Actualización sobre Foley Automotive

Aspectos legales clave del equipo automovilístico de Foley

Análisis realizado por Julie Dautermann, analista de inteligencia competitiva.

Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos relacionados con el replanteamiento de sus estrategias empresariales a largo plazo, inversiones, asociaciones y tecnología. Póngase en contacto con los autores, su socio de Foley o nuestro equipo automovilístico para obtener más información y debatir el tema. 

PRINCIPALES NOVEDADES DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

• Los abogados de Foley & Lardner Chanley Howell, Vanessa Miller, Leighton Allen y R.J. McVeigh son los autores del artículo publicado en SupplyChainBrain titulado«Listas de materiales (BOM) basadas en IA: el nuevo imperativo de ciberseguridad para los responsables de la cadena de suministro».

• Se prevé que las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. alcancen una tasa anualizada ajustada estacionalmente ( SAAR) de 15,6 millones en octubre, según una previsión conjunta de JD Power y GlobalData.

• Según el Índice de Confianza del Sector Automovilístico de Automotive News correspondiente al tercer trimestre, los proveedores y los minoristas del sector se muestran menos optimistas que los fabricantes de automóviles, debido a los retos del mercado, entre los que se incluyen la incertidumbre política y el aumento de los costes.

• GM informó de que sus ingresos del tercer trimestre de 2026 aumentaron un 2,9 % interanual hasta alcanzar los 50 000 millones de dólares, mientras que el beneficio neto se disparó un 151 % interanual hasta los 3 300 millones de dólares, impulsado por una reducción de los gastos extraordinarios de reestructuración y arancelarios en comparación con el año anterior, unas sólidas estrategias de precios y unas ventas récord de camionetas pickup de tamaño completo, altamente rentables. El fabricante de automóviles redujo sus previsiones de beneficios para 2026 a un rango de entre 14 500 y 15 500 millones de dólares, por debajo de su proyección anterior de hasta 16 000 millones, y advirtió de las crecientes dificultades del mercado en 2027. GM también aprobó un plan de recompra de acciones por valor de 20 000 millones de dólares para dar prioridad a la rentabilidad para los accionistas e impulsar el precio de la acción, que considera infravalorado.

• Stellantis informó de que sus ingresos netos del tercer trimestre de 2026 aumentaron un 1 % interanual , hasta alcanzar los 37 600 millones de euros. El fabricante de automóviles registró unos beneficios de 64 millones de euros en Norteamérica, frente a las pérdidas de 475 millones de euros registradas en el mismo trimestre del año anterior.

• Ford registró en el tercer trimestre de 2026 unos ingresos de 49 500 millones de dólares y un beneficio neto de 2 000 millones de dólares, lo que supuso un descenso interanual del 2 % y del 16,6 %, respectivamente. El descenso del beneficio neto se atribuyó a una serie de dificultades, entre las que se incluían el aumento de los costes de las materias primas y las interrupciones de la producción a corto plazo.

• Hyundai informó de que sus ventas al por menor del tercer trimestre de 2026 descendieron en casi todos los principales mercados mundiales, salvo en Estados Unidos y la India, donde se registró una fuerte demanda de los modelos híbridos y los vehículos utilitarios deportivos de Hyundai. El fabricante de automóviles rebajó sus previsiones anuales debido a una serie de factores adversos, entre los que se incluyen la desaceleración de la demanda mundial y la intensificación de la competencia por parte de los fabricantes de automóviles chinos.

• Casi la mitad de los 775 altos directivos del sector del automóvil encuestados por KPMG cree que, para 2035, seis de los diez principales fabricantes de automóviles del mundo tendrán su sede en China. Además, el 51 % de los encuestados prevé que el software y la tecnología digital se conviertan en la principal fuente de diferenciación competitiva de su empresa para 2035.

