代表的な経験

• スカイウォーター・テクノロジーが200mm半導体ファブを買収した案件において、同社を代表した。
• 日本の上場企業に対し、米国における自動車部品供給事業の売却において法的代理人を務めた。
• ウィルスコット・ホールディングス・コーポレーションに対し、ルール144AおよびReg Sに基づく5億ドルのシニア担保付債券の売却において代理人を務めた。
• 上場企業のセクション363に基づく資産売却を代理した。
• クライアントを代理し、通信フランチャイジーの連続買収を実施した。
• 幅広い株主基盤を有する民間メディア企業に対し、同社の各種事業の売却、解散及び清算に関する業務を代理した。
• プライベート・エクイティ・ファームが小売チェーンを買収する案件において、当該企業を代表した。
• ボルグワーナー社の10億ドル相当の優先社債の公募および売却において、同社を代表した。
• ボルグワーナー社に対し、フィニア社を新たな独立したニューヨーク証券取引所上場企業として分社化する件において法的代理人を務めた。
• ドリームファインダーズ・ホームズ社に対し、規則144Aに基づく私募による3億ドルのシニア債発行を代理した。
• ウィルスコット・モバイルミニ・ホールディングス社に対し、ルール144AおよびReg Sに基づく5億ドルのシニア担保付債券の売却において代理人を務めた。
• ハンガー社を代理し、12億5000万ドルでのペイシェント・スクエア・キャピタルへの売却を遂行。これにはM&AおよびSECプロキシ声明書・開示事項に関する業務が含まれる。
• HCIグループ株式会社の1億7250万ドル相当の転換社債型新株予約権付社債の公募及び売却において、同社を代表して対応した。
• ITサービス会社の売却において、プライベート・エクイティ・ファームを代理した。
• フォーチュン500にランクインするソフトウェア・テクノロジー企業を代理し、複数のソフトウェア企業買収案件を担当した。
• シンクロノス・テクノロジーズ社による2億5000万ドルの普通株式及び優先社債の公募において、引受会社としてB.ライリーを代理した。
• ボルグワーナー社に対し、10億ユーロのシニア債の公募発行において法的代理人を務めた。
• B. Rileyを引受会社として、Eloxx Pharmaceuticals, Inc.による5,200万ドルの普通株式の公募において代理人を務めた。
• 自動車部品サプライヤーの買収側を代理した。
• ブリッグス・アンド・ストラットンの再編および破産関連事項におけるSEC開示顧問
• ライフサイエンス企業に対し、企業再編およびベンチャー資金調達ラウンドにおいて法的代理人を務めた。
• プラントロニクス社に対し、ルール144Aに基づく私募による5億ドルのシニア債発行を代理した。
• 芝生管理機器メーカーの買収側を代理した。
• ボルグワーナー社を代表し、規則144Aに基づく8億ドルの額面交換オファーを実施した。
• マーカス・コーポレーションに対し、規則144Aに基づく取引において1億ドルの転換社債型優先社債の売却を代理した。
• MGICインベストメント・コーポレーションの6億5000万ドルのシニア債の公募を代理した。
• ビコール・コーポレーションの普通株式1億1500万ドルの公募を代理した。
• ボルグワーナー社に対し、11億ドルのシニア債の公募において法的代理人を務めた。
• 日本の製薬会社を代理し、ナスダック上場バイオテクノロジー企業との知的財産ライセンス契約および同企業への株式投資を実施した。
• 契約製造機関との契約に関連して、製薬会社を代理した。
• あるプライベート・エクイティ・ファームが運輸会社を買収する案件において、当該ファームの代理人を務めた。
• 日本の企業が米国に拠点を置く先進航空宇宙材料メーカーを買収するにあたり、当該企業を代表して対応した。
• モーゲージ・ギャランティ・インシュアランス・コーポレーションを代理し、オフショア再保険および保険連動債取引2件において、総額6億3,000万ドル超の債券を扱った。
• 大手通信技術企業に対し、先進的な配車ソリューション提供企業の買収において法的代理人を務めた。
• アスファルト舗装会社の買収者を代理した。
• あるプライベート・エクイティ・ファームがITサービス企業を買収する案件において、当該企業を代表した。
• オシュコシュ・コーポレーションの3億ドルのシニア債の公募を代理した。
• 帝人株式会社がコンチネンタル・ストラクチュラル・プラスチックスを8億2500万ドルで買収した案件において、同社を代表した。
