. na sua oferta pública de 600 milhões de dólares em títulos sênior.
• Representou a Gehl Company na sua venda de US$ 450 milhões à Manitou BF S.A. em uma transação de fechamento de capital.
• Representou a MGIC Investment Corporation na sua oferta pública de 420 milhões de dólares em ações ordinárias e na venda simultânea de 390 milhões de dólares em notas conversíveis subordinadas júnior.
• Representou a TierOne Corporation no seu acordo de venda no valor de 650 milhões de dólares à CapitalSource Inc., bem como na posterior rescisão do acordo de fusão, incluindo os registos de títulos relacionados.
• Representou a Fiserv, Inc. na sua oferta pública de 1,75 mil milhões de dólares em títulos séniores.
• Representou a MGIC Investment Corporation no seu acordo para uma fusão de iguais no valor de US$ 5 bilhões com a Radian Group Inc., bem como na posterior rescisão do acordo de fusão, incluindo os registros de títulos relacionados.
• Inúmeras outras fusões, aquisições, vendas e joint ventures de empresas privadas, incluindo aquisições de empresas/dívidas em dificuldades, nos termos do Artigo 9.º.