• El 83 % de los desarrolladores de software para el sector de la automoción encuestados prevé que los vehículos definidos por software (SDV) se conviertan en un objetivo principal de los ciberataques en un plazo de tres años, según un informe del proveedor de software QNX. La encuesta también reveló que el 75 % de los encuestados afirmó que la falta de una base de software común y reutilizable está ralentizando el desarrollo de los SDV, mientras que el 62 % espera que la inteligencia artificial desempeñe un papel significativo en los flujos de trabajo de desarrollo.

• Si los futuros gobiernos endurecen las normas de ahorro de combustible, ciertas reclasificaciones de vehículos incluidas en la normativa definitiva CAFE de la Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteras podrían llevar a los fabricantes de automóviles a aumentar el uso de componentes importados o la producción en el extranjero.

• Según The Wall Street Journal, Estados Unidos advirtió a los países árabes del Golfo de una posible «campaña militar breve e intensa» contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato estadounidenses. En un comunicado del 28 de octubre del Mando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos se aconsejaba a los buques que «se mantuvieran bien alejados» del estrecho de Ormuz debido a la posibilidad de que se llevaran a cabo acciones de bloqueo.

COMERCIO/ARANCELES

• Según se ha informado, las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y México se han estancado en los últimos días debido a la oposición de varios responsables estadounidenses —entre ellos el secretario de Comercio, Howard Lutnick— a una reducción significativa de los aranceles sobre el acero y el aluminio mexicanos. Esta semana, el ministro de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, ha declarado a la prensa que podría haber novedades sobre el acuerdo una vez concluidas las elecciones de mitad de legislatura en Estados Unidos.
• El presidente Trump y miembros de su Gobierno han sugerido que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá se han «reactivado» en los últimos días. Esto se produce tras una modificación de los aranceles sobre los productos canadienses que eximirá a determinados productos que benefician a la economía rural de Maine a partir del 30 de octubre de 2026. Un alto cargo del Gobierno canadiense declaró a POLITICO que las conversaciones comerciales con Estados Unidos siguen siendo informales.
• El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció un plan de acción conjunto con Ontario, por valor de 9.000 millones de dólares canadienses, para contrarrestar los efectos de los aranceles de importación estadounidenses sobre las industrias del automóvil y del acero de la provincia.

• Los precios del acero en EE. UU. alcanzaron su nivel más alto en más de cuatro años, ya que los precios nacionales se mantuvieron fuertes y los aranceles a la importación redujeron la oferta procedente del extranjero. 

• El arancel del 50 % impuesto por el presidente Trump ha encarecido el aluminio hasta un 80 % para los fabricantes estadounidenses en comparación con sus competidores extranjeros. Tras años de descenso de la capacidad de producción nacional, Estados Unidos importa actualmente casi el 70 % de su aluminio de Canadá.

• Se ha presentado una nueva demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional para impugnar la autoridad del presidente Trump para imponer aranceles del 50 % a los productos canadienses en virtud del artículo 338 de la Ley Arancelaria de 1930.

• La Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. propuso prorrogar la suspensión de las tasas portuarias aplicables a los buques vinculados a China y a los equipos de manipulación de carga durante dos meses más, hasta el 9 de enero de 2027.

• El presidente Trump ordenó al Representante de Comercio de EE. UU. (USTR) y al secretario de Comercio que llevaran a cabo negociaciones con los socios comerciales en materia de robótica y maquinaria industrial para abordar las preocupaciones en materia de seguridad nacional. El presidente solicitó que se le informara sobre el estado de las negociaciones en un plazo de 180 días.