• マニトウォック・カンパニー社を代理し、マニトウォック・フードサービス社を独立した公開会社として分社化。分社化の全側面を監督・調整し、事業売却、コーポレート・ガバナンス、証券関連事項（1934年証券取引法に基づく登録、シニア債およびセカンド・リエン担保付債券のルール144Aに基づく発行を含む）について直接責任を負った。
• 日本のテクノロジー企業に対し、米国およびシンガポールに拠点を置くスタートアップ企業への投資に関する法的支援を提供した。
• 中国の直接貸付業者であるアドリー・グローバル・ホールディングス・リミテッドを代理し、ナスダック上場SPACであるDTアジアとの逆合併を実施した。
• ジョンソン・コントロールズ社の17億ドル規模のシニア債発行を代理した。
• 中国自動車部品サプライヤーに対し、企業価値1億ドルの米国自動車材料会社の買収において法的代理人を務めた。
• 中国の太陽光エネルギー企業に対し、米国に本拠を置くナスダック上場エネルギー企業への過半数株式投資において法的代理人を務めた。
• 大手製薬会社を代表し、カリフォルニア州の製薬会社との共同医薬品開発契約および優先株投資に関し法的支援を提供した。
• プライベート・エクイティ・ファンドが情報サービス会社を3億7500万ドルで売却する案件において、当該ファンドを代理した。
• MGICインベストメント・コーポレーションに対し、普通株式および転換社債のデュアル・トランシェによる12億ドルの発行において代理人を務めた。
• 米国上場中国逆合併企業の証券・企業・財務諸表再表示に関する顧問弁護士
• ペンテア社を代理し、タイコ・フロー・コントロール社との対等合併に関連して、20億ドル超のシニア債発行（子会社ペンテア社の発行済みシニア債に対する交換オファーを含む）をカバーする規則144Aに基づく募集を実施。
• ジョンソン・コントロールズ社の11億ドルのシニア債発行において、同社を代表して対応した。
• マニトウォック・カンパニー株式会社の3億ドルのシニア債の公募を代理した。
• ジョンソン・コントロールズ社を代表し、転換社債および株式ユニットを対象とした登録交換オファーを実施した。
• ラディッシュ社を代理し、アレゲーニー・テクノロジーズ社への8億ドルの売却を遂行。関連する証券届出書作成を含む。
• ジョンソン・コントロールズ社の16億ドルのシニア債の公募において、同社を代表した。
• 多数のクライアントに対し、株主権利計画（NOL権利計画を含む）の採用または更新、ならびにその他の買収防衛策およびアクティビスト対策の実施において代理を務めた。
• ブリッグス・アンド・ストラットン・コーポレーションの2億2500万ドルのシニア債の公募において、同社を代表した。
• マニトウォック・カンパニー株式会社の6億ドルのシニア債の公募を代理した。
• ハンガー社に対し、ルール144AおよびレギュレーションSに基づく2億ドルのシニア債発行、登録債券の関連交換オファー、ならびに既存債券の関連買い付けオファーに関して法的代理人を務めた。
• MGICインベストメント・コーポレーションに対し、8億ドルの普通株式および3億5,000万ドルの転換社債型新株予約権付社債の公募において法的代理人を務めた。
• マニトウォック・カンパニー株式会社の4億ドルのシニア債の公募を代理した。
• ジョンソン・コントロールズ社の4億ドル相当の株式ユニットおよび3億5,000万ドル相当の転換社債の公募を代理した。
• カリフォルニア・ウォーター・サービス・カンパニーによる1億ドルの第一抵当権付債券の公募において、ロバート・W・ベアード・アンド・カンパニー・インコーポレイテッドを代理した。
• ハーレーダビッドソン社に対し、6億ドルのシニア債の公募において法的代理人を務めた。
• ゲール・カンパニーがマニトウBF S.A.に4億5000万ドルで売却する非公開化取引において、同社を代表した。
• MGICインベストメント・コーポレーションに対し、4億2000万ドルの普通株式の公募および3億9000万ドルの転換型劣後債の同時売却に関する法的サービスを提供した。
• ティアワン・コーポレーションがキャピタルソース社への6億5000万ドルでの売却契約を締結した際、およびその後の合併契約解除に至るまでの過程において、同社を代表し、関連する証券届出書を含む法的業務を担当した。
• フィサーブ社に対し、17億5,000万ドルの優先社債の公募において法的代理人を務めた。
• MGICインベストメント・コーポレーションに対し、ラディアン・グループ社との50億ドル規模の対等合併契約ならびにその後の合併契約解除に関する法的サービスを提供。これには関連する証券届出書の作成も含まれる。
• その他多数の民間企業の合併、買収、売却、合弁事業（第9条に基づく企業・債務の買収を含む）