Fabricantes de equipos originales/proveedores  

• Bosch tiene previsto escindir su negocio de componentes de automoción en una sociedad de responsabilidad limitada independiente, Bosch Mobility, que seguirá siendo propiedad al 100 % del Grupo Bosch. La empresa también tiene la intención de escindir sus divisiones Bosch Digital, Global Business Services y Global Real Estate antes de que finalice 2027, convirtiendo la entidad actual principalmente en una sociedad de cartera.
• La marca Audi, perteneciente a Volkswagen, invertirá 4.000 millones de dólares para construir su primera fábrica en Estados Unidos , en Macon (Georgia). La planta fabricará hasta 200.000 vehículos de gasolina e híbridos enchufables al año. 
• Toyota tiene previsto obtener unos ingresos anuales de 1.700 millones de dólares mediante la venta de nuevos motores compactos y sistemas híbridos a socios como Subaru, Mazda y Suzuki.
• Mercedes-Benz ha rebajado sus previsiones de beneficios para todo el año 2026 debido al aumento de los costes y a las bajas ventas en China.
• Volvo Car recortará otros 2.500 puestos de trabajo como parte de sus esfuerzos por lograr un ahorro adicional de 500 millones de dólares en costes. El fabricante de automóviles se enfrenta a una caída de las ventas en China, debido a que la demanda de coches de diseño occidental está disminuyendo, mientras que los aranceles a la importación están reduciendo su rentabilidad en Estados Unidos.   
• El Grupo Volvo limitará las franjas horarias para los pedidos de camiones de 2027 en Norteamérica con el fin de evitar que la cartera de pedidos se llene demasiado a lo largo del año, debido a la incertidumbre en torno al calendario que seguirá la Agencia de Protección Medioambiental para ultimar sus normas sobre emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) normas de emisiones de óxido de nitrógeno para los vehículos pesados del año de fabricación 2027 y posteriores. El Grupo Volvo prevé que las ventas al por menor de camiones pesados del año 2027 aumenten un 13 % interanual, hasta alcanzar las 300 000 unidades.
• The Wall Street Journal ofreció una visión general de las decisiones de producción que han provocado la escasez del RAV4, el SUV más vendido de Toyota.
• Varios fabricantes de automóviles chinos están incorporando mandos y botones físicos para las funciones del vehículo de uso frecuente, como la climatización y el volumen del sonido, debido a las normas propuestas en China que, según se prevé, exigirán controles físicos para las funciones críticas para la seguridad a partir de julio de 2027.

TECNOLOGÍAS AUTÓNOMAS Y SOFTWARE PARA VEHÍCULOS

• Tesla se ha fijado como objetivo alcanzar una producción anual de 5 millones de vehículos para 2030, debido al aumento de la demanda de sistemas de conducción autónoma «Full Self-Driving» (FSD). Tesla informó de que contaba con 1,7 millones de suscriptores de pago del FSD en el tercer trimestre de 2026, frente al millón registrado en el mismo periodo del año anterior. Elon Musk también indicó que los robots humanoides Optimus podrían empezar a entregarse a las empresas a finales de 2027.  
• Un informe del Capgemini Research Institute ha revelado que casi siete de cada diez fabricantes de automóviles y proveedores evaluados ya utilizan (33 %) o están probando (35 %) la IA autónoma en los flujos de trabajo de desarrollo de productos e ingeniería. A pesar de la generalización de estas pruebas, solo el 5 % de las organizaciones afirma contar con marcos de gobernanza de la IA plenamente consolidados, en un contexto de retos persistentes en torno a la calidad de los datos, la trazabilidad y la rendición de cuentas.
• Toyota tiene previsto implantar su plataforma de software Arene en 10 millones de vehículos al año, repartidos entre 50 modelos, de aquí a 2030.
• GM se ha fijado el objetivo de reducir a la mitad el plazo de desarrollo de sus vehículos mediante el uso de la inteligencia artificial y las simulaciones digitales, según se ha dado a conocer en la segunda edición del evento anual «GM Forward», dedicado a las novedades tecnológicas. Por otra parte, el fabricante de automóviles ha anunciado que trasladará la cotización de sus acciones ordinarias de la Bolsa de Nueva York al Nasdaq, con el fin de poner de relieve su «estrategia impulsada por la tecnología».
• The Wall Street Journal ha publicado una actualización sobre los proyectos piloto y la implantación de camiones semirremotos en Texas.
• En el marco de una alianza estratégica ampliada, Mercedes utilizará la arquitectura de sensores y procesamiento «Hyperion» de Nvidia para incorporar funciones de conducción autónoma en sus futuros vehículos.

TENDENCIAS DEL MERCADO Y REGULACIÓN

• Las ventas de vehículos nuevos en China han descendido un 22 % hasta septiembre de este año, en comparación con el mismo periodo de nueve meses de 2025.
• Las ventas de vehículos nuevos en Europa han aumentado un 5,7 % en lo que va de año hasta septiembre, según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA). En los primeros nueve meses de 2026, los modelos híbridos-eléctricos representaron el 36,3 % del mercado automovilístico de la UE, seguidos por los coches de gasolina y diésel juntos, con un 28,2 %; los vehículos eléctricos de batería (BEV), con un 22,7 %; y los vehículos híbridos enchufables (PHEV), con un 10,1 %. Las marcas chinas alcanzaron en septiembre una cuota récord del 14,6 % de las ventas de vehículos nuevos en Europa.
• Según se informa, los fabricantes de automóviles europeos están a punto de alcanzar un acuerdo que pondría fin al requisito de reducir en un 100 % las emisiones de CO₂ por el tubo de escape de todos los turismos y furgonetas nuevos vendidos en la región a partir de 2035. Una propuesta reciente podría exigir, en su lugar, que los fabricantes redujeran las emisiones en un 87,5 % para 2035, compensando el 7,5 % restante mediante el uso de acero ecológico.
• Un sindicato que representa a 250 vigilantes ha votado a favor de autorizar una huelga en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que podría comenzar ya el 1 de noviembre si no se llega a un acuerdo.
• La Asociación Americana de Ferrocarriles informó de que el volumen de contenedores y remolques intermodales transportados por ferrocarril durante la semana que finalizó el 17 de octubre de 2026 aumentó un 12,6 % con respecto al año anterior. Según el Journal of Commerce, se prevé que las empresas ferroviarias estadounidenses aumenten las tarifas del transporte intermodal en las próximas renovaciones de los contratos con los transportistas.
• Penske Automotive Group ha anunciado sus planes de pasar a ser una empresa privada tras aceptar una oferta de los accionistas Penske Corp. y Mitsui & Co., que valora al minorista automovilístico en 16.3 mil millones de dólares. Se prevé que la operación se cierre en el primer trimestre de 2027.

VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

• Los recortes en la inversión estadounidense en vehículos eléctricos, en un contexto de creciente demanda de vehículos electrificados en China, Europa y los mercados emergentes, están suscitando inquietudes sobre la capacidad de los fabricantes de automóviles estadounidenses para competir a nivel mundial en el futuro.
• GM invertirá 750 millones de dólares en su planta de montaje de Lansing Delta Township, en Míchigan, para fabricar vehículos crossover híbridos.
• Stellantis está barajando la posibilidad de exportar Jeeps electrificados fabricados en China a mercados como Canadá y México a partir de 2027 a través de su empresa conjunta con Dongfeng.
• Según se ha informado, el fabricante de automóviles chino Chery Automobile está barajando opciones para establecer la producción de vehículos en Canadá, mientras se prepara para el lanzamiento de las ventas de vehículos de nueva energía en ese mercado en 2027.
• Varios fabricantes de automóviles europeos siguen enfrentándose a cuestiones sin resolver en relación con el cumplimiento del «Pasaporte de baterías» de la UE, un requisito relativo a un sistema de identidad digital y seguimiento del ciclo de vida de las baterías de los vehículos eléctricos cuya entrada en vigor está prevista para febrero de 2027.
• Stellantis tiene previsto fabricar vehículos eléctricos pequeños en su planta de Pomigliano ( Italia) sobre una plataforma desarrollada junto con su socio chino Leapmotor, comenzando con dos modelos cuyo lanzamiento está previsto para 2028. Gracias a su colaboración en una planta de Stellantis en España, Leapmotor se ha convertido en el primer fabricante de automóviles chino en fabricar tanto vehículos eléctricos como baterías en Europa.
• GM cerrará su planta de montaje de baterías de Brownstown, situada cerca de Detroit, tras decidir no renovar el contrato de arrendamiento. La planta fabricaba paquetes de baterías y componentes para vehículos eléctricos destinados al Cadillac Celestiq y al Chevrolet Corvette E-Ray.